Futurs Gérés Stratégies, Avantages et Tendances Émergentes

Les futures gérées sont des stratégies d’investissement qui impliquent le commerce de contrats à terme et d’options sur contrats à terme. Ces stratégies sont généralement gérées par des gestionnaires d’investissement professionnels qui utilisent diverses techniques de trading pour obtenir des rendements. Ils peuvent négocier dans une large gamme de marchés, y compris les matières premières, les devises et les indices boursiers. En prenant des positions longues ou courtes, les futures gérées peuvent profiter à la fois des marchés en hausse et en baisse.

Les futures gérés se composent de plusieurs éléments clés qui contribuent à leur fonctionnalité :

• Contrats à terme : Ce sont des accords pour acheter ou vendre un actif à un prix prédéterminé à une date future. Ils sont standardisés et négociés sur des bourses.

• Options sur les contrats à terme : Celles-ci donnent au titulaire le droit, mais pas l’obligation, d’acheter ou de vendre un contrat à terme à un prix spécifique avant une certaine date.

• Stratégies de Trading : Celles-ci peuvent inclure le suivi de tendance, le retour à la moyenne et l’arbitrage, entre autres, qui sont employés en fonction des conditions du marché et de l’expertise du gestionnaire.

• Gestion des Risques : Les stratégies de futures gérés intègrent généralement des techniques de gestion des risques pour atténuer les pertes potentielles, y compris des ordres de stop-loss et une diversification à travers différentes classes d’actifs.

Il existe plusieurs types de stratégies de futures gérés, chacune avec son approche unique :

• Suivi de tendance : Cette stratégie consiste à identifier et à tirer parti des tendances de marché existantes. Les traders peuvent entrer en positions longues sur les marchés en hausse et en positions courtes sur les marchés en baisse.

• Retour à la moyenne : Cette stratégie est basée sur l’hypothèse que les prix reviendront à leurs moyennes historiques. Les traders recherchent des conditions de surachat ou de survente pour effectuer des transactions.

• Macroéconomie mondiale : Cette stratégie consiste à prendre des décisions d’investissement en fonction des tendances macroéconomiques et des événements géopolitiques. Elle peut inclure une gamme diversifiée d’actifs, des obligations aux matières premières.

• Arbitrage Statistique : Cette stratégie utilise des modèles mathématiques sophistiqués pour identifier les écarts de prix entre des actifs liés, permettant aux traders de tirer profit de ces inefficacités.

L’espace des futures gérés évolue constamment, avec plusieurs nouvelles tendances émergentes :

• Utilisation accrue de la technologie : Le trading algorithmique et l’apprentissage automatique deviennent de plus en plus courants dans les stratégies de futures gérées, permettant une prise de décision plus rapide et plus précise.

• Diversification à travers les classes d’actifs : Les gestionnaires diversifient de plus en plus leurs portefeuilles à travers différentes classes d’actifs, y compris les cryptomonnaies, pour améliorer les rendements et réduire les risques.

• Concentrez-vous sur l’ESG : Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) gagnent en importance, de nombreuses stratégies de futures gérées intégrant des critères de durabilité dans leurs processus d’investissement.

• Accès pour les investisseurs particuliers : Avec l’essor des robo-conseillers et des comptes gérés, les investisseurs particuliers ont désormais un meilleur accès aux stratégies de futures gérées qui étaient auparavant réservées aux investisseurs institutionnels.

Plusieurs fonds illustrent l’approche des futures gérés :

• Winton Group : Connu pour ses stratégies de trading quantitatif, Winton utilise une variété de techniques de futures gérés sur les marchés mondiaux.

• Alyeska Investment Group : Cette entreprise utilise une approche multi-stratégique, y compris des contrats à terme gérés, pour atteindre ses objectifs d’investissement.

• Aspect Capital : Un gestionnaire d’investissement systématique de premier plan, Aspect se concentre sur des stratégies de suivi de tendance à travers diverses classes d’actifs.

Les futures gérées représentent une stratégie d’investissement dynamique et polyvalente qui peut offrir des opportunités de diversification et de gestion des risques. En comprenant les composants, les types et les tendances émergentes dans cet espace, les investisseurs peuvent mieux se positionner pour tirer parti des avantages potentiels que les futures gérées peuvent offrir. À mesure que la technologie et les conditions du marché continuent d’évoluer, il sera crucial de rester informé sur ces stratégies pour naviguer efficacement dans le paysage d’investissement.