تعریف معاوضه‌های پیش‌فرض اعتباری (CDS) مشتقات مالی هستند که به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهند تا ریسک اعتباری وام گیرنده را به طرف دیگری “معاوضه” یا انتقال دهد. به عبارت ساده تر، آنها مانند بیمه نامه در برابر نکول یک وام گیرنده هستند. خریدار یک CDS حق بیمه ای را به فروشنده می پردازد، که در ازای خریدار موافقت می کند در صورت نکول یا سایر رویدادهای اعتباری مشخص شده مرتبط با دارایی پایه، به خریدار غرامت بدهد.
تعریف نسبت قیمت به سود (نسبت P/E) یک معیار مالی پرکاربرد است که ارزش نسبی سهام یک شرکت را در مقایسه با سود آن نشان می‌دهد. با تقسیم قیمت بازار هر سهم بر سود هر سهم (EPS) محاسبه می شود. اساساً، نسبت P/E به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ارزیابی کنند که آیا سهام بیش از ارزش یا کمتر از ارزش‌گذاری شده است و آن را به ابزاری ضروری در تحلیل سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند.
تعریف نسبت قیمت به فروش (نسبت P/S) یک معیار مالی است که قیمت سهام شرکت را با درآمد هر سهم مقایسه می‌کند. با تقسیم ارزش بازار یک شرکت بر کل فروش یا درآمد آن محاسبه می شود. این نسبت به ویژه برای ارزیابی شرکت هایی که سود مثبتی ندارند مفید است و آن را به ابزاری ارزشمند برای سرمایه گذارانی تبدیل می کند که به دنبال ارزیابی ارزش نسبی سهام هستند.
تعریف نسبت قیمت به دفتر (نسبت P/B) یک معیار مالی است که ارزش بازار شرکت را با ارزش دفتری آن مقایسه می‌کند. این بینشی در مورد اینکه سرمایه گذاران چقدر حاضرند برای هر دلار دارایی خالص بپردازند را ارائه می دهد. نسبت P/B با تقسیم قیمت فعلی سهم بر ارزش دفتری هر سهم محاسبه می شود. نسبت P/B پایین ممکن است نشان دهنده این باشد که یک سهام کمتر از ارزش گذاری شده است، در حالی که یک نسبت P/B بالا ممکن است نشان دهنده ارزش بیش از حد باشد.
تعریف نسبت قیمت/درآمد به رشد (PEG) یک معیار مالی است که با مقایسه نسبت قیمت به درآمد (P/E) با نرخ رشد سود مورد انتظار، بینشی را در مورد ارزش گذاری شرکت ارائه می دهد. این یک ابزار محبوب در بین سرمایه گذاران و تحلیلگران برای ارزیابی اینکه آیا سهام بر اساس پتانسیل رشد آن بیش از حد ارزش گذاری شده است یا کمتر از ارزش آن است. اجزای نسبت PEG نسبت PEG با استفاده از مولفه های زیر محاسبه می شود:
تعریف نوسانات ضمنی (IV) یک مفهوم حیاتی در دنیای مالی است، به ویژه در معاملات اختیار معامله. این نشان دهنده انتظارات بازار در مورد نوسانات قیمت دارایی در یک دوره خاص است. برخلاف نوسانات تاریخی، که به حرکت‌های قیمت‌های گذشته نگاه می‌کند، نوسانات ضمنی آینده‌نگر است و از قیمت گزینه‌ها ناشی می‌شود. نوسانات ضمنی بیشتر نشان می دهد که بازار انتظار نوسانات قیمتی قابل توجهی را دارد، در حالی که نوسانات ضمنی کمتر برعکس آن را نشان می دهد.
تعریف استراتژی سبد متوازن یک رویکرد سرمایه گذاری است که هدف آن به حداکثر رساندن بازده و در عین حال به حداقل رساندن ریسک از طریق تنوع در طبقات مختلف دارایی است. هدف اصلی دستیابی به تعادل بین ریسک و پاداش است که آن را به یک انتخاب محبوب در میان سرمایه گذارانی تبدیل می کند که به دنبال رشد ثابت و نوسانات کمتر هستند. اجزای کلیدی سرمایه گذاران معمولاً اجزای زیر را در یک سبد متوازن شامل می شوند:
تعریف استراتژی حفظ سرمایه یک رویکرد سرمایه گذاری محافظه کارانه با هدف حفاظت از مبلغ اصلی یک سرمایه گذاری است. هدف اصلی به حداقل رساندن خطر ضرر و حصول اطمینان از حفظ ارزش سرمایه گذاری در طول زمان است. در دنیای عدم اطمینان اقتصادی و بازارهای پر نوسان، این استراتژی در بین سرمایه گذاران ریسک گریز که ایمنی سرمایه خود را بر بازده بالقوه بالاتر اولویت می دهند، مورد توجه قرار گرفته است.
تعریف سرمایه‌گذاری بخش، استراتژی است که شامل تمرکز تلاش‌های سرمایه‌گذاری بر بخش‌های خاصی از اقتصاد است که به عنوان بخش‌ها شناخته می‌شوند. این رویکرد به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از فرصت های رشدی که از روندهای موجود در صنایع خاص مانند فناوری، مراقبت های بهداشتی یا امور مالی ناشی می شود، استفاده کنند. با تمرکز سرمایه‌گذاری‌های خود، سرمایه‌گذاران می‌توانند ریسک را بهتر مدیریت کنند و به طور بالقوه بر اساس درک خود از عملکرد بخش، بازده را افزایش دهند.
تعریف سرمایه گذاری متضاد یک استراتژی است که مستلزم مخالفت با روندهای رایج بازار است. اساساً، سرمایه گذاران مخالف بر این باورند که وقتی اکثر مردم نسبت به دارایی خاصی بیش از حد خوش بین یا بدبین هستند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که موضع متفاوتی اتخاذ کنند. این رویکرد مبتنی بر این باور است که احساسات بازار اغلب منجر به قیمت گذاری نادرست دارایی ها می شود و فرصت هایی را برای کسانی که مایل به تفکر متفاوت هستند ایجاد می کند.