برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری پیشرفته

استراتژی های سرمایه گذاری روش هایی هستند که توسط سرمایه گذاران برای تخصیص دارایی های خود و اتخاذ تصمیمات مالی برای دستیابی به اهداف مالی خاص استفاده می شود. استراتژی های مختلف به ریسک های متفاوت، جدول زمانی سرمایه گذاری و اهداف مالی پاسخ می دهند. در اینجا برخی از انواع اصلی استراتژی های سرمایه گذاری آورده شده است: انواع استراتژی های سرمایه گذاری مدیریت فعال مشخصات مدیریت منفعل مشخصات سرمایه گذاری رشد مشخصات سرمایه گذاری ارزشی مشخصات سرمایه گذاری درآمد مشخصات سرمایه گذاری شاخص مشخصات چرخش بخش مشخصات تخصیص دارایی تاکتیکی مشخصات تخصیص دارایی پویا مشخصات ملاحظات در انتخاب استراتژی های سرمایه گذاری نتیجه سوالات متداول انواع استراتژی های سرمایه گذاری مدیریت فعال مدیریت فعال شامل نظارت مستمر و انجام تنظیمات مکرر در سبد سرمایه گذاری برای عملکرد بهتر از معیارهای بازار است.

سرمایه گذاری در املاک و مستغلات شامل خرید، مالکیت، مدیریت، اجاره یا فروش املاک و مستغلات برای سود است. این یک استراتژی سرمایه گذاری محبوب است که می تواند یک جریان درآمد ثابت، مزایای مالیاتی و فرصتی برای قدردانی در طول زمان فراهم کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند از بین انواع مختلفی از املاک، مانند مسکونی، تجاری یا صنعتی، هر کدام مجموعه‌ای از ریسک‌ها و پاداش‌های خاص خود را انتخاب کنند. درک روندهای بازار، ارزیابی ارزش املاک و انجام بررسی های لازم اجزای ضروری برای سرمایه گذاری موفق املاک و مستغلات هستند.

مدیریت صندوق های تامینی شامل عملیات استراتژیک صندوق های تامینی است، که صندوق های سرمایه گذاری تلفیقی هستند که از استراتژی های متنوعی برای کسب بازده فعال برای سرمایه گذاران خود استفاده می کنند. مشخصه این صندوق ها توانایی آنها برای سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از دارایی ها، از جمله سهام، اوراق قرضه، اوراق مشتقه و سرمایه گذاری های جایگزین است که اغلب از تکنیک های اهرمی و فروش کوتاه برای افزایش بازده استفاده می کنند.

امور مالی رفتاری یک حوزه مطالعاتی است که تأثیرات روانشناختی بر رفتار سرمایه گذاران و تأثیر آنها بر بازارهای مالی را بررسی می کند. به دنبال درک این موضوع است که چرا سرمایه‌گذاران اغلب غیرمنطقی عمل می‌کنند و چگونه سوگیری‌های شناختی، احساسات و عوامل اجتماعی به فرآیند تصمیم‌گیری کمک می‌کنند. با تجزیه و تحلیل این رفتارها، مالی رفتاری بینشی در مورد ناهنجاری های بازار ارائه می دهد و به سرمایه گذاران کمک می کند تا انتخاب های آگاهانه تری داشته باشند.

تعریف استراتژی‌های مبادله تورم ابزارهای مالی هستند که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا ریسک مرتبط با تورم را مدیریت کنند. به زبان ساده، این ابزارها به طرفین اجازه می‌دهند تا جریان‌های نقدی را که تحت تأثیر نرخ‌های تورم قرار دارند، مبادله کنند. با شرکت در این مبادلات، سرمایه‌گذاران می‌توانند در برابر عدم‌قطعیت‌های تورم محافظت کنند و اطمینان حاصل کنند که بازدهی آن‌ها از کاهش قدرت خرید محافظت می‌شود. معاملات مبادله تورم معمولاً شامل دو طرف است: یکی نرخ ثابتی را پرداخت می‌کند، در حالی که دیگری نرخی را پرداخت می‌کند که با تورم متغیر است.

تعریف معاملات واریانس ابزارهای مالی جذابی هستند که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا واریانس واقعی آینده یک دارایی را با واریانس ضمنی آن مبادله کنند. تصور کنید که بتوانید بر روی نوسانات یک سهام شرط ببندید بدون اینکه خود سهام را داشته باشید. این جوهره یک معامله واریانس است. این ابزار عمدتاً توسط معامله‌گران استفاده می‌شود که به دنبال پوشش سبدهای خود یا حدس زدن در مورد نوسانات بازار هستند.

تعریف معاملات بازگشت کل (TRS) ابزار مالی جالبی هستند که به دو طرف اجازه می‌دهند تا بازده یک دارایی را بدون انتقال مالکیت مبادله کنند. در یک توافق TRS معمولی، یک طرف که به عنوان پرداخت‌کننده بازگشت کل شناخته می‌شود، بازگشت کل یک دارایی مشخص، شامل هر گونه درآمد تولید شده و افزایش سرمایه، را به دریافت‌کننده بازگشت کل پرداخت می‌کند. در عوض، دریافت‌کننده نرخ بهره ثابت یا شناور را بر روی یک مبلغ اسمی به پرداخت‌کننده پرداخت می‌کند.

تعریف استراتژی‌های مبتنی بر شگفتی‌های درآمدی تکنیک‌های سرمایه‌گذاری هستند که بر روی شرکت‌هایی تمرکز دارند که گزارش‌های درآمدی آن‌ها از انتظارات تحلیلگران منحرف می‌شود. این شگفتی‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام داشته باشند و فرصت‌هایی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. زمانی که یک شرکت درآمدی بهتر از حد انتظار گزارش می‌دهد، ممکن است سهام آن افزایش یابد، در حالی که یک گزارش ناامیدکننده می‌تواند منجر به کاهش شدید شود.

تعریف ریسک پرمیوم مبتنی بر فاکتور یک مفهوم در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است که به دنبال توضیح بازده‌های اضافی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند از سرمایه‌گذاری در فاکتورهای ریسک خاص انتظار داشته باشد. این فاکتورها می‌توانند شامل ویژگی‌هایی مانند ارزش، اندازه، مومنتوم و کیفیت، در میان دیگران، باشند. درک این فاکتورها می‌تواند بینش‌هایی را در مورد چگونگی بهینه‌سازی یک پرتفوی برای عملکرد بهتر و مدیریت ریسک فراهم کند. عناصر حق بیمه ریسک مبتنی بر عامل پاداش‌های ریسک مبتنی بر فاکتور از اجزای مختلفی ناشی می‌شوند که به بازده مورد انتظار یک دارایی کمک می‌کنند.

تعریف سرمایه‌گذاری مبتنی بر اقدام‌های شرکتی حول رویدادهایی می‌چرخد که توسط شرکت‌ها آغاز می‌شود و می‌تواند بر قیمت سهام و عملکرد کلی بازار تأثیر بگذارد. این رویدادها که به عنوان اقدام‌های شرکتی شناخته می‌شوند، می‌توانند از تقسیم سود و تقسیم سهام تا ادغام‌ها و خریدها متغیر باشند. سرمایه‌گذارانی که این استراتژی را اتخاذ می‌کنند، به‌دقت این اقدام‌ها را زیر نظر دارند تا فرصت‌های سود بالقوه را شناسایی کنند یا ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند.