برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری پیشرفته

تعریف استراتژی کلان جهانی یک رویکرد سرمایه گذاری است که به دنبال سرمایه گذاری بر روندها و موضوعات کلان اقتصادی در بازارهای جهانی است. این استراتژی شامل تجزیه و تحلیل شاخص های اقتصادی، تحولات ژئوپلیتیکی و حرکات بازار برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه در طیف گسترده ای از طبقات دارایی، از جمله سهام، درآمد ثابت، ارزها و کالاها است. اجزای کلیدی تحلیل اقتصاد کلان: در قلب استراتژی کلان جهانی، تجزیه و تحلیل شاخص های کلان اقتصادی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و ارقام بیکاری قرار دارد.

تعریف اوراق بهادار دچار مشکل دارایی های مالی، معمولاً سهام یا اوراق قرضه، شرکت هایی هستند که عملکرد ضعیفی دارند یا با ورشکستگی مواجه هستند. این اوراق معمولاً با تخفیف قابل توجهی نسبت به ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند، زیرا به دلیل مشکلات مالی که شرکت تجربه می‌کند. سرمایه گذاران اغلب این اوراق را به عنوان فرصت هایی برای به دست آوردن سود قابل توجه در صورتی که شرکت بتواند به طور موثر بازیابی یا بازسازی شود، می بینند.

تعریف برابری ریسک یک استراتژی سرمایه گذاری است که بر متعادل کردن سهم ریسک طبقات مختلف دارایی در یک سبد متمرکز است. به جای تخصیص سرمایه صرفا بر اساس بازده مورد انتظار، برابری ریسک سرمایه را به گونه ای تخصیص می دهد که ریسک را در سرمایه گذاری های مختلف یکسان می کند. این بدان معناست که هر طبقه دارایی به طور مساوی در ریسک کلی پرتفوی مشارکت می‌کند، که می‌تواند به افزایش تنوع و پتانسیل بازدهی با ریسک تعدیل‌شده بهتر منجر شود.

تعریف سرمایه گذاری کمی یک رویکرد سیستماتیک برای سرمایه گذاری است که از مدل های ریاضی، تکنیک های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه استفاده می کند. برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی که اغلب بر قضاوت ذهنی و تحلیل کیفی متکی است، سرمایه‌گذاری کمی بر داده‌های عددی و روش‌های محاسباتی برای شناسایی الگوها و فرصت‌ها در بازارهای مالی متمرکز است. مولفه های کلیدی سرمایه گذاری کمی جمع آوری داده ها: اساس هر استراتژی کمی، جمع آوری حجم وسیعی از داده ها است.

تعریف سرمایه گذاری مومنتوم یک استراتژی سرمایه گذاری است که بر تداوم روندهای موجود در بازار سرمایه گذاری می کند. این بر اساس این ایده است که سهام هایی که در گذشته عملکرد خوبی داشته اند در آینده نیز به این کار ادامه می دهند و برعکس، سهام هایی که عملکرد ضعیفی داشته اند همچنان عقب خواهند ماند. این استراتژی متکی به اصل مالی رفتاری است که سرمایه گذاران تمایل دارند روندها را به جای مقابله با آنها دنبال کنند.

تعریف معاملات اختیار معامله نوعی سرمایه‌گذاری است که به افراد اجازه می‌دهد قراردادهایی را منعقد کنند که به آنها حق می‌دهد، اما نه تعهد، خرید یا فروش یک دارایی پایه را با قیمتی مشخص، که به عنوان اعتصاب قیمت شناخته می‌شود، قبل یا در تاریخ انقضا. این روش معاملاتی انعطاف‌پذیری را فراهم می‌کند و می‌تواند برای اهداف مختلف، از جمله پوشش ریسک یا سفته‌بازی تغییرات قیمت، استفاده شود. اجزای معامله اختیار دارایی زیربنایی: این ابزار مالی (مانند سهام، ETFها یا کالاها) است که اختیار بر اساس آن است.

تعریف آژانس‌های رتبه‌بندی اعتباری (CRA) شرکت‌های مستقلی هستند که اعتبار واحدهای مختلف از جمله شرکت‌ها، دولت‌ها و ابزارهای مالی را ارزیابی می‌کنند. آنها رتبه‌بندی‌هایی را تعیین می‌کنند که نشان‌دهنده احتمال عدم پرداخت تعهدات بدهی ناشر است. این رتبه‌بندی‌ها برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم هستند، زیرا بینش‌هایی درباره ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. انواع رتبه بندی اعتباری انواع مختلفی از رتبه بندی اعتباری وجود دارد که هر کدام هدف منحصر به فردی را انجام می دهند:

تعریف استقلال مالی عبارت است از داشتن درآمد کافی برای پوشش مخارج زندگی بدون نیاز به کار فعال برای امرار معاش. این هدف برای بسیاری از افرادی است که به دنبال کنترل زندگی و امور مالی خود هستند. این استقلال را می‌توان از طریق ترکیبی از پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و جریان‌های درآمد غیرفعال به دست آورد و به افراد این امکان را می‌دهد تا با شرایط خود زندگی کنند. مولفه های استقلال مالی دستیابی به استقلال مالی معمولاً شامل چندین مؤلفه کلیدی است:

تعریف سوگیری های رفتاری به الگوهای سیستماتیک انحراف از هنجار یا عقلانیت در قضاوت اشاره دارد که اغلب سرمایه گذاران را به تصمیم گیری هایی سوق می دهد که با بهترین منافع مالی آنها همخوانی ندارد. این سوگیری‌ها از تأثیرات روان‌شناختی و عوامل عاطفی ناشی می‌شوند که بر نحوه تفسیر اطلاعات و انتخاب افراد تأثیر می‌گذارند. انواع سوگیری های رفتاری سوگیری بیش از حد اعتماد به نفس : این زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران دانش یا توانایی های پیش بینی خود را بیش از حد ارزیابی می کنند.

تعریف اختیار خرید یک قرارداد مالی است که به خریدار این حق را می دهد، اما نه تعهدی، برای خرید یک دارایی پایه با قیمت از پیش تعیین شده، معروف به قیمت اعتصاب، قبل از تاریخ انقضای مشخص. گزینه های تماس اغلب توسط سرمایه گذارانی استفاده می شود که پیش بینی می کنند قیمت دارایی پایه افزایش یابد. اجزای یک گزینه تماس درک اجزای یک اختیار خرید برای هر سرمایه گذار بسیار مهم است: