Definisi Lindung nilai ialah strategi pengurusan risiko yang digunakan oleh pelabur dan syarikat untuk melindungi diri mereka daripada potensi kerugian. Ini biasanya dicapai melalui pelbagai instrumen kewangan, seperti derivatif, yang membolehkan peserta pasaran mengimbangi pendedahan mereka kepada potensi pergerakan harga yang buruk. Pada asasnya, lindung nilai berfungsi untuk mengurangkan turun naik pulangan ke atas portfolio pelaburan.
Komponen Utama Lindung Nilai Instrumen Kewangan: Alat biasa termasuk opsyen, kontrak niaga hadapan, swap dan hadapan, yang mewujudkan penimbal terhadap perubahan harga.
Definisi Momentum investing ialah strategi pelaburan yang memanfaatkan kesinambungan trend sedia ada dalam pasaran. Ia berdasarkan idea bahawa saham yang berprestasi baik pada masa lalu akan terus berbuat demikian pada masa hadapan dan sebaliknya, saham yang berprestasi rendah akan terus ketinggalan. Strategi ini bergantung pada prinsip kewangan tingkah laku bahawa pelabur cenderung mengikuti arah aliran dan bukannya menentangnya.
Komponen Utama Pelaburan Momentum Aliran Harga: Momentum pelaburan sangat bergantung pada pergerakan harga.
Definisi Pariti Risiko ialah strategi pelaburan yang memfokuskan pada mengimbangi sumbangan risiko pelbagai kelas aset dalam portfolio. Daripada memperuntukkan modal berdasarkan pulangan yang dijangka semata-mata, pariti risiko memperuntukkan modal dengan cara yang menyamakan risiko merentas pelaburan yang berbeza. Ini bermakna setiap kelas aset menyumbang secara sama rata kepada keseluruhan risiko portfolio, yang boleh membawa kepada kepelbagaian yang dipertingkatkan dan potensi untuk pulangan terlaras risiko yang lebih baik.
Komponen Pariti Risiko Kelas Aset: Pariti risiko biasanya melibatkan berbilang kelas aset termasuk ekuiti, bon, komoditi dan hartanah.
Definisi Pelaburan kontrarian ialah strategi yang memerlukan menentang arah aliran pasaran semasa. Pada asasnya, pelabur kontrarian percaya bahawa apabila kebanyakan orang terlalu optimistik atau pesimis tentang aset tertentu, mungkin sudah tiba masanya untuk mengambil pendirian yang berbeza. Pendekatan ini berasaskan kepercayaan bahawa sentimen pasaran sering membawa kepada salah harga aset, mewujudkan peluang bagi mereka yang sanggup berfikir secara berbeza.
Komponen Utama Pelaburan Kontrarian Sentimen Pasaran: Memahami suasana kolektif pelabur adalah penting.
Definisi Pelaburan kuantitatif ialah pendekatan sistematik untuk melabur yang memanfaatkan model matematik, teknik statistik dan analisis data untuk membuat keputusan pelaburan termaklum. Tidak seperti pelaburan tradisional, yang sering bergantung pada pertimbangan subjektif dan analisis kualitatif, pelaburan kuantitatif memfokuskan pada data berangka dan kaedah pengiraan untuk mengenal pasti corak dan peluang dalam pasaran kewangan.
Komponen Utama Pelaburan Kuantitatif Pengumpulan Data: Asas mana-mana strategi kuantitatif ialah pengumpulan sejumlah besar data. Ini boleh termasuk data harga sejarah, volum dagangan, penyata kewangan dan juga data alternatif seperti sentimen media sosial.
Definisi Pengumpulan kerugian cukai adalah pendekatan pelaburan strategik yang melibatkan penjualan sekuriti pada kerugian untuk mengimbangi cukai keuntungan modal yang ditanggung daripada pelaburan lain. Kaedah ini bukan sahaja membantu dalam meminimumkan liabiliti cukai tetapi juga membolehkan pelabur untuk melaburkan semula hasilnya ke dalam sekuriti yang serupa atau berbeza, mengekalkan pendedahan pasaran mereka sambil mengoptimumkan situasi cukai mereka.
Bagaimana Pengumpulan Kerugian Cukai Berfungsi Apabila anda menjual aset dengan kerugian, anda boleh menggunakan kerugian tersebut untuk mengimbangi sebarang keuntungan modal yang telah anda realisasikan sepanjang tahun cukai.
Definisi Pengurusan aliran tunai ialah proses menjejak, menganalisis dan mengoptimumkan jumlah tunai yang mengalir masuk dan keluar dari perniagaan. Ia memastikan bahawa syarikat mempunyai wang tunai yang mencukupi untuk memenuhi kewajipannya, melabur dalam pertumbuhan dan mengekalkan kedudukan kewangan yang sihat. Anggap ia sebagai mengimbangi buku cek anda tetapi pada skala yang lebih besar-mengawasi pendapatan dan perbelanjaan anda dengan teliti untuk mengelakkan sebarang kejutan buruk.
Komponen Utama Pengurusan Aliran Tunai Aliran Masuk Tunai: Ini merujuk kepada semua wang yang masuk ke dalam perniagaan anda, sama ada daripada jualan, pelaburan, pinjaman atau mana-mana sumber lain.
Definisi Pengurusan Portfolio melibatkan pengawasan strategik bagi satu set pelaburan, memastikan ia memenuhi objektif kewangan khusus pelabur. Proses ini termasuk membina dan menyelia portfolio aset, seperti saham, bon dan sekuriti lain, berdasarkan toleransi risiko pelabur, ufuk masa dan matlamat pelaburan.
Kepentingan Pengurusan Portfolio Pengurusan portfolio yang berkesan adalah penting kerana ia memaksimumkan pulangan sambil meminimumkan risiko. Ia menyelaraskan keputusan pelaburan dengan matlamat kewangan dan keadaan pasaran pelabur.
Ciri-ciri utama Peruntukan Aset: Melibatkan mempelbagaikan pelaburan merentas pelbagai kelas aset untuk mengoptimumkan keseimbangan antara risiko dan pulangan.
Definisi Perdagangan pasangan ialah strategi perdagangan neutral pasaran yang melibatkan mengenal pasti dua sekuriti dengan korelasi sejarah. Ideanya adalah untuk membeli satu sekuriti sambil menjual yang lain secara serentak apabila harga relatifnya berbeza. Matlamatnya adalah untuk mendapat keuntungan apabila harga kembali kepada nilai sejarahnya.
Komponen Dagangan Pasangan Korelasi: Asas perdagangan pasangan terletak pada korelasi antara dua sekuriti. Korelasi yang kukuh bermakna harga sekuriti biasanya bergerak bersama.
Price Divergence: Peniaga mencari contoh di mana harga sekuriti berkorelasi ini berbeza dengan ketara.
Definisi Peruntukan Aset Taktikal (TAA) ialah strategi pengurusan pelaburan aktif yang bertujuan untuk meningkatkan pulangan portfolio dengan melaraskan sementara model peruntukan aset berdasarkan keadaan pasaran semasa atau ramalan ekonomi. Dengan menyimpang daripada peruntukan strategik jangka panjang, TAA membolehkan pelabur memanfaatkan pergerakan pasaran dan perubahan yang didorong oleh penunjuk ekonomi.
Komponen Peruntukan Aset Taktikal Kelas Aset: Kelas aset yang biasa digunakan dalam TAA termasuk ekuiti, pendapatan tetap, komoditi dan setara tunai.