Definitie De protective put strategy is een risicomanagementtechniek die door investeerders wordt gebruikt om zich te beschermen tegen potentiële verliezen in hun onderliggende aandelen- of activabezit. Door een putoptie te kopen, kan een investeerder het recht veiligstellen om zijn activa binnen een bepaalde periode tegen een specifieke prijs te verkopen, waardoor een vangnet wordt geboden tegen ongunstige marktbewegingen.
Componenten van een beschermende put Onderliggende waarde: Dit zijn de aandelen of activa die u momenteel bezit en die u wilt beschermen.
Definitie De Relative Strength Index (RSI) is een populaire momentum-oscillator die de snelheid en verandering van prijsbewegingen meet. Ontworpen door J. Welles Wilder, varieert het van 0 tot 100 en helpt het handelaren potentiële overbought- en oversold-condities in de markt te identificeren. Normaal gesproken geeft een RSI boven de 70 een overbought-conditie aan, terwijl een RSI onder de 30 een oversold-conditie aangeeft.
Componenten van RSI Periode: De standaard RSI hanteert een periode van 14 dagen, maar dit kan worden aangepast op basis van handelsvoorkeuren.
Definitie Een Straddle Options Strategy is een geavanceerde handelstechniek die bestaat uit het kopen van een calloptie en een putoptie voor dezelfde onderliggende activa, met dezelfde uitoefenprijs en vervaldatum. Deze strategie is vooral gunstig voor beleggers die een aanzienlijke prijsbeweging verwachten, maar onzeker zijn over de richting van die beweging.
Componenten van een Straddle Calloptie: Hierbij heeft de belegger het recht, maar is hij niet verplicht, om de onderliggende waarde te kopen tegen een bepaalde prijs binnen een bepaald tijdsbestek.
Definitie De Iron Condor-strategie is een populaire optiehandelstechniek waarmee handelaren kunnen profiteren van lage volatiliteit in een onderliggende asset. Het omvat het creëren van een range-bound trade door zowel een call- als een putoptie te verkopen tegen verschillende uitoefenprijzen, terwijl tegelijkertijd een call- en een putoptie wordt gekocht tegen nog verder out-of-the-money uitoefenprijzen. Deze strategie is met name aantrekkelijk voor handelaren die verwachten dat de prijs van de onderliggende asset relatief stabiel zal blijven.
Definitie Trend Following Strategy is een beleggingsaanpak die erop gericht is te profiteren van het momentum van een aandeel, grondstof of ander financieel instrument door te kopen wanneer de prijzen stijgen en te verkopen wanneer de prijzen dalen. Deze strategie is gebaseerd op het idee dat activa die een bepaalde trend hebben gevolgd, dit nog enige tijd zullen blijven doen, waardoor het een populaire keuze is onder zowel handelaren als investeerders.
Definitie Een Event Driven Strategy in finance is een investeringsaanpak die profiteert van prijsbewegingen die worden veroorzaakt door specifieke gebeurtenissen met betrekking tot een bedrijf of de markt. Dit kan fusies en overnames, herstructureringen, winstaankondigingen en andere belangrijke bedrijfsacties omvatten. De essentie van deze strategie is het identificeren en exploiteren van inefficiënties die vaak ontstaan rond deze gebeurtenissen.
Componenten van een event-driven strategie Identificeren van gebeurtenissen: De eerste stap is het herkennen van de gebeurtenissen die aandelenkoersen kunnen beïnvloeden.
Definitie Kwantitatief beleggen is een systematische benadering van beleggen die gebruikmaakt van wiskundige modellen, statistische technieken en data-analyse om weloverwogen beleggingsbeslissingen te nemen. In tegenstelling tot traditioneel beleggen, dat vaak afhankelijk is van subjectief oordeel en kwalitatieve analyse, richt kwantitatief beleggen zich op numerieke gegevens en computationele methoden om patronen en kansen op financiële markten te identificeren.
Belangrijkste componenten van kwantitatief beleggen Dataverzameling: De basis van elke kwantitatieve strategie is het verzamelen van enorme hoeveelheden data.
Definitie Een marktneutrale strategie is een beleggingsaanpak die is ontworpen om te profiteren van de relatieve prestaties van verschillende effecten, terwijl de blootstelling aan het algehele marktrisico wordt geminimaliseerd. Door zowel long- als shortposities aan te houden, proberen beleggers ervoor te zorgen dat hun portefeuille is geïsoleerd van marktschommelingen, waardoor ze zich richten op specifieke activaprestaties in plaats van marktbewegingen.
Componenten van de marktneutrale strategie Long Positions: Investeringen in effecten waarvan verwacht wordt dat ze in waarde zullen stijgen.
Definitie Momentumbeleggen is een beleggingsstrategie die profiteert van de voortzetting van bestaande trends in de markt. Het is gebaseerd op het idee dat aandelen die in het verleden goed hebben gepresteerd, dit in de toekomst zullen blijven doen en omgekeerd, aandelen die ondermaats hebben gepresteerd, zullen blijven achterlopen. De strategie is gebaseerd op het behavioral finance-principe dat beleggers de neiging hebben trends te volgen in plaats van ze tegen te gaan.
Definitie Distressed securities zijn financiële activa, meestal aandelen of obligaties, van bedrijven die ondermaats presteren of failliet gaan. Deze effecten worden doorgaans verhandeld tegen een aanzienlijke korting op hun intrinsieke waarde vanwege de financiële problemen die het bedrijf ervaart. Beleggers zien deze effecten vaak als kansen om aanzienlijke winsten te maken als het bedrijf kan herstellen of effectief kan worden geherstructureerd.
Componenten van noodlijdende effecten Als het gaat om noodlijdende effecten, vallen een paar belangrijke componenten op: