برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو

تعریف سرمایه مخاطره‌پذیر (VC) نوعی تامین مالی با سهام خصوصی است که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا صندوق‌ها به استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های در مراحل اولیه و نوظهور که پتانسیل رشد بالایی دارند یا رشد بالایی از خود نشان داده‌اند، ارائه می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارت‌آپ‌های بدون دسترسی به بازار سرمایه ضروری است و نه تنها بودجه، بلکه راهنمایی‌های استراتژیک، فرصت‌های شبکه‌سازی و پشتیبانی عملیاتی را نیز فراهم می‌کند. استراتژی سرمایه گذاری ریسک بالا، پاداش بالا: وجوه سرمایه گذاری VC در مراحل اولیه شرکت ها در ازای حقوق صاحبان سهام سرمایه گذاری می کنند و ریسک های بالاتری را در پیش بینی بازده قابل توجه می پذیرند.

تعریف سرمایه گذاری ارزشی یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل انتخاب سهامی است که به نظر می رسد کمتر از ارزش ذاتی یا دفتری آنها معامله می شوند. سرمایه گذاران ارزشی به دنبال شرکت هایی می گردند که بازار آنها را کمتر از ارزش گذاری کرده است، با این باور که ارزش واقعی آنها در نهایت شناسایی می شود و منجر به افزایش قیمت می شود. این استراتژی مبتنی بر این ایده است که بازار نسبت به اخبار خوب و بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهد و باعث می‌شود که قیمت سهام بیش از آنچه که مبنای بنیادی آن توجیه می‌کند، نوسان کند.

تعریف سرمایه گذاری رشد یک استراتژی سرمایه گذاری است که بر شناسایی و سرمایه گذاری در شرکت هایی متمرکز است که انتظار می رود در مقایسه با سایر شرکت های موجود در بازار با نرخ بالاتر از متوسط رشد کنند. این رویکرد معمولاً شامل هدف قرار دادن سهام شرکت‌هایی است که نشانه‌هایی از رشد شتابان در درآمد، درآمد یا جریان نقدی نشان می‌دهند، حتی اگر نسبت قیمت به درآمد فعلی آنها (P/E) بالا باشد.

تعریف سود تقسیمی یک نسبت مالی است که نشان می دهد یک شرکت در هر سال نسبت به قیمت سهام خود چقدر سود سهام پرداخت می کند. این به عنوان معیاری برای بازگشت سرمایه برای سهامداران عمل می کند، به ویژه برای کسانی که تولید درآمد از طریق سود سهام را در اولویت قرار می دهند. فرمول محاسبه سود سهام به صورت زیر است: \(\text{بازده سود} = \frac{\text{سود سهام سالانه به ازای هر سهم}}{\text{قیمت هر سهم}}\) این نسبت معمولاً به صورت درصد بیان می شود و بینشی در مورد پتانسیل درآمدزایی یک سهام ارائه می دهد.

تعریف سهام خصوصی (PE) به سرمایه گذاری سرمایه ای اطلاق می شود که در شرکت هایی انجام می شود که به صورت عمومی در بورس معامله نمی شوند. این شامل طیف وسیعی از استراتژی های سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری مستقیم در شرکت های خصوصی، خرید اهرمی (LBOs) و سرمایه گذاری در سرمایه گذاری خطرپذیر است. شرکت‌های سهام خصوصی از سرمایه‌گذاران نهادی و افراد معتبر با هدف خرید، بازسازی یا رشد شرکت‌ها وجوه جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت به دنبال فروش سرمایه‌گذاری با سود قابل توجه هستند.

تعریف صندوق تامینی یک صندوق سرمایه گذاری تلفیقی است که از استراتژی های متنوعی برای کسب بازده فعال برای سرمایه گذاران خود استفاده می کند. صندوق‌های پوشش ریسک به دلیل انعطاف‌پذیری خود در وسایل سرمایه‌گذاری، اغلب درگیر در اهرم‌ها، شورت‌ها، آپشن‌ها، معاملات آتی و سایر استراتژی‌های مشتقه برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری در بازارهای رو به رشد و نزولی هستند. آنها به سرمایه گذاران معتبر پاسخ می دهند و با نظارت نظارتی کمتری نسبت به صندوق های سرمایه گذاری مشترک و سایر وسایل سرمایه گذاری سنتی کار می کنند.

تعریف صندوق شاخص نوعی صندوق سرمایه گذاری مشترک یا صندوق قابل معامله در بورس (ETF) است که برای تکرار عملکرد یک شاخص بازار مالی، مانند S&P 500، میانگین صنعتی داوجونز یا NASDAQ Composite طراحی شده است. این شرکت تحت یک استراتژی مدیریت منفعل عمل می کند و هدف آن مطابقت با بازده شاخص با نگهداری سهام مشابه در نسبت های یکسان است. اهمیت صندوق های شاخص صندوق‌های شاخص به دلیل بازدهی هزینه و ریسک پایین‌تر در مقایسه با صندوق‌هایی که به طور فعال مدیریت می‌شوند، یک انتخاب محبوب در بین سرمایه‌گذاران هستند.

تعریف صندوق قابل معامله در بورس (ETF) نوعی صندوق سرمایه گذاری و اوراق بهادار قابل فروش است که شاخص، کالا، اوراق قرضه یا سبدی از دارایی ها را مانند صندوق شاخص ردیابی می کند. برخلاف صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ETF ها مانند سهام عادی در بورس معامله می شوند. ETF ها در طول روز با خرید و فروش تغییرات قیمت را تجربه می کنند. اهمیت ETF ها ETFها برای ارائه انعطاف پذیری معاملات سهام به سرمایه گذاران در کنار مزایای متنوع سازی صندوق های سرمایه گذاری مهم هستند.

تعریف صندوق سرمایه گذاری متقابل یک وسیله سرمایه گذاری است که از مجموعه ای از وجوه جمع آوری شده از بسیاری از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار مانند سهام، اوراق قرضه، ابزارهای بازار پول و سایر دارایی ها تشکیل شده است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک توسط مدیران پول حرفه‌ای اداره می‌شوند که سرمایه‌گذاری‌های صندوق را تخصیص می‌دهند و تلاش می‌کنند سود سرمایه یا درآمد برای سرمایه‌گذاران صندوق ایجاد کنند.

تعریف برنامه های شهریه پیش پرداخت، برنامه های پس انداز تخصصی هستند که خانواده ها را قادر می سازد تا هزینه تحصیل در دانشگاه آینده فرزندان خود را با نرخ شهریه فعلی پرداخت کنند. آنها در درجه اول برای کمک به جبران بار مالی افزایش هزینه های شهریه با اجازه دادن به خانواده ها برای پیش خرید اعتبار شهریه یا اشتراک واحد در کالج ها یا دانشگاه های خاص طراحی شده اند.