Glossaire des termes du Family Office et des finances
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A
- Accords de rachat (Repos)
- Accords de taux futurs (FRA)
- Acheter et conserver
- Acheter et conserver avec des ajustements de timing
- Achetez maintenant, payez plus tard (BNPL)
- Acquisitions
- Actif sous-jacent
- Action Apple (AAPL)
- Action GameStop (GME)
- Actions d'Advanced Micro Devices (AMD)
- Actions d'Applied Materials (AMAT)
- Actions de Domino's Pizza (DPZ)
- Actions de Rigetti Computing (RGTI)
- Actions Long-Short
- Activisme des actionnaires
- Administrateurs des valeurs mobilières du Canada (CSA)
- Adoption de la technologie financière
- Agence des services financiers du Japon (FSA)
- Agences de notation de crédit
- Agriculture de rendement
- Alliances d'entreprise
- Allocation d'actifs
- Allocation d'actifs durable
- Allocation stratégique d'actifs
- Allocation tactique d'actifs
- Amazon (AMZN) Action
- Amortissement des plannings
- Analyse de l'impact de la politique commerciale
- Analyse de l'inversion de la courbe des rendements
- Analyse de la durabilité de la dette
- Analyse de la Fosse Économique
- Analyse de la marge d'intérêt nette
- Analyse des états financiers
- Analyse des Ratios Financiers
- Analyse des risques géopolitiques
- Analyse du Comportement des Investisseurs
- Analyse du coût total de possession
- Analyse du Sentiment du Marché
- Analyse du seuil de rentabilité
- Analyse du volume des échanges
- Analyse et discussion de la direction (MD&A)
- Analyse financière de la chaîne de valeur
- Analyse Horizontale
- Analyse Prédictive en Finance
- Analyse verticale
- AOTC (Crédit d'impôt pour les opportunités américaines)
- Applications de gestion des finances personnelles
- Applications décentralisées (DApps)
- Apprentissage automatique pour la détection de fraude
- Arbitrage
- Arbitrage convertible
- Arbitrage de fusion
- Arbitrage statistique
- Archer Aviation (ACHR) Action
- Association nationale des contrats à terme (NFA)
- Assouplissement quantitatif
- AST SpaceMobile (ASTS) Action
- Attaques Sybil
- Audits de contrats intelligents
- AUM (actifs sous gestion)
- Authentification Multi-Facteurs (MFA)
- Autorité de conduite financière (FCA)
- Autorité de régulation de l'industrie financière (FINRA)
- Autorité des services financiers de Dubaï (DFSA)
- Autorité européenne des valeurs mobilières et des marchés (ESMA)
- Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA)
- Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA)
- Autorité monétaire de Singapour (MAS)
B
- Balance commerciale
- Balance des paiements
- Banque centrale européenne (BCE)
- Banque d'Angleterre (BoE)
- Banque des règlements internationaux (BRI)
- Banque mondiale
- Banque ouverte
- Banque populaire de Chine (PBoC)
- Bénéfice par action (BPA)
- Bêta
- Biais comportementaux
- Bilan
- Bilan de vérification
- Binance
- Bitcoin
- Bitcoin ETFs
- Blockchain
- Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index
- BNB
- Bons du Trésor (T-Bills)
- BSE Sensex
- Budgétisation à zéro
- Budgétisation des investissements
- Budgétisation et contrôle budgétaire
- Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC)
C
- Cadre d'évaluation des actifs numériques
- Cadres de mesure d'impact
- Cadres de mesure de l'impact social
- Capital de croissance
- Capital-investissement
- Capital-risque
- Capitalisation boursière
- Cardano
- Carvana (CVNA) Action
- Certificats de dépôt (CD)
- Cessions
- CEX
- Chaîne d'approvisionnement mondiale
- Chaînes de valeur mondiales (CVM)
- Chainlink
- Change de devises (Forex)
- Chèques de stimulation IRS non réclamés
- Co-création financière
- Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS)
- Comités d'audit
- Comités de rémunération
- Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC)
- Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine (CSRC)
- Commission des contrats à terme sur les marchandises (CFTC)
- Composition du conseil
- Compte d'épargne-études Coverdell (ESA)
- Compte de dépôt de l'UTMA
- Compte de dépôt UGMA
- Compte de résultat
- Compte de retraite individuel (IRA)
- Comptes à impôt différé
- Conduite Éthique et Code de Déontologie
- Conformité fiscale des actifs numériques
- Conformité fiscale des cryptomonnaies
- Conformité fiscale internationale
- Conseillers robotisés
- Contrat à terme
- Contrat à terme
- Contrat d'options
- Contrats intelligents
- Contrôles Internes
- Courbe de rendement
- Courbe des rendements du Trésor américain
- Coût du capital
- Couverture
- Couverture du risque de queue
- Création de marché
- Crédit d'adoption
- Crédit d'apprentissage à vie
- Crédit d'épargne
- Crédit d'impôt
- Crédit d'impôt pour enfants
- Crédit d'impôt pour investissement
- Crédit d'impôt pour la production
- Crédit d'impôt pour la recherche et le développement (R&D)
- Crédit d'impôt pour le travail
- Crédit d'impôt pour les enfants et les personnes à charge
- Crédit d'impôt pour les personnes handicapées (DTC)
- Crédit d'impôt pour les véhicules électriques (VE)
- Crédit d'impôt pour propriété résidentielle économe en énergie
- Crédit d'impôt pour revenu gagné (EITC)
- Crédit de rétention des employés (ERC)
- Crise financière mondiale
- Croissance du crédit du secteur privé
- Crypto Mining
- Crypto-monnaie
D
- DAOs (Organisations Autonomes Décentralisées)
- Date ex-dividende
- Day Trading
- Déclaration de capitaux propres
- DeFi
- Déficit commercial
- Déficit fiscal
- Démarrages de logements
- Dépenses en capital
- Dépenses publiques en pourcentage du PIB
- Dérivés sur actions
- Dette dette public
- Dévaluation de la monnaie
- DEX
- Diffusion TED
- Diligence Opérationnelle
- Diligence Raisonnée Crowdsourcée
- Directeurs Indépendants
- Direction stratégique et supervision
- Distribution de dividendes
- Diversification
- Diversité au sein du conseil
- Dividendes
- Divisions d'actions
- DLT (Technologie de registre distribué)
- Dodd-Frank Act
- Dogecoin
- Données alternatives dans l'analyse d'investissement
- Données financières
- Dow Jones Industrial Average (DJIA)
- Droits des actionnaires
E
- EBIT (Bénéfice Avant Intérêts et Impôts)
- EBITDA (Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement)
- Effet de levier
- Efficacité X
- Engagement des parties prenantes
- Entrées de journal
- Environnemental, Social et Gouvernance (ESG)
- Erreur de suivi de l'indice
- ETF (Fonds négocié en bourse)
- Ethereum
- EURO STOXX 50 Index
- Excédent commercial
- Excédent-Déficit Budgétaire
É
- Écart de Parité de Pouvoir d'Achat
- Écart de rendement
- Échange de liquidité
- Échange XCCY (Échange de devises croisées)
- Échanges
- Échanges atomiques
- Échanges d'actions contre dettes
- Échanges de crypto-monnaies
- Échanges P2P (Peer-to-Peer)
- Échelonnement (pour les obligations)
- Économie des coûts de transaction
- Économie du travail à distance
- Éducation financière
- Émission d'actions
- Émission d'obligations d'entreprise
- Émission de dette
- Équité
- État de la situation financière
- État des bénéfices non répartis
- État des capitaux propres des actionnaires
- État des variations des capitaux propres
- État financier
- États financiers consolidés
- États financiers pro forma
- Évaluation d'entreprise
- Évaluation d'investissement
- Évaluation de la couverture de liquidité
- Évaluation de la performance
- Évaluation de la tolérance au risque
- Évaluation des Risques Comportementaux
- Évaluation des Risques Environnementaux
- Évaluation du Risque de Dette Souveraine
F
- Faible liquidité
- FATCA (Loi sur la conformité fiscale des comptes étrangers)
- FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation)
- Fiducies de résidu caritatif
- Finance
- Finance durable
- Finance intégrée
- Financement hors bilan
- Financement par emprunt
- Financement par fonds propres
- Financement participatif
- Financement participatif en actions
- Financement participatif pour l'immobilier
- FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
- FinTech
- Flux de revenus diversifiés
- Flux de trésorerie disponible (FCF)
- Fonds communs de placement
- Fonds de couverture
- Fonds de couverture neutres au marché
- Fonds de Fonds (FoF)
- Fonds de pension
- Fonds indiciel
- Fonds monétaire international (FMI)
- Ford (F) Action
- Forfaits de scolarité prépayés
- Frais de gaz
- Fusions et acquisitions (M&A)
G
- Gains horaires moyens
- Garde d'actifs numériques
- Génération Alpha grâce à l'apprentissage automatique
- Génération X
- Génération Y
- Génération Z
- Gestion de l'identité numérique
- Gestion de la dette
- Gestion de portefeuille
- Gestion de trésorerie
- Gestion des actifs et des passifs
- Gestion des flux de trésorerie
- Gestion des pools de liquidité
- Gestion des Risques Algorithmique
- Gestion des Risques de Liquidité
- Gestion du fonds de roulement
- Gouvernance d'entreprise
- Grand livre de petite caisse
- Grand livre des charges à payer
- Grand livre des comptes clients
- Grand livre des comptes créditeurs
- Grand livre général
- Greenmail
- Groupe d'action financière (GAFI)
H
I
- ICO (Offre Initiale de Pièces)
- IDX Composite Index
- IFC (Société financière internationale)
- Indépendance financière
- Indicateurs de performance non financiers
- Indicateurs de Risque Non Financier
- Indicateurs de Risque Systémique
- Indicateurs de sentiment du marché
- Indicateurs du cycle économique
- Indicateurs économiques spécifiques au secteur
- Indice BEL 20
- Indice Bovespa (IBOVESPA)
- Indice CAC 40
- Indice CMC100
- Indice Composite de Shanghai (Indice SSE)
- Indice composite des prix des actions de Corée (KOSPI)
- Indice composite Nasdaq
- Indice composite NYSE
- Indice CSI A500
- Indice d'utilisation de l'énergie
- Indice DAX
- Indice de confiance des consommateurs
- Indice de consommation d'énergie
- Indice de distribution de la richesse
- Indice de Diversification des Exportations
- Indice de force relative (RSI)
- Indice de production industrielle
- Indice de Sentiment Économique Mondial
- Indice de Volatilité des Prix des Marchandises
- Indice des matières premières CRB
- Indice des prix à la consommation (IPC)
- Indice des prix à la production (IPP)
- Indice des prix PCE (Dépenses de consommation personnelle)
- Indice FTSE 100
- Indice MSCI World
- Indice Russell 2000
- Inflation
- Infrastructure à clé publique (PKI)
- Initiatives de bien-être financier
- Innovations Web 3.0
- Instruments financiers
- InsurTech (technologie de l'assurance)
- Intégration économique
- Intelligence artificielle dans la finance (IA)
- Interopérabilité de la Blockchain
- Introduction en bourse (IPO)
- Intuitive Machines (LUNR) Action
- Invesco QQQ Trust (QQQ) Action
- Investissement à contre-courant
- Investissement basé sur l'analyse fondamentale
- Investissement basé sur l'analyse technique
- Investissement basé sur l'apprentissage automatique
- Investissement basé sur la saisonnalité
- Investissement basé sur les actions d'entreprise
- Investissement d'impact
- Investissement d'impact en actions publiques
- Investissement dans des fonds indiciels
- Investissement dans le Drift Post-Annonce de Bénéfices (PEAD)
- Investissement dans les infrastructures
- Investissement dans les marchés émergents
- Investissement dans les satellites de base
- Investissement de croissance
- Investissement de revenu
- Investissement de valeur
- Investissement direct étranger (IDE)
- Investissement dynamique
