Tanım Piyasa Nötr Stratejisi, genel piyasa riskine maruziyeti en aza indirirken farklı menkul kıymetlerin göreceli performansından kar elde etmek için tasarlanmış bir yatırım yaklaşımıdır. Yatırımcılar hem uzun hem de kısa pozisyonları koruyarak portföylerinin piyasa dalgalanmalarından izole edilmesini sağlamayı ve böylece piyasa hareketlerinden ziyade belirli varlık performansına odaklanmayı hedefler.
Piyasa Nötr Stratejisinin Bileşenleri Uzun Pozisyonlar: Değerinin artması beklenen menkul kıymetlere yapılan yatırımlar. Bunlar genellikle temel analiz veya piyasa eğilimlerine göre seçilir.
Tanım Polygon (MATIC), Ethereum blok zincirini geliştirmek için tasarlanmış devrim niteliğinde bir Katman 2 ölçeklendirme çözümüdür. Ağın ölçeklenebilirlik sorunlarını ele alarak, daha hızlı ve daha ucuz işlemlere olanak tanır ve bu da onu merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları için popüler bir seçim haline getirir. Polygon’u, çeşitli Ethereum uyumlu ağları bağlayan bir çerçeve olarak düşünün; bu, genel verimliliği artıran çok zincirli bir ekosistem oluşturur.
Polygon’un Ana Bileşenleri Katman 2 Ölçeklenebilirliği: Polygon, güvenliği tehlikeye atmadan işlem verimliliğini artırmak için Plasma zincirleri ve Rollup’lar gibi çeşitli teknikler kullanmaktadır.
Tanım Portföy yeniden dengeleme, istenen risk ve getiri seviyesini korumak için bir yatırım portföyündeki varlıkların ağırlıklarını yeniden düzenleme sürecidir. Zamanla, farklı varlıklar farklı oranlarda büyüdükçe, orijinal varlık dağılımı değişebilir ve yatırımcıyı amaçlanandan daha fazla riske maruz bırakabilir. Yeniden dengeleme, portföyü hedef dağılımına geri getirmek için varlık satmayı veya satın almayı içerir ve yatırım stratejisinin yatırımcının hedefleri ve risk toleransıyla uyumlu kalmasını sağlar.
Portföy Yeniden Dengelemenin Önemi Risk Yönetimi: Yeniden dengeleme, yatırımcıların portföylerinin çeşitlendirilmiş ve risk toleranslarıyla uyumlu kalmasını sağlayarak istedikleri risk seviyesini korumalarına yardımcı olur.
Tanım Portföy Yönetimi, bir dizi yatırımın stratejik gözetimini içerir ve bunların bir yatırımcının belirli finansal hedeflerine ulaşmasını sağlar. Bu süreç, yatırımcının risk toleransına, zaman ufkuna ve yatırım hedeflerine dayalı olarak hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetler gibi varlıklardan oluşan bir portföyün oluşturulmasını ve denetlenmesini içerir.
Portföy Yönetiminin Önemi Etkin portföy yönetimi, riskleri en aza indirirken getirileri en üst düzeye çıkardığı için çok önemlidir. Yatırım kararlarını yatırımcının finansal hedefleri ve piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirir.
Tanım Pro Forma Finansal Tablolar esasen “ne olursa olsun” tablolarıdır. Belirli varsayımlara dayanarak bir şirketin finansal performansını projekte etmenin bir yolunu sağlarlar. Bu belgeler yalnızca muhasebeciler için değildir; iş sahipleri, yatırımcılar ve bir işletmenin finansal sağlığıyla ilgilenen herkes için değerli araçlardır.
Pro Forma Finansal Tabloların Bileşenleri Gelir Tablosu: Bu, belirli bir dönem boyunca tahmin edilen gelirleri, giderleri ve karları gösterir. İşletmelerin kazanç potansiyelini tahmin etmelerine yardımcı olur.
Bilanço: Bu, bir şirketin belirli bir zamanda tahmin edilen varlıklarını, yükümlülüklerini ve özkaynaklarını özetler.
