Hiểu biết về Môi trường, Xã hội & Quản trị (ESG)

ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội và Quản trị, đây là ba yếu tố quan trọng được sử dụng để đánh giá tính bền vững và tác động đạo đức của một khoản đầu tư vào một công ty hoặc doanh nghiệp. Khung này giúp các nhà đầu tư xác định hiệu suất tài chính tiềm năng trong tương lai của các công ty, bao gồm cả lợi nhuận và rủi ro.

• Tiêu chí Môi trường đánh giá cách một công ty hành động như một người quản lý thiên nhiên, tập trung vào những nỗ lực của nó để giảm thiểu dấu chân carbon, quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Các công ty được đánh giá dựa trên các chính sách của họ liên quan đến hiệu quả năng lượng, sử dụng nước, đa dạng sinh học và quản lý ô nhiễm.

• Tiêu chí xã hội điều tra cách mà một công ty quản lý mối quan hệ với lực lượng lao động, nhà cung cấp, khách hàng và các cộng đồng mà nó hoạt động. Điều này bao gồm các thực hành lao động, sự tham gia của nhân viên, các sáng kiến về đa dạng và hòa nhập, phát triển cộng đồng và sự hài lòng của khách hàng. Các công ty ưu tiên trách nhiệm xã hội thường thấy sự trung thành với thương hiệu và danh tiếng được nâng cao.

• Quản trị bao gồm cấu trúc lãnh đạo của một công ty, thù lao điều hành, kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quyền của cổ đông. Các thực hành quản trị mạnh mẽ đảm bảo tính minh bạch và quy trình ra quyết định có đạo đức, điều này rất quan trọng để duy trì niềm tin của nhà đầu tư và bảo vệ tính toàn vẹn của doanh nghiệp.

Các chỉ số ESG đã trở nên rất quan trọng trong quá trình ra quyết định đầu tư, phản ánh một sự chuyển biến rộng rãi hướng tới đầu tư có trách nhiệm. Các nhà đầu tư ngày càng sử dụng các tiêu chí ESG để sàng lọc các khoản đầu tư tiềm năng, quản lý rủi ro và đảm bảo rằng danh mục đầu tư của họ phù hợp với các giá trị của họ.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các công ty có hiệu suất ESG mạnh mẽ thường thể hiện sự biến động thấp hơn và kết quả tài chính dài hạn tốt hơn. Theo báo cáo năm 2023 của MSCI, các công ty có thực hành ESG vững chắc có xu hướng vượt trội hơn so với các đối thủ trong thời kỳ suy thoái kinh tế, cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng. Hơn nữa, khi sở thích của người tiêu dùng chuyển hướng sang tính bền vững, các doanh nghiệp ưu tiên các yếu tố ESG thường tận hưởng cơ hội thị trường và lòng trung thành với thương hiệu được cải thiện.

Các nhà đầu tư tổ chức và các nhà quản lý tài sản cũng đang tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược đầu tư của họ, không chỉ để phù hợp với các yêu cầu quy định mà còn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng về các lựa chọn đầu tư có trách nhiệm. Xu hướng này được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Liên minh Đầu tư Bền vững Toàn cầu, báo cáo rằng tài sản đầu tư bền vững đã tăng 55% trong hai năm qua, nhấn mạnh một sự chuyển biến đáng kể hướng tới việc đầu tư tập trung vào ESG.

Chấp nhận các tiêu chí ESG là điều cần thiết cho những nhà đầu tư có tư duy tiến bộ, những người ưu tiên tính bền vững và các yếu tố đạo đức bên cạnh lợi nhuận tài chính. Bằng cách tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược đầu tư của mình, cả các công ty và cá nhân đều có thể đóng góp vào các mục tiêu xã hội trong khi có khả năng nâng cao hiệu suất danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các thất bại về môi trường, xã hội và quản trị. Khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phát triển, sự nhấn mạnh vào ESG sẽ có khả năng gia tăng, khiến cho việc các nhà đầu tư cần phải cập nhật thông tin và chủ động trong cách tiếp cận đầu tư có trách nhiệm trở nên cấp bách.