Définition La stratégie de suivi de tendance est une approche d’investissement qui vise à tirer parti de la dynamique d’une action, d’une matière première ou d’un autre instrument financier en achetant lorsque les prix augmentent et en vendant lorsque les prix baissent. Cette stratégie repose sur l’idée que les actifs qui ont suivi une tendance particulière continueront de le faire pendant un certain temps, ce qui en fait un choix populaire parmi les traders et les investisseurs.
Définition La stratégie Iron Condor est une technique de trading d’options populaire qui permet aux traders de profiter de la faible volatilité d’un actif sous-jacent. Elle consiste à créer une transaction dans une fourchette en vendant à la fois une option d’achat et une option de vente à des prix d’exercice différents tout en achetant simultanément une option d’achat et une option de vente à des prix d’exercice encore plus éloignés de la monnaie.
Définition L’investissement dynamique est une stratégie d’investissement qui capitalise sur la continuité des tendances existantes sur le marché. Elle repose sur l’idée que les actions qui ont enregistré de bonnes performances dans le passé continueront à le faire à l’avenir et qu’inversement, celles qui ont sous-performé continueront à être à la traîne. Cette stratégie repose sur le principe de la finance comportementale selon lequel les investisseurs ont tendance à suivre les tendances plutôt qu’à les contrer.
Définition L’investissement quantitatif est une approche systématique de l’investissement qui s’appuie sur des modèles mathématiques, des techniques statistiques et l’analyse de données pour prendre des décisions d’investissement éclairées. Contrairement à l’investissement traditionnel, qui repose souvent sur un jugement subjectif et une analyse qualitative, l’investissement quantitatif se concentre sur les données numériques et les méthodes informatiques pour identifier les tendances et les opportunités sur les marchés financiers.
Composantes clés de l’investissement quantitatif Collecte de données : La base de toute stratégie quantitative est la collecte de vastes quantités de données.
Définition Le trading d’options est une forme d’investissement qui permet aux particuliers de conclure des contrats leur accordant le droit, mais non l’obligation, d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix spécifié, appelé prix d’exercice, avant ou à la date d’expiration. Cette méthode de trading offre une certaine flexibilité et peut être utilisée à diverses fins, notamment pour se couvrir contre les risques ou pour spéculer sur les fluctuations de prix.
Définition La parité des risques est une stratégie d’investissement qui vise à équilibrer les contributions au risque des différentes classes d’actifs au sein d’un portefeuille. Plutôt que d’allouer le capital en fonction uniquement des rendements attendus, la parité des risques répartit le capital de manière à égaliser le risque entre les différents investissements. Cela signifie que chaque classe d’actifs contribue de manière égale au risque global du portefeuille, ce qui peut conduire à une diversification accrue et à un potentiel de meilleurs rendements ajustés au risque.
Définition Une stratégie Market Neutral est une approche d’investissement conçue pour tirer profit de la performance relative de différents titres tout en minimisant l’exposition au risque global du marché. En maintenant des positions longues et courtes, les investisseurs visent à s’assurer que leur portefeuille est protégé des fluctuations du marché, se concentrant ainsi sur la performance d’actifs spécifiques plutôt que sur les mouvements du marché.
Composantes d’une stratégie de neutralité du marché Positions longues : investissements dans des titres dont la valeur devrait augmenter.
Définition La stratégie Global Macro est une approche d’investissement qui vise à tirer parti des tendances et des thèmes macroéconomiques sur les marchés mondiaux. Cette stratégie consiste à analyser les indicateurs économiques, les évolutions géopolitiques et les mouvements des marchés afin de prendre des décisions d’investissement éclairées sur un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières.
Éléments essentiels Analyse macroéconomique : Au cœur de la stratégie macroéconomique mondiale se trouve l’analyse des indicateurs macroéconomiques tels que la croissance du PIB, les taux d’inflation, les taux d’intérêt et les chiffres du chômage.
Définition En finance, une stratégie pilotée par les événements est une approche d’investissement qui capitalise sur les mouvements de prix déclenchés par des événements spécifiques liés à une entreprise ou au marché. Cela peut inclure des fusions et acquisitions, des restructurations, des annonces de résultats et d’autres actions d’entreprise importantes. L’essence de cette stratégie est d’identifier et d’exploiter les inefficacités qui surviennent souvent autour de ces événements.
Composantes d’une stratégie pilotée par les événements Identifier les événements : La première étape consiste à identifier les événements qui peuvent avoir un impact sur le cours des actions.
Définition Les titres en difficulté sont des actifs financiers, généralement des actions ou des obligations, d’entreprises sous-performantes ou menacées de faillite. Ces titres se négocient généralement à un prix nettement inférieur à leur valeur intrinsèque en raison des difficultés financières que traverse l’entreprise. Les investisseurs considèrent souvent ces titres comme des opportunités de réaliser des gains substantiels si l’entreprise parvient à se redresser ou à se restructurer efficacement.
Composantes des titres en difficulté En ce qui concerne les titres en difficulté, quelques éléments clés ressortent :