정의 주가매출비율(P/S 비율)은 회사의 주가를 주당 수익과 비교하는 재무 지표입니다. 회사의 시가총액을 총 매출 또는 수익으로 나누어 계산합니다. 이 비율은 특히 순이익이 없는 회사를 평가하는 데 유용하여 주식의 상대적 가치를 평가하려는 투자자에게 귀중한 도구입니다. 가격 대 매출 비율의 구성 요소 시가총액: 이는 회사의 유통주식의 총 시장 가치로, 주가에 총 주식 수를 곱하여 계산합니다. 총 매출: 이는 특정 기간 동안 회사가 창출한 총 수익을 말합니다. P/S 비율을 계산할 때 일관되고 비교 가능한 기간을 사용하는 것이 중요합니다.
정의 매출 총이익률(GPM)은 매출 원가(COGS)를 초과하는 매출의 백분율을 나타내는 주요 재무 지표입니다. 매출 총이익률을 계산하는 공식은 다음과 같습니다. \(\text{매출 총이익률} = \left( \frac{\text{매출 총이익}}{\text{수익}} \right) \times 100\) 여기서 총이익은 매출에서 COGS를 뺀 것으로 정의됩니다. 이 지표는 생산 및 판매 측면에서 회사의 핵심 활동의 효율성을 반영하기 때문에 중요합니다. 매출총이익 마진의 구성 요소 수익: 이는 상품이나 서비스 판매로 발생한 총 수익입니다. 매출 원가(COGS): COGS에는 원자재와 직접 노동비 등 회사에서 판매하는 상품의 생산에 기인하는 모든 직접 비용이 포함됩니다.
정의 배당 정책은 회사가 주주에게 배당금 형태로 이익을 분배하는 접근 방식입니다. 이는 주주에게 반환되는 금액과 사업에 재투자하기 위해 보유되는 금액을 결정하는 규칙과 지침을 포함합니다. 배당금 결정은 회사의 재무 건전성과 성장 전략을 반영하므로 중요합니다. 배당 정책의 주요 구성 요소 배당 지급 비율: 이 비율은 주주에게 배당금으로 분배되는 수익의 비율을 나타냅니다. 비율이 높을수록 주주에게 가치를 반환하려는 의지를 나타내며, 비율이 낮으면 성장 기회에 재투자할 가능성을 나타낼 수 있습니다. 유지 비율: 이는 지급 비율의 보완으로, 재투자를 위해 회사에 보유되는 수익의 비율을 나타냅니다.
정의 배당수익률은 회사가 매년 주가 대비 얼마의 배당금을 지불하는지를 나타내는 재무 비율입니다. 이는 주주, 특히 배당을 통한 소득 창출을 우선시하는 주주의 투자 수익률을 측정하는 역할을 합니다. 배당수익률을 계산하는 공식은 다음과 같습니다. \(\text{배당수익률} = \frac{\text{주당 연간 배당금}}{\text{주당 가격}}\) 이 비율은 일반적으로 백분율로 표현되며 주식의 수익 창출 잠재력에 대한 통찰력을 제공합니다. 배당수익률의 구성요소 연간 배당금: 이는 회사가 1년 동안 각 주당 지급한 총 배당금을 나타냅니다. 지속적으로 배당금을 지급하는 회사는 일반적으로 안정적인 수익 전망을 가지고 있습니다.
정의 베타는 S&P 500과 같은 벤치마크 지수의 변동성에 대한 증권(일반적으로 주식)의 변동성을 나타내는 재무 지표입니다. 이는 증권의 전반적인 시장 움직임에 대한 민감도를 측정하는 역할을 합니다. 베타가 1보다 크면 증권이 시장보다 변동성이 크다는 것을 의미하고, 베타가 1보다 작으면 변동성이 작다는 것을 의미합니다. 베타의 구성 요소 시장 위험: 이는 시장 전체에 내재되어 있고 다각화를 통해 제거할 수 없는 위험을 나타냅니다. 베타는 개별 증권에 대한 이 위험을 정량화하는 데 도움이 됩니다. 체계적 위험: 베타는 체계적 위험을 측정하는데, 이는 시장의 전반적인 움직임과 관련된 위험입니다.
