برچسب: معیارهای مالی

تعریف استراتژی‌های مبتنی بر توصیه‌های تحلیلگران، رویکردهای سرمایه‌گذاری هستند که از بینش‌ها، رتبه‌بندی‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه‌شده توسط تحلیلگران مالی استفاده می‌کنند. این تحلیلگران به ارزیابی اوراق بهادار، بخش‌ها و شرایط بازار می‌پردازند تا توصیه‌هایی را صادر کنند که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن‌ها برای هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند به‌ویژه برای کسانی که ممکن است زمان یا منابع لازم برای انجام تحقیقات عمیق به‌تنهایی را نداشته باشند، مفید باشند.

تعریف استراتژی‌های مبتنی بر معاملات داخلی به رویکردهای سرمایه‌گذاری اشاره دارند که از اطلاعات غیرعمومی درباره یک شرکت برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. این می‌تواند شامل خرید یا فروش سهام بر اساس اطلاعات درباره گزارش‌های درآمدی آینده، ادغام‌ها یا سایر رویدادهای مهم شرکتی باشد که هنوز به عموم اعلام نشده‌اند. در حالی که معاملات داخلی می‌تواند قانونی باشد اگر با اطلاعات عمومی انجام شود، معامله بر اساس اطلاعات محرمانه غیرقانونی است و می‌تواند منجر به مجازات‌های شدید شود.

تعریف سرمایه‌گذاری در نوسانات پس از اعلام سود (PEAD) یک حوزه جذاب در مالی است که به تمایل قیمت یک سهام برای ادامه حرکت در جهت یک شگفتی سود برای روزها یا حتی هفته‌ها پس از اعلام سود اشاره دارد. این پدیده نشان می‌دهد که بازار به اطلاعات جدید به طور کامل بلافاصله واکنش نشان نمی‌دهد و این امر به سرمایه‌گذاران باهوش فرصت‌هایی برای بهره‌برداری از این حرکات قیمتی ارائه می‌دهد.

تعریف سرمایه‌گذاری مبتنی بر تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی یک دارایی را با بررسی عوامل اقتصادی، مالی و دیگر عوامل کیفی و کمی مرتبط ارزیابی می‌کند. این یک رویکرد کلیدی برای سرمایه‌گذاران است که به دنبال اتخاذ تصمیمات آگاهانه بر اساس ارزش واقعی یک دارایی، به جای قیمت فعلی بازار آن هستند. این استراتژی معمولاً شامل تحلیل عمیق صورت‌های مالی یک شرکت، شرایط بازار و اقتصاد کلی است.

تعریف مدل‌سازی آماری ابزاری قدرتمند است که در تحلیل داده‌ها استفاده می‌شود و به نمایندگی از پدیده‌های پیچیده دنیای واقعی از طریق معادلات ریاضی کمک می‌کند. این روش به محققان و تحلیلگران اجازه می‌دهد تا روابط بین متغیرها را درک کنند و پیش‌بینی‌هایی بر اساس داده‌های مشاهده شده انجام دهند. تصور کنید که شما در حال تلاش برای پیش‌بینی نتیجه یک بازی بیسبال بر اساس عملکرد گذشته هستید؛ مدل‌سازی آماری چارچوبی را فراهم می‌کند تا بتوانید تمام آن آمارها را درک کنید.

تعریف سرمایه‌گذاری مبتنی بر یادگیری ماشین به استفاده از الگوریتم‌ها و مدل‌های آماری برای بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت سرمایه‌گذاری اشاره دارد. این روش از قدرت داده‌ها برای شناسایی الگوها، پیش‌بینی روندهای بازار و بهینه‌سازی تخصیص‌های پرتفوی استفاده می‌کند. با به کارگیری تکنیک‌های یادگیری ماشین، سرمایه‌گذاران می‌توانند مجموعه‌های داده وسیع را بسیار سریع‌تر از روش‌های سنتی تحلیل کنند که منجر به انتخاب‌های سرمایه‌گذاری آگاهانه‌تر و استراتژیک‌تر می‌شود. روندهای جدید در سرمایه‌گذاری مبتنی بر یادگیری ماشین چشم‌انداز یادگیری ماشین در سرمایه‌گذاری به‌طور مداوم در حال تحول است.

تعریف نسبت وام‌های غیرعملکردی، که به طور معمول به عنوان نسبت NPL شناخته می‌شود، یک معیار حیاتی است که در بخش مالی برای ارزیابی سلامت بانک‌ها و مؤسسات وام‌دهی استفاده می‌شود. این نسبت درصد وام‌هایی را نشان می‌دهد که به دلیل عدم پرداخت یا عدم توانایی پرداخت توسط وام‌گیرنده، درآمد بهره تولید نمی‌کنند. یک وام معمولاً زمانی به عنوان غیرعملکردی طبقه‌بندی می‌شود که پرداخت‌ها بیش از 90 روز تأخیر داشته باشند.

تعریف ارزیابی ریسک بدهی دولتی به ارزیابی ریسکی اشاره دارد که با عدم پرداخت بدهی‌های یک دولت مرتبط است. این ارزیابی برای سرمایه‌گذاران، طلبکاران و سازمان‌های بین‌المللی بسیار مهم است، زیرا به آن‌ها کمک می‌کند تا اعتبارسنجی یک نهاد دولتی را بسنجند. درک این ریسک شامل تحلیل شاخص‌های اقتصادی، سیاسی و مالی مختلفی است که می‌توانند بر توانایی یک کشور در برآورده کردن تعهدات بدهی‌اش تأثیر بگذارند. عناصر ارزیابی ریسک بدهی دولتی زمانی که به ارزیابی ریسک بدهی‌های دولتی پرداخته می‌شود، چندین مؤلفه کلیدی وجود دارد که تحلیلگران در نظر می‌گیرند:

تعریف سلامت مالی زنجیره تأمین به ثبات و عملکرد مالی کلی عملیات زنجیره تأمین یک شرکت اشاره دارد. این موضوع شامل عوامل مختلفی است که بر کارایی مالی زنجیره تأمین تأثیر می‌گذارد، از جمله جریان نقدی، مدیریت موجودی، روابط با تأمین‌کنندگان و کنترل هزینه. یک زنجیره تأمین سالم نه تنها عملیات روان را تضمین می‌کند بلکه به طور قابل توجهی به سود نهایی شرکت نیز کمک می‌کند. اجزای کلیدی مدیریت جریان نقدی: توانایی نظارت و کنترل ورودی‌ها و خروجی‌های نقدی در زنجیره تأمین بسیار حیاتی است.

تعریف شاخص‌های احساسات بازار ابزارهایی هستند که بینش‌هایی درباره وضعیت کلی سرمایه‌گذاران نسبت به یک بازار یا دارایی خاص ارائه می‌دهند. آن‌ها به ارزیابی این‌که آیا احساسات بازار صعودی (خوش‌بینانه) یا نزولی (بدبینانه) است، کمک می‌کنند و بر تصمیمات از سرمایه‌گذاران فردی تا مؤسسات بزرگ تأثیر می‌گذارند. اجزای شاخص‌های احساسات بازار شاخص‌های احساسات بازار می‌توانند شامل مجموعه‌ای از اجزاء مختلف باشند، از جمله: نظرسنجی‌ها و رأی‌گیری‌ها: این‌ها معمولاً برای ارزیابی اعتماد و انتظارات سرمایه‌گذاران انجام می‌شوند.