Definisi Nisbah Harga kepada Pendapatan (P/E Ratio) ialah metrik kewangan yang digunakan secara meluas yang menunjukkan nilai relatif saham syarikat berbanding dengan pendapatannya. Ia dikira dengan membahagikan harga pasaran sesaham dengan pendapatan sesaham (EPS). Pada asasnya, Nisbah P/E membantu pelabur mengukur sama ada sesuatu saham itu dinilai terlebih atau terkurang, menjadikannya alat penting dalam analisis pelaburan.
Komponen Nisbah P/E Harga Pasaran Sesaham: Ini ialah harga dagangan semasa saham syarikat di pasaran.
Definisi Nisbah Harga/Pendapatan kepada Pertumbuhan (PEG) ialah metrik kewangan yang memberikan gambaran tentang penilaian syarikat dengan membandingkan nisbah harga kepada pendapatan (P/E) kepada kadar pertumbuhan pendapatan yang dijangka. Ia merupakan alat yang popular di kalangan pelabur dan penganalisis untuk menilai sama ada sesuatu saham itu dinilai terlebih atau dikurangkan berdasarkan potensi pertumbuhannya.
Komponen Nisbah PEG Nisbah PEG dikira menggunakan komponen berikut:
Harga sesaham: Ini ialah harga pasaran semasa bagi satu bahagian saham syarikat.
Definisi Nisbah Hutang kepada Ekuiti (Nisbah D/E) ialah metrik kewangan utama yang digunakan untuk menilai leverage kewangan syarikat dengan membandingkan jumlah liabilitinya dengan ekuiti pemegang sahamnya. Ia memberikan gambaran tentang bahagian pembiayaan hutang yang digunakan oleh syarikat berbanding dengan ekuitinya, mencerminkan keupayaannya untuk menampung hutang dengan asetnya sendiri.
Komponen Nisbah Hutang kepada Ekuiti dikira menggunakan komponen berikut:
Jumlah Liabiliti: Ini termasuk semua obligasi kewangan syarikat berhutang, seperti pinjaman, gadai janji dan hutang lain.
Definisi Nisbah Hutang kepada Pendapatan (DTI) ialah metrik kewangan yang mengukur jumlah pembayaran hutang bulanan individu terhadap pendapatan kasar bulanan mereka. Ia dinyatakan sebagai peratusan dan membantu pemberi pinjaman menilai keupayaan peminjam untuk menguruskan pembayaran bulanan dan membayar balik hutang. Lebih rendah DTI, lebih baik, kerana ia menunjukkan keadaan kewangan yang lebih sihat.
Komponen Nisbah Hutang kepada Pendapatan Untuk mengira DTI, anda perlu mempertimbangkan:
Jumlah Bayaran Hutang Bulanan: Ini termasuk semua hutang bulanan berulang seperti bayaran gadai janji atau sewa, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pembayaran kad kredit dan sebarang pinjaman peribadi lain.
Definisi Nisbah Pantas, sering dirujuk sebagai Nisbah Ujian Asid, ialah metrik kewangan yang menilai kecairan jangka pendek syarikat. Ia mengukur keupayaan perniagaan untuk memenuhi obligasi jangka pendeknya menggunakan aset paling cairnya, tanpa bergantung pada penjualan inventori. Metrik ini penting untuk pelabur dan pihak berkepentingan kerana ia memberikan pandangan tentang kesihatan kewangan syarikat.
Komponen Nisbah Pantas Aset Semasa: Ini adalah aset yang dijangka akan ditukar kepada tunai atau digunakan dalam tempoh satu tahun.
Definisi Nisbah Semasa ialah metrik kewangan utama yang menilai kapasiti syarikat untuk memenuhi liabiliti jangka pendeknya dengan aset jangka pendeknya. Ia merupakan penunjuk penting kecairan, yang membolehkan pihak berkepentingan mengukur kesihatan kewangan sesebuah organisasi dalam tempoh tertentu. Formula untuk mengira Nisbah Semasa adalah seperti berikut:
\(\text{Nisbah Semasa} = \frac{\text{Aset Semasa}}{\text{Liabiliti Semasa}}\) Komponen Memahami komponen Nisbah Semasa adalah penting:
Aset Semasa: Ini ialah aset yang dijangka akan ditukar kepada tunai atau digunakan dalam tempoh satu tahun, termasuk tunai, akaun belum terima dan inventori.
Definisi Nisbah Sortino ialah metrik kewangan yang bertujuan untuk mengukur pulangan pelarasan risiko pelaburan atau portfolio. Tidak seperti Nisbah Sharpe, yang mempertimbangkan semua turun naik, Nisbah Sortino memfokuskan semata-mata pada risiko menurun, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang prestasi pelaburan semasa kemelesetan. Ini menjadikannya amat berguna untuk pelabur yang bimbang tentang potensi kerugian dan bukannya turun naik secara keseluruhan.
Komponen Nisbah Sortino Memahami Nisbah Sortino melibatkan beberapa komponen utama:
Definisi Nisbah Sharpe, dinamakan sempena Pemenang Hadiah Nobel William F. Sharpe, ialah ukuran yang digunakan untuk mengira pulangan terlaras risiko portfolio pelaburan. Ia menilai berapa banyak pulangan berlebihan yang diterima untuk turun naik tambahan yang dialami dengan memegang aset yang lebih berisiko berbanding dengan aset bebas risiko.
Komponen Nisbah Sharpe Nisbah Sharpe terdiri daripada tiga komponen utama:
Pulangan Portfolio ( \({R_p}\)): Ini ialah jumlah pulangan yang dijana oleh pelaburan dalam tempoh tertentu, termasuk dividen dan faedah.
Definisi Nisbah Tenang ialah metrik kewangan yang digunakan untuk menilai prestasi pelaburan dengan membandingkan purata pulangan tahunannya kepada pengeluaran maksimumnya. Dalam istilah yang lebih mudah, ia membantu pelabur memahami berapa banyak pulangan yang boleh mereka harapkan untuk risiko yang mereka ambil. Lebih tinggi Nisbah Calmar, lebih baik prestasi sejarah pelaburan berbanding risikonya.
Komponen Nisbah Tenang Untuk mengira Nisbah Calmar, anda memerlukan dua komponen utama:
Purata Pulangan Tahunan: Ini ialah purata pulangan yang dijana oleh pelaburan dalam tempoh tertentu, biasanya dinyatakan sebagai peratusan.
Definisi Pariti Kuasa Beli (PPP) ialah teori ekonomi yang menyatakan bahawa jika tiada kos pengangkutan dan halangan perdagangan lain, barangan yang sama harus mempunyai harga yang sama di negara yang berbeza apabila dinyatakan dalam mata wang yang sama. Konsep ini digunakan terutamanya untuk membandingkan produktiviti ekonomi dan taraf hidup antara negara, kerana ia mengambil kira kos relatif barangan dan perkhidmatan tempatan.
Prinsip Utama PPP adalah berdasarkan dua prinsip utama: