En esta guía, analizaremos la estructura corporativa y de gestión de una unifamiliar office (SFO) diseñada para gestionar eficientemente el patrimonio y los asuntos personales. de familias acomodadas. Esta estructura debe ser flexible y sólida para adaptarse a las necesidades cambiantes de la familia y, al mismo tiempo, garantizar un cumplimiento y gobernanza, gestión de riesgos y alineación con los valores y objetivos de la familia. Aquí hay una explicación detallada:
Las Multi Family Office (MFO) son instituciones financieras personalizadas que satisfacen las necesidades de múltiples familias de alto patrimonio, ofreciendo un conjunto integral de servicios. diseñado para gestionar el patrimonio de forma eficaz. Estas entidades son cruciales en el panorama financiero actual, donde la complejidad de gestionar un patrimonio sustancial requiere conocimientos especializados y servicios personalizados.
Este artículo explora el marco organizacional típico y las funciones dentro de las oficinas familiares múltiples, ofreciendo una visión clara de cómo operan para administrar los activos de los clientes de manera efectiva y mantener altos niveles de satisfacción del cliente.
La creación de una family office es un proceso integral personalizado para gestionar y preservar el patrimonio de familias de alto patrimonio. Implica mucho tiempo y costes más elevados, por lo que requiere una planificación cuidadosa, una toma de decisiones estratégicas y una organización meticulosa. Aquí hay una guía paso a paso para establecer una oficina familiar:
Paso 1: define tus objetivos Identificar objetivos Evaluar las necesidades Paso 2: Evalúe su riqueza Paso 3: Determinar el tipo de Family Office Paso 4: Establecer estructuras de gobernanza Desarrollar una Carta Familiar Crear un marco de gobernanza Paso 5: cree un plan de negocios Paso 6: Reúna un equipo profesional Paso 7: Desarrollar una Declaración de Política de Inversión (IPS) Paso 8: Cumplimiento legal y regulatorio Paso 9: implementar soluciones tecnológicas Paso 10: Desarrollar estrategias de inversión Paso 11: implementar estrategias de gestión patrimonial Paso 12: Establecer esfuerzos filantrópicos Paso 13: Plan de sucesión Paso 14: Establecer mecanismos de presentación de informes y evaluación Conclusión Preguntas frecuentes Paso 1: define tus objetivos Identificar objetivos Describe claramente lo que quieres lograr con tu family office.