برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو

تعریف اسپرد اوراق با بازده بالا به تفاوت بازدهی بین اوراق با بازده بالا (اغلب به عنوان اوراق قرضه ناخواسته) و بازدهی معیار، معمولاً اوراق بهادار دولتی مانند اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده اشاره دارد. این اسپرد یک شاخص حیاتی از مبادله ریسک و بازده در بازار اوراق قرضه است. زمانی که سرمایه گذاران تقاضای بازدهی بالاتری برای این اوراق می کنند، نشان دهنده ریسک اعتباری بالقوه مربوط به ناشر است.

تعریف بنابراین، نرخ رشد سالانه مرکب (CAGR) دقیقا چیست؟ به زبان ساده، CAGR یک معیار مفید است که میانگین نرخ رشد سالانه یک سرمایه‌گذاری را در یک دوره زمانی مشخص به شما می‌گوید، با این فرض که سرمایه‌گذاری با نرخ ثابتی رشد می‌کند و در طول زمان ترکیب می‌شود. اساساً بازده را صاف می کند و تصویر واضح تری از عملکرد سرمایه گذاری شما به شما می دهد. اجزای CAGR برای درک CAGR، باید سه جزء ضروری را بدانید:

تعریف سیستم‌های معاملاتی خودکار (ATS) پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری هستند که برای اجرای خودکار معاملات بر اساس معیارها و الگوریتم‌های از پیش تعیین‌شده طراحی شده‌اند. این سیستم ها از زبان های برنامه نویسی و الگوریتم های پیچیده برای تجزیه و تحلیل شرایط بازار و اجرای معاملات بدون دخالت انسان استفاده می کنند. این به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از فرصت‌های بازار به سرعت و کارآمد استفاده کنند، اغلب به روش‌هایی که به دلیل سرعت و پیچیدگی برای یک تاجر انسانی غیرممکن است.

تعریف استراتژی تماس تحت پوشش یک تکنیک سرمایه گذاری محبوب است که در آن یک سرمایه گذار در یک دارایی، مانند سهام، موقعیت طولانی دارد و به طور همزمان گزینه های خرید را در همان دارایی می فروشد. این روش به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا درآمد اضافی از حق بیمه های دریافتی از فروش اختیار خرید و در عین حال حفظ مالکیت دارایی پایه ایجاد کنند. اجزای استراتژی تماس تحت پوشش موقعیت طولانی: سرمایه گذار باید دارایی زیربنایی، مانند سهام یک سهام، برای اجرای یک استراتژی تماس تحت پوشش را داشته باشد.

تعریف استراتژی پیروی از روند یک رویکرد سرمایه‌گذاری است که هدف آن بهره‌برداری از حرکت‌های مختلف ابزارهای مالی، از جمله سهام، کالاها و سایر دارایی‌ها می‌باشد. این استراتژی بر این فرض استوار است که دارایی‌هایی که روند صعودی (خرید) یا نزولی (فروش) ثابتی را نشان می‌دهند، احتمالاً برای مدت قابل توجهی در همان جهت ادامه خواهند یافت و بنابراین فرصت‌هایی برای سودآوری فراهم می‌کنند. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران از این استراتژی برای هم‌راستا کردن سرمایه‌گذاری‌های خود با حرکات غالب بازار استفاده می‌کنند و این امر آن را به انتخابی محبوب در هر دو محیط معاملاتی خرده‌فروشی و نهادی تبدیل کرده است.

تعریف استراتژی قرار دادن محافظتی یک تکنیک مدیریت ریسک است که توسط سرمایه گذاران برای محافظت در برابر ضررهای احتمالی موجود در سهام یا دارایی های پایه خود استفاده می شود. با خرید گزینه فروش، سرمایه گذار می تواند حق فروش دارایی خود را با قیمتی مشخص در مدت زمان معین تضمین کند، بنابراین یک شبکه ایمنی در برابر حرکات نامطلوب بازار ایجاد می کند. اجزای یک قرار دادن محافظ دارایی زیربنایی: این سهام یا دارایی است که در حال حاضر مالک آن هستید و به دنبال محافظت از آن هستید.

تعریف استراتژی Iron Condor یک تکنیک معاملاتی محبوب است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد از نوسانات کم در یک دارایی اساسی سود ببرند. این شامل ایجاد یک معامله محدود به محدوده با فروش هر دو گزینه خرید و فروش با قیمت‌های اعتصابی متفاوت و همزمان خرید یک خرید و فروش با قیمت‌های اعتصابی حتی خارج از پول است. این استراتژی به ویژه برای معامله‌گرانی که پیش‌بینی می‌کنند قیمت دارایی پایه نسبتاً ثابت باقی بماند، جذاب است.

تعریف استراتژی گزینه‌های استرادل یک تکنیک معاملاتی پیشرفته است که شامل خرید یک اختیار خرید و یک اختیار فروش برای همان دارایی پایه، با همان قیمت و تاریخ انقضا است. این استراتژی به ویژه برای سرمایه گذارانی سودمند است که حرکت قیمت قابل توجهی را پیش بینی می کنند اما در مورد جهت آن حرکت نامطمئن هستند. اجزای یک Straddle گزینه تماس: این به سرمایه گذار این حق را می دهد، اما نه تعهدی، که دارایی پایه را با قیمتی مشخص در یک بازه زمانی مشخص خریداری کند.

تعریف شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز مومنتوم محبوب است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند. که توسط J. Welles Wilder طراحی شده است، از 0 تا 100 متغیر است و به معامله گران کمک می کند تا شرایط بالقوه اشباع خرید و فروش بیش از حد در بازار را شناسایی کنند. به طور معمول، RSI بالاتر از 70 نشان دهنده شرایط خرید بیش از حد است، در حالی که RSI زیر 30 نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

تعریف میانگین متحرک (MA) ابزارهای اساسی است که در تجزیه و تحلیل مالی برای هموارسازی داده های قیمت در یک دوره زمانی خاص استفاده می شود. با محاسبه میانگین قیمت یک دارایی، میانگین های متحرک بینش هایی را در مورد روند قیمت ارائه می دهند و آنها را به بخشی ضروری از تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران و سرمایه گذاران تبدیل می کنند. انواع میانگین متحرک میانگین های متحرک را می توان به چند نوع دسته بندی کرد که هر کدام روش و کاربرد منحصر به فرد خود را دارند: