تعریف استراتژی‌های انتقال ثروت شامل مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و ابزارهای مالی هستند که به منظور تسهیل انتقال روان دارایی‌ها از یک نسل به نسل بعدی طراحی شده‌اند. این استراتژی‌ها هدف دارند تا ارزش دارایی‌ها را به حداکثر برسانند در حالی که مسئولیت‌های مالیاتی را به حداقل می‌رسانند و اطمینان حاصل می‌کنند که ذینفعان ارث خود را به موقع و به طور کارآمد دریافت کنند. اجزای کلیدی امانت‌ها: امانت‌ها نهادهای قانونی هستند که دارایی‌ها را به نفع افراد یا سازمان‌های خاص نگهداری می‌کنند.
تعریف استراتژی‌های سرمایه‌گذاری رفتاری رویکردهایی هستند که بینش‌های روان‌شناختی را در فرآیند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری گنجانده‌اند. این استراتژی‌ها به این واقعیت اذعان دارند که سرمایه‌گذاران همیشه منطقی نیستند و احساسات، تعصبات و تأثیرات اجتماعی می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر رفتار بازار تأثیر بگذارند. با درک این عوامل، سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌هایی توسعه دهند که از روش‌های قابل پیش‌بینی که مردم در بازارهای مالی رفتار می‌کنند، بهره‌برداری کنند. اجزای استراتژی‌های سرمایه‌گذاری رفتاری اجزای کلیدی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری رفتاری شامل:
تعریف تخصیص دارایی پایدار یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در فرآیند تخصیص دارایی گنجانده است. این رویکرد نه تنها به دنبال دستیابی به بازده مالی است بلکه همچنین به دنبال ایجاد تأثیر مثبت اجتماعی و ترویج شیوه‌های پایدار می‌باشد. اجزای کلیدی معیارهای ESG: اینها استانداردهایی برای عملیات یک شرکت هستند که سرمایه‌گذاران آگاه اجتماعی از آنها برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه استفاده می‌کنند. معیارهای زیست‌محیطی به این موضوع می‌پردازند که یک شرکت چگونه به عنوان نگهبان طبیعت عمل می‌کند.
تعریف تکنیک‌های کاهش ریسک استراتژی‌ها و روش‌هایی هستند که برای به حداقل رساندن خسارات مالی بالقوه یا اثرات منفی ناشی از رویدادهای نامشخص به کار می‌روند. این تکنیک‌ها هدف دارند تا ریسک‌ها را شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی کنند و به سازمان‌ها و افراد این امکان را می‌دهند که تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند که تاب‌آوری مالی آنها را افزایش دهد. اجزای کاهش ریسک شناسایی ریسک: مرحله اول شامل شناسایی ریسک‌های بالقوه‌ای است که می‌تواند بر عملکرد مالی تأثیر بگذارد.
تعریف چارچوب‌های اندازه‌گیری تأثیر، رویکردهای ساختاریافته‌ای هستند که برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها و ابتکارات استفاده می‌شوند. این چارچوب‌ها به سازمان‌ها ابزارهایی ارائه می‌دهند تا ارزیابی کنند که فعالیت‌هایشان چگونه با ارزش‌ها و اهدافشان هم‌راستا است و به تضمین این که مشارکت‌هایشان منجر به نتایج مثبت برای جامعه و محیط‌زیست شود، کمک می‌کنند. اهمیت چارچوب‌های اندازه‌گیری تأثیر درک و پیاده‌سازی این چارچوب‌ها به دلایل متعددی بسیار مهم است:
تعریف راه‌حل‌های نقدینگی بازار خصوصی به استراتژی‌ها و ابزارهای مالی مختلفی اشاره دارد که نقدینگی را برای دارایی‌هایی که به راحتی در بازارهای عمومی قابل معامله نیستند، فراهم می‌کنند. این راه‌حل‌ها برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری خصوصی، املاک و مستغلات و سایر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، حیاتی هستند، جایی که دارایی‌ها ممکن است برای مدت طولانی‌تری بدون یک استراتژی خروج واضح نگهداری شوند. اجزای راه‌حل‌های نقدینگی بازار خصوصی تأمین‌کنندگان نقدینگی: نهادها یا افرادی که خرید و فروش دارایی‌های غیرنقدی را تسهیل می‌کنند، معمولاً از طریق صندوق‌ها یا پلتفرم‌های تخصصی.
تعریف رعایت مالیات بر ارزهای دیجیتال به پیروی از قوانین و مقررات مالیاتی مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال اشاره دارد. این شامل درک نحوه مالیات‌گیری بر روی معاملات مختلف involving دارایی‌های دیجیتال، گزارش دقیق این معاملات و انجام تعهدات به مقامات مالیاتی است. با افزایش محبوبیت ارزهای دیجیتال، رعایت مالیات به طور فزاینده‌ای برای افراد و کسب‌وکارها ضروری می‌شود. اجزای کلیدی رعایت مالیاتی ارزهای دیجیتال رویدادهای مشمول مالیات: IRS و سایر مقامات مالیاتی برخی از رویدادها را به عنوان مشمول مالیات طبقه‌بندی می‌کنند، از جمله فروش ارز دیجیتال به ارز فیات، مبادله یک ارز دیجیتال با ارز دیجیتال دیگر و استفاده از ارز دیجیتال برای خرید کالا یا خدمات.