Определение Стратегия нейтрального рынка — это инвестиционный подход, разработанный для получения прибыли от относительной эффективности различных ценных бумаг при минимизации подверженности общему рыночному риску. Поддерживая как длинные, так и короткие позиции, инвесторы стремятся обеспечить, чтобы их портфель был изолирован от колебаний рынка, тем самым сосредотачиваясь на эффективности конкретных активов, а не на движениях рынка.
Компоненты рыночной нейтральной стратегии Длинные позиции: инвестиции в ценные бумаги, которые, как ожидается, вырастут в цене.
Определение Стратегия, основанная на событиях, в финансах — это инвестиционный подход, который извлекает выгоду из движения цен, вызванного определенными событиями, связанными с компанией или рынком. Это может включать слияния и поглощения, реструктуризации, объявления о доходах и другие значимые корпоративные действия. Суть этой стратегии заключается в выявлении и использовании неэффективности, которая часто возникает вокруг этих событий.
Компоненты событийно-ориентированной стратегии Определение событий: Первый шаг — распознавание событий, которые могут повлиять на цены акций.
Определение Торговля опционами — это форма инвестиций, которая позволяет людям заключать контракты, предоставляющие им право, но не обязательство, купить или продать базовый актив по указанной цене, известной как цена исполнения, до или в день истечения срока. Этот метод торговли обеспечивает гибкость и может использоваться для различных целей, включая хеджирование рисков или спекуляцию на движении цен.
Компоненты торговли опционами Базовый актив: это финансовый инструмент (например, акции, ETF или товары), на котором основан опцион.
Определение Кредитные рейтинговые агентства (CRA) — это независимые фирмы, которые оценивают кредитоспособность различных субъектов, включая корпорации, правительства и финансовые инструменты. Они присваивают рейтинги, которые указывают на вероятность дефолта эмитента по своим долговым обязательствам. Эти рейтинги имеют решающее значение для инвесторов, поскольку они дают представление о риске, связанном с инвестициями.
Типы кредитных рейтингов Существует несколько типов кредитных рейтингов, каждый из которых служит своей уникальной цели:
Рейтинги инвестиционного уровня: эти рейтинги предполагают, что у эмитента низкий риск дефолта.
Определение Опцион колл — это финансовый контракт, который предоставляет покупателю право, но не обязательство, купить базовый актив по заранее определенной цене, известной как цена исполнения, до указанной даты истечения срока. Опционы колл часто используются инвесторами, которые ожидают, что цена базового актива вырастет.
Компоненты опциона колл Понимание компонентов опциона колл имеет решающее значение для любого инвестора:
Базовый актив: это финансовый актив, к которому относится опцион колл, например акции, товары или индексы.
Определение Поведенческие предубеждения относятся к систематическим моделям отклонения от нормы или рациональности в суждениях, которые часто приводят инвесторов к принятию решений, которые не соответствуют их наилучшим финансовым интересам. Эти предубеждения возникают из-за психологических влияний и эмоциональных факторов, которые влияют на то, как люди интерпретируют информацию и делают выбор.
Типы поведенческих предубеждений Смещение из-за самоуверенности: это происходит, когда инвесторы переоценивают свои знания или предсказательные способности. Например, инвестор может полагать, что он может превзойти рынок, основываясь исключительно на своем прошлом опыте, что приводит к чрезмерной торговле и потенциальным потерям.
Определение Финансовая независимость — это состояние, когда доход достаточен для покрытия расходов на проживание без необходимости активно работать для заработка. Это цель для многих людей, стремящихся обрести контроль над своей жизнью и финансами. Эта независимость может быть достигнута за счет сочетания сбережений, инвестиций и пассивных источников дохода, что позволяет людям жить на своих собственных условиях.
Компоненты финансовой независимости Достижение финансовой независимости обычно включает в себя несколько ключевых компонентов:
Сбережения: Создание надежного сберегательного счета имеет основополагающее значение.
Определение Экзотические деривативы — это финансовые инструменты, которые предоставляют более сложные и индивидуальные решения по сравнению со своими стандартными аналогами, такими как опционы и фьючерсы. Они часто включают в себя сложные структуры и уникальные особенности, что делает их подходящими для определенных торговых стратегий или методов управления рисками. В то время как традиционные деривативы просты в своих структурах выплат, экзотические деривативы могут иметь различные результаты в зависимости от множества факторов, включая базовые активы, рыночные условия и конкретные условия, изложенные в контракте.
Определение Инвестирование по принципу “противоположности” — это стратегия, которая подразумевает движение против преобладающих рыночных тенденций. По сути, инвесторы по принципу “противоположности” считают, что когда большинство людей настроены чрезмерно оптимистично или пессимистично по отношению к определенному активу, возможно, пришло время занять другую позицию. Этот подход основан на убеждении, что рыночные настроения часто приводят к неправильной оценке активов, создавая возможности для тех, кто хочет думать иначе.
Ключевые компоненты противоположного инвестирования Рыночные настроения: Понимание коллективного настроения инвесторов имеет решающее значение.
Определение Арбитраж слияний относится к специализированной инвестиционной стратегии, которая фокусируется на извлечении прибыли из разницы в ценах, возникающей до и после слияния или поглощения. Основная идея заключается в том, чтобы воспользоваться неэффективностью рынка, которая возникает, когда компания объявляет о своем намерении слиться с другой компанией или приобрести ее.
Когда объявляется о слиянии, цена акций целевой компании обычно растет, отражая цену предложения, в то время как цена акций приобретающей компании может упасть.