برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری و مدیریت پورتفولیو

تعریف بازده سرمایه گذاری (ROI) یک معیار مالی کلیدی است که برای اندازه گیری سودآوری یک سرمایه گذاری نسبت به هزینه آن استفاده می شود. سود یا زیان حاصل از سرمایه گذاری را به ویژه در رابطه با سرمایه سرمایه گذاری شده بیان می کند. به طور معمول به صورت درصد بیان می شود، ROI به سرمایه گذاران کمک می کند تا کارایی سرمایه گذاری خود را تعیین کنند و سودآوری گزینه های مختلف را مقایسه کنند.

تعریف پیش بینی جریان نقدی یک ابزار مالی است که برای تخمین مقدار پولی که در یک دوره خاص به داخل و خارج از یک تجارت جریان می یابد استفاده می شود. این بینشی در مورد موقعیت نقدی مورد انتظار یک شرکت ارائه می دهد و مدیریت بهتر وجوه را امکان پذیر می کند. این پیش‌بینی برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تصمیم‌گیری حیاتی است و تضمین می‌کند که بودجه کافی برای تامین هزینه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های عملیاتی آتی وجود دارد.

تعریف تخصیص تاکتیکی دارایی (TAA) یک استراتژی مدیریت سرمایه گذاری فعال است که به دنبال بهبود بازده پرتفوی با تنظیم موقت مدل های تخصیص دارایی بر اساس شرایط فعلی بازار یا پیش بینی های اقتصادی است. با انحراف از تخصیص استراتژیک بلندمدت، TAA به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از تحرکات بازار و تغییرات ناشی از شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری کنند. اجزای تخصیص تاکتیکی دارایی طبقات دارایی: طبقات دارایی رایج در TAA شامل سهام، درآمد ثابت، کالاها و معادل های نقدی است.

تعریف تخصیص دارایی به استراتژی سرمایه گذاری برای متعادل کردن ریسک و پاداش با توزیع متناسب دارایی های یک سبد بر اساس اهداف فرد، تحمل ریسک و افق سرمایه گذاری اشاره دارد. سه طبقه دارایی اصلی - سهام، درآمد ثابت و وجه نقد و معادل - دارای سطوح متفاوتی از ریسک و بازده هستند، بنابراین هر کدام در طول زمان رفتار متفاوتی خواهند داشت. اجزای کلیدی سهام (سهام): عموماً سرمایه گذاری های رشدی در نظر گرفته می شوند که پتانسیل بازدهی بالاتر را ارائه می دهند اما با افزایش نوسانات و ریسک.

تعریف توازن مجدد پرتفولیو فرآیند تنظیم مجدد وزن دارایی ها در یک سبد سرمایه گذاری برای حفظ سطح مطلوب ریسک و بازده است. با گذشت زمان، همانطور که دارایی های مختلف با نرخ های متفاوت رشد می کنند، تخصیص اصلی دارایی می تواند تغییر کند و به طور بالقوه سرمایه گذار را در معرض خطر بیشتری از آنچه در نظر گرفته شده است، قرار دهد. تعادل مجدد شامل فروش یا خرید دارایی‌ها برای بازگرداندن پرتفوی به تخصیص هدف خود است و اطمینان حاصل می‌کند که استراتژی سرمایه‌گذاری با اهداف سرمایه‌گذار و تحمل ریسک همسو می‌ماند.

تعریف تنوع یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل توزیع سرمایه گذاری های شما در ابزارهای مالی مختلف، صنایع و سایر دسته ها برای کاهش ریسک است. اصل متنوع سازی این است که یک پرتفوی متنوع بازدهی بالاتر و ریسک کمتری نسبت به هر سرمایه گذاری فردی در سبد دارد. اهمیت تنوع تنوع بخشی ضروری است زیرا به کاهش ریسک ضرر در صورت عملکرد ضعیف یک سرمایه گذاری یا بخش کمک می کند.

تعریف چرخش بخش یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل جابجایی سرمایه گذاری در میان بخش های مختلف اقتصاد برای سرمایه گذاری بر عملکرد چرخه ای صنایع است. این استراتژی مبتنی بر این تصور است که بخش‌های مختلف در طول مراحل مختلف چرخه اقتصادی مانند گسترش، اوج، انقباض و پایین‌تر عملکرد بهتر یا ضعیف‌تر دارند. اجزای چرخش بخش چرخه های اقتصادی: درک چهار مرحله اصلی - انبساط، اوج، انقباض و فرورفتگی - بسیار مهم است زیرا هر مرحله به طور متفاوتی بر عملکرد بخش تأثیر می گذارد.

تعریف خرید به کسب سهم کنترلی در یک شرکت، معمولاً با خرید اکثر سهام آن اشاره دارد. این می‌تواند توسط شرکت‌های سهام خصوصی، تیم‌های مدیریتی یا سایر شرکت‌ها انجام شود، که اغلب با هدف خصوصی کردن شرکت، بازسازی عملیات آن یا ادغام آن با نهاد دیگری انجام می‌شود. اهمیت خریدها خریدها با تسهیل انتقال مالکیت، تامین نقدینگی برای بنیانگذاران یا سرمایه گذاران اولیه و ایجاد تغییرات استراتژیک در مدیریت و جهت کسب و کار، نقش مهمی در چشم انداز کسب و کار دارند.

تعریف خرید و نگهداری یک فلسفه سرمایه گذاری است که شامل خرید اوراق بهادار و نگهداری آنها برای مدت طولانی بدون توجه به شرایط بازار است. این بر این باور است که با وجود نوسانات کوتاه مدت، بازار در بلندمدت رشد خواهد کرد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد از افزایش قیمت و سود سهام بهره مند شوند. اجزای خرید و نگهداری افق سرمایه گذاری: استراتژی خرید و نگهداری مستلزم یک افق سرمایه گذاری بلندمدت است که اغلب چندین سال یا حتی چند دهه را در بر می گیرد.

تعریف ساختار سرمایه به روشی که یک شرکت از طریق ترکیبی از بدهی، حقوق صاحبان سهام و تامین مالی ترکیبی تامین مالی می کند، اشاره دارد. اساساً این چارچوبی است که تعیین می کند چگونه یک شرکت برای حمایت از عملیات و رشد خود بودجه جمع آوری کند. یک سیستم سرمایه با ساختار مناسب، ریسک و بازده را متعادل می کند و در عین حال اطمینان می دهد که شرکت می تواند به تعهدات خود عمل کند.