정의 주식 파생상품은 주식과 같은 기초 주식 증권의 가격에 따라 가치가 결정되는 금융 상품입니다. 기본적으로 투자자는 주식을 실제로 소유하지 않고도 주가 변동에 노출될 수 있습니다. 이는 위험 헤지, 가격 변동에 대한 추측 또는 포트폴리오 수익률 향상에 매우 유용할 수 있습니다. 주식 파생상품의 구성 요소 주식 파생상품은 주로 다음으로 구성됩니다. 옵션: 특정 만기일 전에 미리 정해진 가격으로 기초 주식을 사거나 팔 수 있는 권리(의무는 없음)를 보유자에게 부여하는 계약입니다. 선물: 합의된 가격으로 미래의 날짜에 기초 자산을 매수 또는 매도하기로 하는 계약.
정의 파생상품 시장은 파생상품으로 알려진 상품이 거래되는 금융 시장입니다. 파생상품의 가치는 주식에서 상품, 통화, 심지어 이자율에 이르기까지 기초 자산의 가격에서 파생됩니다. 이 시장은 위험 관리, 투기 및 차익거래의 기회를 제공하는 데 중요한 역할을 합니다. 파생상품 시장의 구성 요소 파생상품 시장은 다음을 포함한 몇 가지 핵심 요소로 구성됩니다. 기초 자산: 파생상품의 가치가 유래되는 자산으로, 주식, 채권, 상품 또는 통화 등이 있습니다. 파생상품: 여기에는 옵션, 선물, 포워드 및 스왑이 포함되며, 각각 특정한 금융적 요구에 맞게 설계되었습니다.
정의 배당금 재투자는 주식에서 지급한 배당금을 자동으로 사용하여 같은 주식의 추가 주식을 매수하는 투자 전략입니다. 이 접근 방식을 통해 투자자는 복리의 힘을 활용할 수 있으며, 재투자된 배당금은 추가 배당금을 생성하여 궁극적으로 시간이 지남에 따라 총 투자 가치를 증가시킵니다. 이는 많은 회사에서 제공하는 배당금 재투자 계획(DRIP)을 통해 종종 촉진됩니다. 주요 구성 요소 배당금: 이는 회사 수익의 일부를 주주에게 분배하는 것입니다. 현금이나 추가 주식으로 발행될 수 있습니다. 재투자 계획: DRIP을 통해 주주는 배당금을 자동으로 재투자할 수 있으며, 대개 현재 주가보다 할인된 가격으로 거래 수수료 없이 재투자할 수 있습니다.
정의 섹터 투자는 섹터라고 알려진 경제의 특정 부문에 투자 노력을 집중하는 전략입니다. 이 접근 방식을 통해 투자자는 기술, 의료 또는 금융과 같은 특정 산업의 추세에서 발생하는 성장 기회를 활용할 수 있습니다. 투자자는 투자를 집중함으로써 위험을 더 잘 관리하고 섹터 성과에 대한 이해를 바탕으로 수익을 잠재적으로 높일 수 있습니다. 섹터 투자의 구성 요소 섹터 투자를 시작할 때는 섹터의 구성 요소를 이해하는 것이 중요합니다. 섹터: 경제는 다양한 섹터로 나뉘며, 일반적으로 순환적, 방어적, 성장적 섹터와 같은 범주로 분류됩니다.
정의 인덱스 펀드 투자는 투자자가 특정 시장 지수의 성과를 복제하도록 설계된 뮤추얼 펀드나 거래소 상장 펀드(ETF)를 매수하는 전략입니다. 이 접근 방식을 통해 투자자는 개별 주식을 선택할 필요 없이 광범위한 증권에 노출될 수 있습니다. 인덱스 펀드는 낮은 수수료, 세금 효율성, 역사적으로 신뢰할 수 있는 수익률로 유명합니다. 인덱스 펀드의 핵심 구성 요소 시장 지수: S&P 500이나 다우존스 산업평균과 같이 시장의 특정 부문의 성과를 추적하는 벤치마크입니다. 수동적 관리: 적극적으로 관리되는 펀드와 달리 인덱스 펀드는 수동적으로 관리됩니다.