- Investissement Étranger Net
- Investissement Factoriel
- Investissement quantitatif
- Investissement sectoriel
- Investissement spécifique à la géographie
- IRA de roulement
- IRA pour conjoint
- IRA SIMPLE
- IRS (Internal Revenue Service)
J
K
L
- L'indice Big Mac
- LCR (Ratio de couverture de liquidité)
- Les gains en capital
- Les rachats par effet de levier (LBO)
- LIBOR (Taux Interbancaire Offert à Londres)
- Liquidité
- Liquidité élevée
- Loi Glass-Steagall
- Loi Gramm-Leach-Bliley (GLBA)
- Loi Patriot (Titre III)
- Loi Sarbanes-Oxley (SOX)
- Loi sur l'égalité des chances de crédit (ECOA)
- Loi sur la modernisation financière
- Loi sur la protection financière des consommateurs
- Loi sur la réinjection communautaire (CRA)
- Loi sur la sécurité des revenus de retraite des employés (ERISA)
- Loi sur la vérité dans les prêts (TILA)
- Loi sur le secret bancaire (BSA)
- Loi sur le soulagement civil des membres des services (SCRA)
- Loi sur les pratiques corruptes à l'étranger (FCPA)
- Loi sur les réductions d'impôts et l'emploi (TCJA)
- Loi sur les sociétés d'investissement de 1940
- Loi sur les soins abordables (ACA)
- Loi sur les valeurs mobilières de 1934
- Lois sur les Cryptomonnaies
- Lutte par procuration
M
- Marché baissier
- Marché des produits dérivés
- Marché haussier
- Marchés boursiers
- Marge
- Marge bénéficiaire brute
- Marge bénéficiaire des entreprises
- Marge bénéficiaire nette
- Marge de Flux de Trésorerie
- Matières premières
- Mécanisme de Taux de Change (ERM)
- Mécanismes de consensus
- Mesures de l'inégalité de la richesse
- Méthode d'achat moyen en dollars (DCA)
- Métriques d'investissement durable
- Métriques de performance ajustées au risque
- Métriques ESG
- MicroStrategy (MSTR) Action
- Microstructure de marché
- Modèle d'évaluation des actifs financiers (CAPM)
- Modèles d'assurance entre pairs
- Modèles d'échange de monnaie numérique
- Modèles d'évaluation des risques politiques
- Modèles d'évaluation du risque de crédit
- Modèles de Finance Autonome Décentralisée
- Modèles de notation de crédit
- Modèles de philanthropie d'entreprise
- Modèles de revenu de base universel
- Modèles de tokenisation immobilière
- Modélisation financière
- Modélisation Statistique
- Mondialisation
- Monnaie numérique de banque centrale (CBDC)
- Monnaies de confidentialité
- Moyennes mobiles
N
O
- Obligations à impact social
- Obligations convertibles
- Obligations d'entreprises
- Obligations du Trésor
- Obligations durables
- Obligations ESG
- Obligations municipales
- Obligations Vertes
- Obligations Vertes Souveraines
- OCDE
- Offres publiques d'achat
- Optimisation de portefeuille comportemental
- Option d'achat
- Option de vente
- Options barrières
- Oracles dans la Blockchain
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
- Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICVM)
- Organisation mondiale du commerce (OMC)
- Outils d'évaluation des risques algorithmiques
- Outils de mesure pour l'investissement d'impact
P
- Paiements mobiles
- Palantir Technologies (PLTR) Action
- PancakeSwap
- Papier commercial
- Parachutes dorés
- Parité de pouvoir d'achat (PPA)
- Parité des risques
- Passerelles de paiement
- Pegging de la monnaie
- Perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Pfizer (PFE) Action
- Piste d'audit
- Plan 401(k)
- Plan 457
- Plan d'actionnariat salarié (ESOP)
- Plan d'épargne-retraite (PSR)
- Plan de partage des bénéfices
- Plan de solde de trésorerie
- Plan Keogh
- Planification de scénarios
- Planification fiscale pour les actifs numériques
- Planification successorale
- Planification successorale transfrontalière
- Plans de réinvestissement des dividendes (DRIP)
- Plateformes de contrats intelligents
- Plateformes de micro-investissement
- Plateformes de prêt décentralisées