정의 Bovespa 지수, IBOVESPA로 알려진 이 지수는 브라질의 기준 주식 시장 지수로, 국가의 가장 중요한 유동성 있는 주식의 성과를 나타냅니다. 이는 브라질 경제와 주식 시장의 전반적인 건강 상태를 평가하려는 투자자에게 필수적인 도구입니다. 이 지수는 구성 요소의 시가 총액을 기반으로 가중 평균을 사용하여 계산되며, 시장 동향의 신뢰할 수 있는 지표입니다. Bovespa 지수의 구성 요소 IBOVESPA는 다양한 섹터의 다양한 주식으로 구성되어 있습니다. 주요 구성 요소 중 일부는 다음과 같습니다: 페트로브라스 (PETR3): 에너지 부문에서 중요한 역할을 하는 국영 석유 대기업입니다.
정의 부채 소득 비율(DTI)은 개인의 총 월 부채 상환액을 총 월 소득에 대해 측정하는 재무 지표입니다. 백분율로 표시되며 대출 기관이 차용인의 월 상환액을 관리하고 부채를 상환할 수 있는 능력을 평가하는 데 도움이 됩니다. DTI가 낮을수록 더 나은데, 이는 더 건강한 재정 상황을 나타내기 때문입니다. 부채 대 소득 비율의 구성 요소 DTI를 계산하려면 다음 사항을 고려해야 합니다. 총 월 부채 상환액: 여기에는 주택담보대출이나 임대료 상환액, 자동차 대출, 학자금 대출, 신용카드 상환액 및 기타 개인 대출 등 모든 반복적인 월 부채가 포함됩니다.
정의 부채 대 자본 비율(D/E 비율) 은 회사의 총 부채를 주주 자본과 비교하여 회사의 재무 레버리지를 평가하는 데 사용되는 주요 재무 지표입니다. 이는 회사가 자본에 대해 사용한 부채 자금 조달의 비율에 대한 통찰력을 제공하며, 자체 자산으로 부채를 충당할 수 있는 능력을 반영합니다. 구성요소 부채 대 자본 비율은 다음 구성 요소를 사용하여 계산됩니다. 총 부채: 여기에는 대출, 주택담보대출 및 기타 부채와 같이 회사가 지고 있는 모든 재정적 의무가 포함됩니다. 주주 지분: 이는 총 자산에서 총 부채를 뺀 것으로 계산된 회사 소유자 지분을 나타냅니다.
정의 신속비율(Quick Ratio)은 종종 산성 테스트 비율(Acid-Test Ratio)이라고도 하며, 회사의 단기 유동성을 평가하는 재무 지표입니다. 재고 매각에 의존하지 않고 가장 유동적인 자산을 사용하여 단기 채무를 이행할 수 있는 기업의 능력을 측정합니다. 이 지표는 회사의 재무 건전성에 대한 통찰력을 제공하므로 투자자와 이해 관계자에게 매우 중요합니다. 빠른 비율의 구성 요소 유동자산: 1년 이내에 현금으로 전환되거나 소진될 것으로 예상되는 자산입니다. 여기에는 현금, 현금성자산, 미수금 및 기타 단기 자산이 포함됩니다. 재고: 유동자산비율과 달리, 신속자산비율은 유동자산에서 재고를 제외합니다.
정의 상대 강도 지수(RSI)는 가격 움직임의 속도와 변화를 측정하는 인기 있는 모멘텀 오실레이터입니다. J. 웰스 와일더가 설계한 이 지수는 0에서 100까지의 범위를 가지며, 트레이더가 시장에서 잠재적인 매수 과다 및 매도 과다 조건을 파악하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 RSI가 70 이상인 경우 매수 과다 조건을 나타내고, RSI가 30 미만인 경우 매도 과다 조건을 나타냅니다. RSI의 구성 요소 기간: 표준 RSI는 14일 기간을 사용하지만, 거래 선호도에 따라 조정될 수 있습니다. 수식: RSI는 지정된 기간 동안의 평균 이익과 손실을 사용하여 계산됩니다.