정의 모기지 담보 증권(MBS)은 모기지 대출 풀에서 생성된 현금 흐름에 대한 청구권을 나타내는 금융 상품입니다. 본질적으로 주택 소유자가 모기지를 지불하면 해당 지불금이 MBS 투자자에게 전달됩니다. 모든 사람이 케이크를 공유하는 파티와 같지만 이 경우 케이크는 모기지 지불금에서 나온 돈입니다! MBS의 구성 요소 MBS를 살펴볼 때 이해해야 할 몇 가지 핵심 구성 요소가 있습니다. 기초 담보 대출: 이는 증권을 뒷받침하는 실제 주택 대출입니다. 이는 주택 담보 대출 또는 상업용 담보 대출일 수 있습니다.
정의 외환(Forex)은 일반적으로 Forex로 알려져 있으며, 세계 통화를 거래하는 시장입니다. 전 세계적으로 가장 큰 금융 시장 중 하나이며, 일일 거래량이 6조 달러를 넘습니다. 이 분산형 시장에서는 거래자가 통화를 사고, 팔고, 교환하고, 투기할 수 있으며, 이는 경제 지표, 지정학적 사건, 시장 심리와 같은 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 외환의 구성 요소 통화 쌍: 외환에서 통화는 쌍으로 거래됩니다. 쌍의 첫 번째 통화는 기준 통화로 알려져 있고, 두 번째 통화는 인용 통화입니다.
정의 전환형 아비트라지는 전환형 증권과 기초 주식을 동시에 매수하고 매도하는 정교한 투자 전략입니다. 목표는 두 가지 사이의 가격 비효율성을 활용하여 투자자가 수익을 목표로 하면서 포지션을 헤지할 수 있도록 하는 것입니다. 본질적으로 전환형 아비트라지는 시장이 전환형 증권이나 기초 주식의 가격을 잘못 책정할 때 발생하는 가격 차이를 이용하려고 합니다. 전환형 차익거래의 구성요소 전환 증권: 이는 발행 회사의 주식으로 미리 정해진 수의 주식으로 전환할 수 있는 하이브리드 금융 상품입니다. 일반적으로 전통적인 채권에 비해 수익률이 낮지만 주식 상승이라는 추가 이점이 있습니다.
정의 Stat Arb라고도 불리는 Statistical Arbitrage는 본질적으로 자산 간의 가격 비효율성을 이용하려는 시장 중립적 거래 전략입니다. 통계적 모델과 패턴에 의존하여 과거 가격 데이터를 분석하여 시간이 지남에 따라 시장이 교정할 수 있는 잘못된 가격을 식별합니다. 이러한 전략을 통해 투자자는 상관관계가 있는 증권 간의 일시적인 가격 차이를 이용해 가격이 수렴할 때 잠재적으로 수익을 창출할 수 있습니다. 주요 구성 요소 양적 분석: 통계적 차익거래의 핵심은 양적 분석으로, 트레이더가 수학적 모델과 알고리즘을 사용하여 데이터를 분석하는 것입니다.
정의 부채 자금 조달은 개인과 기업이 돈을 빌려 자금을 조달하는 데 사용하는 방법입니다. 본질적으로, 이는 나중에 보통 이자와 함께 상환해야 하는 부채 의무를 떠안는 것을 포함합니다. 이는 현금 흐름 관리, 운영 자금 조달 또는 성장 자금 조달을 위한 강력한 도구가 될 수 있습니다. 부채 자금 조달의 구성 요소 원금: 이것은 상환해야 할 대출 금액입니다. 원금을 이해하는 것은 이자가 계산되는 기준이 되기 때문에 매우 중요합니다. 이자율: 원금의 백분율로 표현된 돈 빌리기 비용입니다.