Определение Тактическое распределение активов (TAA) — это активная стратегия управления инвестициями, которая стремится улучшить доходность портфеля путем временной корректировки моделей распределения активов на основе текущих рыночных условий или экономических прогнозов. Отклоняясь от долгосрочного стратегического распределения, TAA позволяет инвесторам извлекать выгоду из движений рынка и изменений, обусловленных экономическими показателями.
Компоненты тактического распределения активов Классы активов: Обычно используемые классы активов в TAA включают акции, фиксированный доход, товары и эквиваленты денежных средств. Инвесторы могут выбирать перевес или недовес определенных классов активов на основе ожиданий рынка.
Определение Управление портфелем включает в себя стратегический надзор за набором инвестиций, гарантируя, что они соответствуют конкретным финансовым целям инвестора. Этот процесс включает в себя создание и контроль портфеля активов, таких как акции, облигации и другие ценные бумаги, на основе терпимости инвестора к риску, временного горизонта и инвестиционных целей.
Важность управления портфелем Эффективное управление портфелем имеет решающее значение, поскольку оно максимизирует прибыль при минимизации рисков. Он согласовывает инвестиционные решения с финансовыми целями инвестора и рыночными условиями.
Определение Уровень инфляции — это важнейший экономический показатель, который измеряет процентное изменение уровня цен на корзину товаров и услуг за определенный период. Он отражает, насколько выросли цены в экономике, выступая в качестве ключевого показателя стоимости жизни и покупательной способности валюты.
Компоненты В расчет уровня инфляции вносят вклад несколько ключевых компонентов, в том числе:
Индекс потребительских цен (ИПЦ): широко используемый показатель, отслеживающий цены на определенный набор потребительских товаров и услуг. Он часто используется для корректировки выплат доходов и информирования экономической политики.
Определение Усреднение стоимости доллара (DCA) — это инвестиционная стратегия, которая подразумевает регулярное инвестирование фиксированной суммы в долларах в определенный актив или портфель в течение определенного периода, независимо от цены актива. Этот метод снижает влияние волатильности, распределяя инвестиции во времени, что может снизить среднюю стоимость на акцию и уменьшить риск совершения крупных инвестиций в неподходящее время.
Важность усреднения долларовой стоимости Снижение рисков: инвестируя последовательно в течение долгого времени, DCA снижает риск совершения крупной покупки в период высоких цен, тем самым минимизируя влияние волатильности рынка.
Определение Хедж-фонд - это объединенный инвестиционный фонд, который использует различные стратегии для получения активной прибыли для своих инвесторов. Хедж-фонды известны своей гибкостью в инвестиционных инструментах, часто используя кредитное плечо, короткие позиции, опционы, фьючерсы и другие производные стратегии для управления рисками и извлечения выгоды как на растущих, так и на падающих рынках. Они обслуживают аккредитованных инвесторов и действуют с меньшим нормативным надзором, чем взаимные фонды и другие традиционные инвестиционные инструменты.
Определение Частные инвестиции (PE) относятся к капиталовложениям в компании, акции которых не обращаются на фондовой бирже. Он охватывает ряд инвестиционных стратегий, включая прямые инвестиции в частные компании, выкуп с использованием заемных средств (LBO) и инвестиции в венчурный капитал. Фирмы прямых инвестиций привлекают средства от институциональных инвесторов и аккредитованных частных лиц с целью приобретения, реструктуризации или развития компаний, в конечном итоге стремясь продать инвестиции со значительной прибылью.
Инвестиционный фокус Прямые инвестиции: частные компании могут инвестировать напрямую в частные компании, предоставляя капитал для роста, улучшения операционной деятельности или расширения.
Определение Чистая стоимость активов (NAV) — это важный финансовый показатель, который в основном используется для оценки стоимости инвестиционной компании, паевого инвестиционного фонда или биржевого инвестиционного фонда (ETF). Он рассчитывается путем вычитания общей суммы обязательств из общей суммы активов, предоставляя инвесторам четкое представление об общем финансовом состоянии организации. NAV выражается на акцию, что делает его важным показателем для инвесторов при определении стоимости их инвестиций.
Компоненты НАВ Общие активы: Сюда входят все активы, принадлежащие фонду или инвестиционной организации, такие как наличные, акции, облигации, недвижимость и другие инвестиции.