Giải thích về Môi trường, Xã hội & Quản trị (ESG)

ESG là viết tắt của Môi trường, Xã hội và Quản trị, đây là ba yếu tố quan trọng được sử dụng để đánh giá tính bền vững và tác động đạo đức của một khoản đầu tư vào một công ty hoặc doanh nghiệp. Khung này giúp các nhà đầu tư đánh giá hiệu suất tài chính tiềm năng trong tương lai, bao gồm cả lợi nhuận và rủi ro.

• Tiêu chí Môi trường đánh giá cách mà một công ty hành động như một người quản lý thiên nhiên. Điều này bao gồm những nỗ lực của nó để giảm thiểu dấu chân carbon, quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Các công ty bị xem xét dựa trên các chính sách của họ liên quan đến hiệu quả năng lượng, sử dụng nước, bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý ô nhiễm. Ngày càng nhiều, các nhà đầu tư đang tìm kiếm những công ty áp dụng các nguồn năng lượng tái tạo, thực hiện các thực hành chuỗi cung ứng bền vững và tích cực tham gia vào các sáng kiến bù đắp carbon.

• Tiêu chí xã hội điều tra cách mà một công ty quản lý mối quan hệ với lực lượng lao động, nhà cung cấp, khách hàng và các cộng đồng mà nó hoạt động. Điều này bao gồm các thực hành lao động, sự tham gia của nhân viên, các sáng kiến về đa dạng và hòa nhập, phát triển cộng đồng và sự hài lòng của khách hàng. Các công ty ưu tiên trách nhiệm xã hội thường trải nghiệm sự trung thành với thương hiệu và danh tiếng được nâng cao. Ví dụ, các tổ chức tích cực thúc đẩy bình đẳng giới và cung cấp mức lương công bằng không chỉ thu hút nhân tài hàng đầu mà còn gây được tiếng vang tốt với những người tiêu dùng có ý thức xã hội.

• Quản trị liên quan đến cấu trúc lãnh đạo của một công ty, tiền lương của các giám đốc điều hành, kiểm toán, kiểm soát nội bộ và quyền của cổ đông. Các thực hành quản trị mạnh mẽ đảm bảo tính minh bạch và quy trình ra quyết định đạo đức, điều này rất quan trọng để duy trì niềm tin của nhà đầu tư và bảo vệ tính toàn vẹn của doanh nghiệp. Các nhà đầu tư ngày càng ưa chuộng các công ty có hội đồng quản trị đa dạng và các chính sách mạnh mẽ chống tham nhũng và gian lận, nhận ra rằng quản trị tốt có liên quan đến sự bền vững lâu dài.

Các chỉ số ESG đã trở nên rất quan trọng trong quá trình ra quyết định đầu tư, phản ánh một sự chuyển biến rộng rãi hướng tới đầu tư có trách nhiệm. Các nhà đầu tư ngày càng sử dụng các tiêu chí ESG để sàng lọc các khoản đầu tư tiềm năng, quản lý rủi ro và đảm bảo rằng danh mục đầu tư của họ phù hợp với các giá trị của họ. Sự chuyển biến này không chỉ là một xu hướng mà là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận đầu tư trên thị trường hiện đại.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các công ty có hiệu suất ESG mạnh mẽ thường thể hiện sự biến động thấp hơn và kết quả tài chính tốt hơn trong dài hạn. Theo báo cáo năm 2023 của MSCI, các công ty có thực hành ESG vững chắc có xu hướng vượt trội hơn so với các đối thủ trong thời kỳ suy thoái kinh tế, cho thấy khả năng phục hồi và thích ứng. Hơn nữa, khi sở thích của người tiêu dùng chuyển sang tính bền vững, các doanh nghiệp ưu tiên các yếu tố ESG sẽ tận hưởng cơ hội thị trường và lòng trung thành với thương hiệu được cải thiện. Một nghiên cứu gần đây cho thấy 70% người tiêu dùng sẵn sàng trả nhiều hơn cho các sản phẩm bền vững, càng khuyến khích các công ty áp dụng các nguyên tắc ESG.

Các nhà đầu tư tổ chức và các nhà quản lý tài sản đang ngày càng tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược đầu tư của họ, không chỉ để tuân thủ các yêu cầu quy định mà còn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng về các lựa chọn đầu tư có trách nhiệm. Xu hướng này được hỗ trợ bởi dữ liệu từ Liên minh Đầu tư Bền vững Toàn cầu, báo cáo rằng tài sản đầu tư bền vững đã tăng 55% trong hai năm qua. Sự gia tăng này phản ánh một sự chuyển biến đáng kể hướng tới đầu tư tập trung vào ESG, khi cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức nhận ra tầm quan trọng của việc điều chỉnh các mục tiêu tài chính của họ với tác động xã hội.

Việc chấp nhận các tiêu chí ESG là điều cần thiết cho những nhà đầu tư có tư duy tiến bộ, những người ưu tiên tính bền vững và các yếu tố đạo đức bên cạnh lợi nhuận tài chính. Bằng cách tích hợp các yếu tố ESG vào chiến lược đầu tư của mình, cả các công ty và cá nhân đều có thể đóng góp vào các mục tiêu xã hội trong khi có khả năng nâng cao hiệu suất danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro liên quan đến các thất bại về môi trường, xã hội và quản trị. Khi nền kinh tế toàn cầu tiếp tục phát triển, sự nhấn mạnh vào ESG sẽ có khả năng gia tăng. Các nhà đầu tư cần phải luôn cập nhật thông tin và chủ động trong cách tiếp cận đầu tư có trách nhiệm, vì việc tích hợp các yếu tố ESG ngày càng được coi là một thành phần quan trọng trong quản lý rủi ro và tạo ra giá trị lâu dài.