- PMI (Indice des Directeurs d'Achat)
- Politique de dividende
- Politique monétaire
- Politiques comptables
- Politiques de conflit d'intérêts
- Politiques de protection des lanceurs d'alerte
- Politiques monétaires non conventionnelles
- Polygon (MATIC)
- Pools de minage de cryptomonnaies
- Portefeuilles de crypto-monnaie
- Portefeuilles numériques
- PoS (Preuve de Participation)
- PoW (Preuve de Travail)
- Pratiques commerciales durables
- Pratiques de gestion des risques des fonds spéculatifs
- Préservation de la richesse
- Prêt entre particuliers (Prêt P2P)
- Prêts bancaires et prêts syndiqués
- Prévision
- Prévisions de flux de trésorerie
- Prévisions financières
- Prime de Risque Alternative
- Prime de risque basée sur les facteurs
- Principe de divulgation complète
- Principe de Pareto
- Prises de contrôle hostiles
- Problèmes de droits
- Produit intérieur brut (PIB)
- Produit national brut (PNB)
- Produits dérivés
- Produits dérivés exotiques
- Produits dérivés sur matières premières
- Profilage du risque comportemental
- Profit et Perte (PNL)
- Profondeur de marché
- Programmes d'alphabétisation financière
- Programmes de conformité
- Propriété Active dans le Capital-Investissement
- Protocoles de sécurité cryptographique
- Protocoles de sécurité des contrats intelligents
R
- Rachat
- Rachat d'actions
- Rapport Calmar
- Rapport Sortino
- Rapport sur l'impact social des entreprises
- Rapports budgétaires
- Rapports d'analyse de variance
- Rapports d'audit interne
- Rapports de bénéfices trimestriels
- Rapports de dépenses
- Rapports fiscaux
- Ratio actuel
- Ratio cours/bénéfice (P/E)
- Ratio cours/bénéfice/croissance (PEG)
- Ratio cours/valeur comptable (P/B Ratio)
- Ratio d'endettement
- Ratio de couverture des intérêts
- Ratio de flux de trésorerie d'exploitation
- Ratio de la dette nationale par rapport au PIB
- Ratio de la dette par rapport au revenu
- Ratio de prêts non performants
- Ratio de rotation des actifs
- Ratio de rotation des stocks
- Ratio de Sharpe
- Ratio de Treynor
- Ratio prix/ventes (P/S Ratio)
- Ratio rapide
- Recapitalisation
- Récolte de pertes fiscales
- Rééquilibrage du portefeuille
- Régime 403(b)
- Régime 529
- Régime à prestations cibles
- Régime de rémunération différée
- Régime de rémunération différée non admissible (RDRNA)
- Régime de retraite à cotisations déterminées
- Régime de retraite à prestations déterminées
- registre
- Registre d'inventaire
- Registre des immobilisations
- Registres de Facture
- Registres de paie
- Règle Volcker
- Réglementation du marché des cryptomonnaies
- Réglementation Fintech
- Réglementations sur les Cryptomonnaies
- Réinvestissement des dividendes
- Relevés de rapprochement bancaire
- Rémunération des dirigeants
- Rendement à l'échéance (YTM)
- Rendement ajusté au risque
- Rendement des actifs (ROA)
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Rendement des dividendes
- Rendements excédentaires
- Rentes
- Reporting par segment
- Reserve Bank of India (RBI)
- Réserve fédérale (Fed)
- Réserves de change
- Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE)
- Responsabilité Sociale des Entreprises dans l'Investissement
- Restructuration de la dette
- Retour sur investissement (ROI)
- Revenu d'exploitation
- Revenu Disponible Réel
- Revenu fixe
- Revenu National Brut
- Revenu non opérationnel
- Rotation sectorielle
- Roth IRA
S
- Sanctions économiques
- Santé financière de la chaîne d'approvisionnement
- Satoshi
- Sécurité sociale
- Securities and Exchange Board of India (SEBI)
- Securities and Exchange Commission (SEC)
- SEP IRA
- Shiba Inu
- Simulation de crise financière
- Smart Beta
- Sociétés de placement immobilier (FPI)
- Sociétés multinationales (SMN)
- Soft Fork
- Solana
- Solde du compte courant
- Solutions d'identité décentralisées
- Solutions de garde pour les cryptomonnaies
- Solutions de liquidité pour les marchés privés
- Solutions de mise à l'échelle de couche 2
- Solutions de scalabilité de la blockchain
- Spéculation
- Spin-Offs
- Spread d'obligations à rendement élevé
- Spread de crédit
- Stablecoins
- Staking
- Standard & Poor's 500 (S&P 500)
- Stimulation Fiscale
- Stratégie d'appel couvert
- Stratégie d'options straddle
- Stratégie de marché neutre
- Stratégie de portefeuille équilibrée
- Stratégie de préservation du capital
- Stratégie de protection Put
- Stratégie de suivi des tendances
- Stratégie du Condor de Fer
- Stratégie macroéconomique mondiale
- Stratégie pilotée par les événements
- Stratégies basées sur le délit d'initié
- Stratégies basées sur les recommandations des analystes
- Stratégies basées sur les surprises de bénéfices
- Stratégies d'échange d'inflation
- Stratégies d'investissement comportemental
- Stratégies d'investissement fiscalement avantageuses
- Stratégies d'investissement hybrides
- Stratégies d'investissement non conventionnelles
- Stratégies de couverture contre l'inflation
- Stratégies de diversification de portefeuille
- Stratégies de marché privé
- Stratégies de report des pertes fiscales
- Stratégies de résilience opérationnelle
- Stratégies de superposition de dérivés
- Stratégies de swap de rendement total
- Stratégies de swap de variance
- Stratégies de synchronisation du marché
- Stratégies de trading quantitatif
- Stratégies de transfert de richesse
- Stratégies fiscales pour les particuliers à valeur nette élevée
- Stratégies fiscales sur les gains en capital à long terme
- Stratégies Long-Only
- Structure du capital
- Super Micro Computer (SMCI) Action
- Swap de taux d'intérêt
- Swaps sur défaillance de crédit (CDS)
- Syndication immobilière
- Système financier
- Systèmes de trading automatisés
T
- Tableau des flux de trésorerie
- TAIEX Index
- Taille de l'économie souterraine
- Taux annuel effectif global (TAEG)
- Taux d'actualisation
- Taux d'épargne
- Taux d'inflation
- Taux d'intérêt
- Taux de change pondéré par le commerce
- Taux de chômage
- Taux de coupon
- Taux de croissance annuel composé (TCAC)
- Taux de croissance des exportations et des importations
- Taux de Croissance Économique
- Taux de participation de la main-d'œuvre
- Taux de rendement interne (TRI)
- Techniques d'allocation d'actifs intelligents
- Techniques d'atténuation des risques
- Techniques de préservation du capital
- Technologie réglementaire (RegTech)
- Tenue de livre compte
- Tenue des dossiers financiers
- Tesla (TSLA) Action
- Test de résistance de portefeuille
- Théorie de l'investissement comportemental
- Théorie du Portefeuille Comportemental
- Titres adossés à des actifs (ABS)
- Titres adossés à des créances hypothécaires (MBS)
- Titres de créance protégés contre l'inflation
- Titres en difficulté
- Tokenisation
- Tokenisation des RWA (Actifs du Monde Réel) dans la Crypto
- Tokenomics
- Tokens de gouvernance
- Toncoin
- TOT (Termes de l'échange)
- Trading à haute fréquence
- Trading Algorithmique
- Trading de balancement
- Trading de volatilité
- Trading par paires
- Transactions inter-chaînes
- Transformation numérique dans les services financiers
- Transparence et divulgation
- Tron
- Types de portefeuille
U
V
- Valeur à Risque (VaR)
- Valeur actuelle nette (VAN)
- Valeur d'entreprise (VE)
- Valeur Économique Ajoutée (EVA)
- Valeur nette
- Valeur nette d'inventaire (VNI)
- Variabilité des flux de trésorerie
- Véhicules d'investissement exotiques
- Vente à découvert
- Ventes au détail
- Venture Debt
- Vérification de l'identité numérique
- Vitesse de la monnaie
- VIX (Indice de Volatilité)
- Volatilité
- Volatilité des prix intrajournalière
- Volatilité implicite