Tanım Risk Ayarlı Getiri, bir yatırımın getirisini, o getiriyi elde etmek için alınan risk miktarına göre değerlendiren bir finansal ölçümdür. Daha basit bir ifadeyle, yatırımcıların bekledikleri her getiri birimi için ne kadar risk aldıklarını anlamalarına yardımcı olur. Bu kavram, çeşitli yatırım fırsatlarının daha ayrıntılı bir şekilde karşılaştırılmasına olanak tanıdığı için, bilinçli yatırım kararları almak için çok önemlidir.
Risk Ayarlı Getiri Bileşenleri Risk Ayarlı Getiriyi anlamak birkaç temel bileşeni içerir:
Tanım Riskten korunma fonu, yatırımcılarına aktif getiri elde etmek için çeşitli stratejiler kullanan, havuzlanmış bir yatırım fonudur. Riskten korunma fonları, yatırım araçlarındaki esneklikleriyle bilinir; riski yönetmek ve hem yükselen hem de düşen piyasalardan yararlanmak için sıklıkla kaldıraç, short pozisyonlar, opsiyonlar, vadeli işlemler ve diğer türev stratejileri kullanırlar. Akredite yatırımcılara hitap ederler ve yatırım fonları ve diğer geleneksel yatırım araçlarına göre daha az düzenleyici gözetimle çalışırlar.
Temel özellikler Akredite Yatırımcılar: Genellikle hedge fonları, önemli varlıklara sahip ve yüksek risk toleransına sahip kurum ve bireyler de dahil olmak üzere sınırlı sayıda yatırımcıya açıktır.
Tanım Risk Paritesi, bir portföydeki çeşitli varlık sınıflarının risk katkılarını dengelemeye odaklanan bir yatırım stratejisidir. Sermayeyi yalnızca beklenen getirilere göre tahsis etmek yerine, risk paritesi sermayeyi farklı yatırımlar arasında riski eşitleyecek şekilde tahsis eder. Bu, her varlık sınıfının genel portföy riskine eşit şekilde katkıda bulunduğu anlamına gelir ve bu da gelişmiş çeşitlendirmeye ve daha iyi risk ayarlı getiri potansiyeline yol açabilir.
Risk Paritesinin Bileşenleri Varlık Sınıfları: Risk paritesi genellikle hisse senetleri, tahviller, emtialar ve gayrimenkul gibi birden fazla varlık sınıfını içerir.
Tanım Risk Sermayesi (VC), risk sermayesi şirketleri veya fonları tarafından, yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu düşünülen veya yüksek büyüme sergileyen yeni kurulan, erken aşamadaki ve gelişmekte olan şirketlere sağlanan bir özel sermaye finansmanı biçimidir. Risk sermayesi yatırımları, sermaye piyasalarına erişimi olmayan girişimler için gereklidir; yalnızca finansman sağlamakla kalmaz, aynı zamanda stratejik rehberlik, ağ oluşturma fırsatları ve operasyonel destek de sağlar.
Yatırım stratejisi Yüksek Risk, Yüksek Ödül: VC fonları, özsermaye karşılığında şirketlerin ilk aşamalarına yatırım yapar ve önemli getiri beklentisiyle daha yüksek riskler alır.
Tanım Hedging, yatırımcılar ve şirketler tarafından kendilerini olası kayıplara karşı korumak için kullanılan bir risk yönetim stratejisidir. Bu, genellikle piyasa katılımcılarının olası olumsuz fiyat hareketlerine maruz kalmalarını telafi etmelerine olanak tanıyan türevler gibi çeşitli finansal araçlar aracılığıyla elde edilir. Esasen, hedging bir yatırım portföyündeki getirilerin oynaklığını azaltmaya yarar.
Hedging’in Temel Bileşenleri Finansal Araçlar: Opsiyonlar, vadeli işlem sözleşmeleri, swaplar ve forwardlar gibi yaygın araçlar, fiyat değişikliklerine karşı bir tampon oluşturur.