برچسب: ساختار دفتر خانواده

اداره خانواده دفتر خانواده به چارچوب و فرآیندهایی اشاره دارد که مدیریت و نظارت بر یک دفتر خانواده را هدایت می کند، که یک شرکت مشاوره مدیریت ثروت خصوصی است که به افراد و خانواده ها با ارزش خالص فوق العاده بالا خدمت می کند. حکمرانی بسیار مهم است زیرا کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که ثروت خانواده در طول نسل ها حفظ شده و رشد می کند و در عین حال با ارزش ها و اهداف خانواده همسو می شود.

در این راهنما، ما در مورد ساختار شرکتی و مدیریتی یک دفتر خانواده تک (SFO) که برای مدیریت کارآمد ثروت و امور شخصی خانواده‌های ثروتمند طراحی شده است، بحث خواهیم کرد. این ساختار باید هم انعطاف‌پذیر و هم قوی باشد تا بتواند به نیازهای در حال تغییر خانواده پاسخ دهد و در عین حال مطابقت و حکمرانی، مدیریت ریسک مؤثر و هماهنگی با ارزش‌ها و اهداف خانواده را تضمین کند.

دفاتر چند خانواده (MFOs) مؤسسات مالی سفارشی هستند که نیازهای چندین خانواده با ارزش خالص را برآورده می‌کنند و مجموعه جامعی از خدمات طراحی شده برای مدیریت مؤثر ثروت را ارائه می‌دهند. این نهادها در چشم انداز مالی امروزی، که در آن پیچیدگی مدیریت ثروت قابل توجه به دانش تخصصی و خدمات شخصی نیاز دارد، حیاتی هستند. این مقاله چارچوب و نقش‌های سازمانی معمولی را در دفاتر چند خانواده بررسی می‌کند و دیدگاه روشنی از نحوه عملکرد آنها برای مدیریت مؤثر دارایی‌های مشتری و حفظ سطوح بالایی از رضایت مشتری ارائه می‌دهد.

راه اندازی دفتر خانواده یک فرآیند جامع است که برای مدیریت و حفظ ثروت خانواده های با ارزش خالص سفارشی شده است. این مستلزم زمان زیاد و هزینه های بالاتر است، بنابراین نیاز به برنامه ریزی دقیق، تصمیم گیری استراتژیک و سازماندهی دقیق دارد. در اینجا یک راهنمای گام به گام برای ایجاد دفتر خانواده آورده شده است: مرحله 1: اهداف خود را مشخص کنید اهداف را شناسایی کنید نیازها را ارزیابی کنید مرحله 2: ثروت خود را ارزیابی کنید مرحله 3: نوع دفتر خانواده را تعیین کنید مرحله 4: ساختارهای حاکمیتی را ایجاد کنید منشور خانواده را تدوین کنید یک چارچوب حاکمیتی ایجاد کنید مرحله 5: یک طرح تجاری ایجاد کنید مرحله 6: یک تیم حرفه ای جمع کنید مرحله 7: تهیه بیانیه سیاست سرمایه گذاری (IPS) مرحله 8: رعایت قوانین و مقررات مرحله 9: راه حل های فناوری را پیاده سازی کنید مرحله 10: استراتژی های سرمایه گذاری را توسعه دهید مرحله یازدهم: استراتژی های مدیریت ثروت را اجرا کنید مرحله 12: تلاش های بشردوستانه را راه اندازی کنید مرحله 13: برنامه ریزی برای جانشینی مرحله چهاردهم: مکانیسم های گزارش دهی و ارزیابی را ایجاد کنید نتیجه سوالات متداول مرحله 1: اهداف خود را مشخص کنید اهداف را شناسایی کنید آنچه را که می خواهید با دفتر خانواده خود به دست آورید، به وضوح مشخص کنید.