تعریف استراتژی‌های تنوع پرتفوی رویکردهای سرمایه‌گذاری هستند که هدف آنها کاهش ریسک از طریق تخصیص دارایی‌ها در میان انواع مختلف ابزارهای مالی، صنایع و سایر دسته‌ها است. ایده ساده است: تمام تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد نگذارید. با پخش کردن سرمایه‌گذاری‌ها، می‌توان تأثیر یک دارایی با عملکرد ضعیف را بر کل پرتفوی کاهش داد.
اهمیت تنوع در پرتفوی اهمیت تنوع در سبد سرمایه‌گذاری را نمی‌توان نادیده گرفت. این امر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا ریسک را مدیریت کرده و در طول زمان به بازده‌های پایدارتر دست یابند.
تعریف تأمین مالی جمعی سهام یک روش برای جمع‌آوری سرمایه از طریق تلاش‌های جمعی تعداد زیادی از افراد است، معمولاً از طریق پلتفرم‌های آنلاین. این روش به استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای کوچک اجازه می‌دهد تا سهام شرکت خود را به عموم ارائه دهند و در ازای آن سرمایه‌گذاری دریافت کنند. این مدل تأمین مالی نوآورانه نه تنها فرصت‌های سرمایه‌گذاری را دموکراتیک می‌کند بلکه به کارآفرینان راهی برای دسترسی به یک منبع گسترده‌تر از سرمایه ارائه می‌دهد.
تعریف تحقیق دقیق عملیاتی (ODD) به ارزیابی جامع فرآیندها، کنترل‌ها و سیستم‌های عملیاتی یک سازمان در مرحله تحلیل سرمایه‌گذاری اشاره دارد. هدف آن شناسایی ریسک‌های عملیاتی بالقوه‌ای است که می‌تواند بر عملکرد و قابلیت سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد. بر خلاف تحقیق دقیق مالی که عمدتاً بر صورت‌های مالی و معیارها تمرکز دارد، ODD به عمق کارکردهای یک شرکت می‌پردازد.
اهمیت دقت عملیاتی درک ODD برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است، به‌ویژه در چشم‌انداز مالی پیچیده امروز.
تعریف همکاری مالی یک رویکرد مشترک است که در آن مؤسسات مالی و مشتریان آنها به‌طور مشترک برای توسعه محصولات و خدمات مالی سفارشی کار می‌کنند. این مدل با اطمینان از اینکه راه‌حل‌های ارائه‌شده با نیازها و اهداف خاص مشتریان هم‌راستا است، تعامل و رضایت مشتری را افزایش می‌دهد.
اجزای هم‌خلق مالی همکاری: بنیاد هم‌افزایی مالی در همکاری فعال بین ارائه‌دهنده خدمات مالی و مشتری نهفته است، که اطمینان حاصل می‌کند هر دو طرف در فرآیند خلق مشارکت دارند.
تعریف تخصیص دارایی پایدار یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که معیارهای زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در فرآیند تخصیص دارایی گنجانده است. این رویکرد نه تنها به دنبال دستیابی به بازده مالی است بلکه همچنین به دنبال ایجاد تأثیر مثبت اجتماعی و ترویج شیوه‌های پایدار می‌باشد.
اجزای کلیدی معیارهای ESG: اینها استانداردهایی برای عملیات یک شرکت هستند که سرمایه‌گذاران آگاه اجتماعی از آنها برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه استفاده می‌کنند. معیارهای زیست‌محیطی به این موضوع می‌پردازند که یک شرکت چگونه به عنوان نگهبان طبیعت عمل می‌کند.
تعریف راه‌حل‌های نقدینگی بازار خصوصی به استراتژی‌ها و ابزارهای مالی مختلفی اشاره دارد که نقدینگی را برای دارایی‌هایی که به راحتی در بازارهای عمومی قابل معامله نیستند، فراهم می‌کنند. این راه‌حل‌ها برای سرمایه‌گذاران، به‌ویژه در سرمایه‌گذاری خصوصی، املاک و مستغلات و سایر سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، حیاتی هستند، جایی که دارایی‌ها ممکن است برای مدت طولانی‌تری بدون یک استراتژی خروج واضح نگهداری شوند.
اجزای راه‌حل‌های نقدینگی بازار خصوصی تأمین‌کنندگان نقدینگی: نهادها یا افرادی که خرید و فروش دارایی‌های غیرنقدی را تسهیل می‌کنند، معمولاً از طریق صندوق‌ها یا پلتفرم‌های تخصصی.