Définition La récolte de pertes fiscales est une approche d’investissement stratégique qui consiste à vendre des titres à perte pour compenser les impôts sur les gains en capital encourus par d’autres investissements. Cette méthode aide non seulement à minimiser la responsabilité fiscale, mais permet également aux investisseurs de réinvestir les produits dans des titres similaires ou différents, maintenant ainsi leur exposition au marché tout en optimisant leur situation fiscale.
Définition La rotation sectorielle est une stratégie d’investissement qui consiste à déplacer les investissements entre différents secteurs de l’économie afin de tirer parti de la performance cyclique des industries. Cette stratégie repose sur l’idée que les différents secteurs surperforment ou sous-performent au cours de différentes phases du cycle économique, telles que l’expansion, le pic, la contraction et le creux.
Composantes de la rotation sectorielle Cycles économiques : Il est essentiel de comprendre les quatre phases principales (expansion, pic, contraction et creux), car chaque phase influence différemment la performance du secteur.
Définition Le Standard & Poor’s 500 ou S&P 500 est un indice boursier qui mesure la performance boursière de 500 grandes sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il s’agit de l’un des indices boursiers les plus suivis et il est considéré comme un indicateur de la santé de l’économie américaine.
Importance du S&P 500 Le S&P 500 est largement considéré comme le meilleur indicateur des actions américaines à grande capitalisation.
Définition Une stratégie d’options Straddle est une technique de trading avancée qui consiste à acheter une option d’achat et une option de vente pour le même actif sous-jacent, avec le même prix d’exercice et la même date d’expiration. Cette stratégie est particulièrement avantageuse pour les investisseurs qui anticipent un mouvement de prix important mais qui ne sont pas certains de la direction de ce mouvement.
Composants d’un straddle Option d’achat : elle donne à l’investisseur le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent à un prix spécifié dans un délai spécifié.
Définition Une stratégie Market Neutral est une approche d’investissement conçue pour tirer profit de la performance relative de différents titres tout en minimisant l’exposition au risque global du marché. En maintenant des positions longues et courtes, les investisseurs visent à s’assurer que leur portefeuille est protégé des fluctuations du marché, se concentrant ainsi sur la performance d’actifs spécifiques plutôt que sur les mouvements du marché.
Composantes d’une stratégie de neutralité du marché Positions longues : investissements dans des titres dont la valeur devrait augmenter.
Définition La stratégie de put de protection est une technique de gestion des risques utilisée par les investisseurs pour se prémunir contre les pertes potentielles sur leurs actions ou actifs sous-jacents. En achetant une option de vente, un investisseur peut s’assurer le droit de vendre son actif à un prix spécifique dans un délai défini, offrant ainsi un filet de sécurité contre les mouvements défavorables du marché.
Composantes d’un put de protection Actif sous-jacent : Il s’agit de l’action ou de l’actif que vous possédez actuellement et que vous cherchez à protéger.
Définition La stratégie de suivi de tendance est une approche d’investissement qui vise à tirer parti de la dynamique d’une action, d’une matière première ou d’un autre instrument financier en achetant lorsque les prix augmentent et en vendant lorsque les prix baissent. Cette stratégie repose sur l’idée que les actifs qui ont suivi une tendance particulière continueront de le faire pendant un certain temps, ce qui en fait un choix populaire parmi les traders et les investisseurs.
Définition La stratégie Iron Condor est une technique de trading d’options populaire qui permet aux traders de profiter de la faible volatilité d’un actif sous-jacent. Elle consiste à créer une transaction dans une fourchette en vendant à la fois une option d’achat et une option de vente à des prix d’exercice différents tout en achetant simultanément une option d’achat et une option de vente à des prix d’exercice encore plus éloignés de la monnaie.
Définition La stratégie Global Macro est une approche d’investissement qui vise à tirer parti des tendances et des thèmes macroéconomiques sur les marchés mondiaux. Cette stratégie consiste à analyser les indicateurs économiques, les évolutions géopolitiques et les mouvements des marchés afin de prendre des décisions d’investissement éclairées sur un large éventail de classes d’actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières.
Éléments essentiels Analyse macroéconomique : Au cœur de la stratégie macroéconomique mondiale se trouve l’analyse des indicateurs macroéconomiques tels que la croissance du PIB, les taux d’inflation, les taux d’intérêt et les chiffres du chômage.
Définition En finance, une stratégie pilotée par les événements est une approche d’investissement qui capitalise sur les mouvements de prix déclenchés par des événements spécifiques liés à une entreprise ou au marché. Cela peut inclure des fusions et acquisitions, des restructurations, des annonces de résultats et d’autres actions d’entreprise importantes. L’essence de cette stratégie est d’identifier et d’exploiter les inefficacités qui surviennent souvent autour de ces événements.
Composantes d’une stratégie pilotée par les événements Identifier les événements : La première étape consiste à identifier les événements qui peuvent avoir un impact sur le cours des actions.