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運用資産(AUM)

意味

運用資産 (AUM) は、金融機関が顧客に代わって運用する投資の市場価値の合計を表します。AUM には、投資家から調達したすべての資本、投資から得た収益、アドバイザーやポートフォリオ マネージャーが管理する金融資産が含まれます。この数字は、ファンドや投資会社の規模と成功度を測る重要な指標です。

AUMの重要性

  • 手数料の計算: 投資サービスの管理手数料は、多くの場合、AUM のパーセンテージとして計算されます。AUM が高くなると、通常、管理手数料を通じて会社の収益が増加します。

  • 投資家の関心: AUM の高い企業は信頼性が高く成功していると認識されることが多く、実績のある専門知識を求める投資家を引き付けます。

  • パフォーマンス測定: AUM 自体はパフォーマンスの直接的な指標ではありませんが、AUM の変化は投資家の感情やファンドの管理戦略の有効性を反映する可能性があります。

AUMに影響を与える要因

  • 市場パフォーマンス: 市場の変動は運用中の投資の価値に影響し、AUMに直接影響を与えます。

  • 顧客フロー: 純流入(新規投資から引き出しを差し引いたもの)は AUM を増加させますが、純流出は AUM を減少させます。

  • 投資戦略: マネージャーが実行する投資戦略のパフォーマンスも、AUM の増加または減少に重要な役割を果たします。

結論

AUM を理解することは、金融機関の規模と能力を評価する投資家やアナリストにとって非常に重要です。AUM は、クライアントが企業に寄せる信頼だけでなく、企業が資産基盤を効果的に管理し、拡大する能力も反映します。

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