برچسب: ابزارهای مالی

تعریف خرید اهرمی (LBO) به خرید یک شرکت اشاره دارد که در آن بخش قابل توجهی از قیمت خرید از طریق بدهی تأمین می شود و دارایی به عنوان وثیقه برای وام ها خریداری می شود. این استراتژی به سرمایه‌گذاران، معمولاً شرکت‌های سهام خصوصی، امکان می‌دهد بدون استفاده از مقادیر قابل توجهی از سرمایه خود، شرکت‌ها را خریداری کنند و بازده بالقوه را تقویت کنند. اجزای یک خرید اهرمی اجزای اساسی LBO عبارتند از:

تعریف یک دارایی پایه اساساً بنیانی است که مشتقات مالی بر روی آن ساخته می‌شوند. این دارایی می‌تواند هر چیزی باشد، از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها یا شاخص‌ها. ارزش و عملکرد این مشتقات به نوسانات دارایی پایه بستگی دارد. این مفهوم در مالیات بسیار مهم است، به ویژه زمانی که با قراردادهای اختیار و آتی سر و کار داریم. انواع دارایی‌های پایه چندین نوع دارایی پایه وجود دارد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ممکن است با آن‌ها مواجه شوند:

تعریف درآمد ثابت به نوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری اطلاق می شود که به سرمایه گذاران سود ثابت یا سود سهام پرداختی را تا سررسید آن پرداخت می کند. پس از سررسید، مبلغ اصلی سرمایه گذاری شده به سرمایه گذاران بازپرداخت می شود. اوراق بهادار با درآمد ثابت معمولاً توسط سرمایه گذارانی استفاده می شود که به دنبال درآمد منظم و ریسک کمتر در مقایسه با سهام هستند. این ابزارها شامل اوراق قرضه دولتی و شرکتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه شهرداری و سهام ممتاز است.

تعریف سرمایه مخاطره‌پذیر (VC) نوعی تامین مالی با سهام خصوصی است که توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا صندوق‌ها به استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های در مراحل اولیه و نوظهور که پتانسیل رشد بالایی دارند یا رشد بالایی از خود نشان داده‌اند، ارائه می‌شود. سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای استارت‌آپ‌های بدون دسترسی به بازار سرمایه ضروری است و نه تنها بودجه، بلکه راهنمایی‌های استراتژیک، فرصت‌های شبکه‌سازی و پشتیبانی عملیاتی را نیز فراهم می‌کند. استراتژی سرمایه گذاری ریسک بالا، پاداش بالا: وجوه سرمایه گذاری VC در مراحل اولیه شرکت ها در ازای حقوق صاحبان سهام سرمایه گذاری می کنند و ریسک های بالاتری را در پیش بینی بازده قابل توجه می پذیرند.

تعریف سرمایه گذاری درآمدی یک استراتژی طراحی شده برای ایجاد یک جریان ثابت درآمد از سرمایه گذاری است، به جای تمرکز صرفاً بر افزایش سرمایه. این رویکرد اغلب شامل سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی است که سود سهام یا بهره را به طور منظم پرداخت می‌کنند و در نتیجه جریان نقدی قابل اعتمادی را فراهم می‌کنند. به ویژه برای بازنشستگان یا کسانی که به دنبال تکمیل درآمد خود بدون فروش دارایی هستند جذاب است.

تعریف سرمایه گذاری کمی یک رویکرد سیستماتیک برای سرمایه گذاری است که از مدل های ریاضی، تکنیک های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه استفاده می کند. برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی که اغلب بر قضاوت ذهنی و تحلیل کیفی متکی است، سرمایه‌گذاری کمی بر داده‌های عددی و روش‌های محاسباتی برای شناسایی الگوها و فرصت‌ها در بازارهای مالی متمرکز است. مولفه های کلیدی سرمایه گذاری کمی جمع آوری داده ها: اساس هر استراتژی کمی، جمع آوری حجم وسیعی از داده ها است.

تعریف سرمایه گذاری مجدد سود یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن سود سهام پرداخت شده توسط یک سهام به طور خودکار برای خرید سهام اضافی از همان سهام استفاده می شود. این رویکرد به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از قدرت ترکیب سرمایه گذاری کنند، جایی که سود سهام دوباره سرمایه گذاری شده سود سهام بیشتری ایجاد می کند و در نهایت ارزش کل سرمایه گذاری را در طول زمان افزایش می دهد.

تعریف سرمایه گذاری مومنتوم یک استراتژی سرمایه گذاری است که بر تداوم روندهای موجود در بازار سرمایه گذاری می کند. این بر اساس این ایده است که سهام هایی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند در آینده نیز به این کار ادامه می دهند و برعکس، سهام هایی که عملکرد ضعیفی داشته اند همچنان عقب خواهند ماند. این استراتژی متکی به اصل مالی رفتاری است که سرمایه گذاران تمایل دارند روندها را به جای مقابله با آنها دنبال کنند.

تعریف سرمایه گذاری هسته ای ماهواره ای یک استراتژی سرمایه گذاری ترکیبی است که هدف آن تعادل ثبات و رشد با ترکیب پایه ای از سرمایه گذاری های اصلی با مجموعه ای از سرمایه گذاری های ماهواره ای است. هسته معمولاً شامل صندوق‌های شاخص کم‌هزینه یا اوراق قرضه‌ای است که بازدهی ثابتی را ارائه می‌کنند، در حالی که ماهواره‌ها ممکن است شامل وجوه مدیریت شده فعال، سهام فردی یا سایر دارایی‌های جایگزین با هدف کسب بازده بالاتر باشد.

تعریف سولانا یک پلتفرم بلاکچین با عملکرد بالا است که برای تسهیل برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) و پروژه‌های کریپتو با سرعت و کارایی استثنایی طراحی شده است. این پلتفرم در سال 2020 توسط آناتولی یاوکنکو راه‌اندازی شد و هدف آن ارائه یک راه‌حل مقیاس‌پذیر برای چالش‌های شبکه‌های بلاکچین قبلی، مانند اتریوم، است. معماری سولانا شامل فناوری‌های نوآورانه‌ای است که به آن اجازه می‌دهد هزاران تراکنش در ثانیه را پردازش کند و آن را به یکی از سریع‌ترین بلاکچین‌ها در اکوسیستم تبدیل کند.