Beheerde Toekomstige Strategieën, Voordelen & Opkomende Trends

Beheerde futures zijn investeringsstrategieën die het verhandelen van futurescontracten en opties op futures omvatten. Deze strategieën worden doorgaans beheerd door professionele vermogensbeheerders die verschillende handels technieken gebruiken om rendement te behalen. Ze kunnen handelen in een breed scala aan markten, waaronder grondstoffen, valuta en aandelenindices. Door lange of korte posities in te nemen, kunnen beheerde futures profiteren van zowel stijgende als dalende markten.

Beheerde futures bestaan uit verschillende belangrijke componenten die bijdragen aan hun functionaliteit:

• Futurescontracten: Dit zijn overeenkomsten om een activum te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een toekomstige datum. Ze zijn gestandaardiseerd en worden verhandeld op beurzen.

• Opties op Termijncontracten: Deze geven de houder het recht, maar niet de verplichting, om een termijncontract te kopen of verkopen tegen een specifieke prijs vóór een bepaalde datum.

• Handelsstrategieën: Deze kunnen onder andere trendvolging, gemiddelde teruggang en arbitrage omvatten, die worden toegepast op basis van marktomstandigheden en de expertise van de manager.

• Risicobeheer: Beheerde futuresstrategieën omvatten doorgaans risicobeheertechnieken om potentiële verliezen te beperken, waaronder stop-loss orders en diversificatie over verschillende activaklassen.

Er zijn verschillende soorten beheerde futuresstrategieën, elk met zijn unieke benadering:

• Trend Following: Deze strategie houdt in dat bestaande markttrends worden geïdentificeerd en benut. Traders kunnen longposities innemen in stijgende markten en shortposities in dalende markten.

• Gemiddelde Terugkeer: Deze strategie is gebaseerd op de veronderstelling dat prijzen zullen terugkeren naar hun historische gemiddelden. Traders zoeken naar overgekochte of oververkochte omstandigheden om transacties te maken.

• Globale Macro: Deze strategie houdt in dat investeringsbeslissingen worden genomen op basis van macro-economische trends en geopolitieke gebeurtenissen. Het kan een breed scala aan activa omvatten, van obligaties tot grondstoffen.

• Statistische Arbitrage: Deze strategie maakt gebruik van geavanceerde wiskundige modellen om prijsverschillen tussen gerelateerde activa te identificeren, waardoor handelaren kunnen profiteren van deze inefficiënties.

De beheerde futuresmarkt is voortdurend in ontwikkeling, met verschillende nieuwe trends die opkomen:

• Toegenomen Gebruik van Technologie: Algorithmic trading en machine learning worden steeds gebruikelijker in beheerde futuresstrategieën, wat snellere en nauwkeurigere besluitvorming mogelijk maakt.

• Diversificatie Over Activa Klassen: Managers diversifiëren steeds meer hun portefeuilles over verschillende activaklassen, waaronder cryptocurrencies, om de rendementen te verbeteren en het risico te verlagen.

• Focus op ESG: Milieu-, sociale en governance (ESG) factoren krijgen steeds meer aandacht, waarbij veel beheerde futuresstrategieën duurzaamheidscriteria in hun investeringsprocessen opnemen.

• Toegang voor Retailbeleggers: Met de opkomst van robo-adviseurs en beheerde rekeningen hebben retailbeleggers nu betere toegang tot beheerde futuresstrategieën die voorheen alleen beschikbaar waren voor institutionele beleggers.

Verschillende fondsen exemplificeren de beheerde futures-aanpak:

• Winton Group: Bekend om zijn kwantitatieve handelsstrategieën, maakt Winton gebruik van verschillende beheerde futures-technieken op wereldwijde markten.

• Alyeska Investment Group: Dit bedrijf maakt gebruik van een multi-strategie aanpak, inclusief beheerde futures, om zijn investeringsdoelstellingen te bereiken.

• Aspect Capital: Een toonaangevende systematische vermogensbeheerder, Aspect richt zich op trendvolgende strategieën in diverse activaklassen.

Beheerde futures vertegenwoordigen een dynamische en veelzijdige investeringsstrategie die kansen kan bieden voor diversificatie en risicobeheer. Door de componenten, types en opkomende trends binnen deze ruimte te begrijpen, kunnen investeerders zich beter positioneren om te profiteren van de potentiële voordelen die beheerde futures kunnen bieden. Naarmate technologie en marktomstandigheden blijven evolueren, zal het cruciaal zijn om geïnformeerd te blijven over deze strategieën om het investeringslandschap effectief te navigeren.