برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری پیشرفته

تعریف بازار سازی یک عملکرد حیاتی در بازارهای مالی است، جایی که شرکت‌ها یا افراد، که به عنوان بازار ساز شناخته می‌شوند، متعهد به ارائه نقدینگی با نقل قول مداوم قیمت‌های خرید و فروش برای ابزارهای مالی مختلف هستند. این فعالیت به تسهیل معاملات کمک می‌کند و اطمینان می‌دهد که همیشه بازاری برای خریداران و فروشندگان وجود دارد، که ورود و خروج سرمایه‌گذاران از موقعیت‌ها را آسان‌تر می‌کند. اجزای کلیدی بازارسازی تأمین نقدینگی: سازندگان بازار نقش حیاتی در اطمینان از وجود نقدینگی کافی در بازار ایفا می‌کنند.

تعریف پاداش ریسک جایگزین (ARP) به بازده‌های اضافی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران می‌توانند از تنوع بخشیدن به پرتفوی‌های خود با استراتژی‌های جایگزین که به طور مستقیم به ریسک بازار سنتی مرتبط نیستند، کسب کنند. برخلاف پاداش‌های ریسک متعارف که از سهام یا اوراق قرضه ناشی می‌شوند، ARP می‌تواند از منابع مختلفی از جمله سوگیری‌های رفتاری، عوامل کلان اقتصادی و ناکارآمدی‌های ساختاری بازار به دست آید. عناصر پریمیای ریسک جایگزین ARP می‌تواند به چندین جزء کلیدی تقسیم شود:

تعریف پوشش ریسک دُم یک استراتژی است که در مالی برای محافظت از پرتفوی‌های سرمایه‌گذاری در برابر حرکات شدید بازار یا “رویدادهای دُم” استفاده می‌شود. این رویدادها، هرچند نادر، می‌توانند تأثیرات ویرانگری بر دارایی‌های مالی داشته باشند. هدف پوشش ریسک دُم کاهش خسارات بالقوه‌ای است که می‌تواند از این گونه رویدادها ناشی شود و اطمینان حاصل کند که استراتژی سرمایه‌گذاری مقاوم‌تری وجود دارد. اهمیت پوشش ریسک دمی در بازارهای مالی ناپایدار امروز، پوشش ریسک دمی به اهمیت بیشتری دست یافته است.

تعریف معاملات الگوریتمی، که اغلب به عنوان معاملات الگوریتمی شناخته می‌شود، استفاده از الگوریتم‌های کامپیوتری برای انجام معاملات در بازارهای مالی است. این الگوریتم‌ها می‌توانند داده‌های بازار را تجزیه و تحلیل کرده، فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرده و سفارشات را با سرعت و فرکانس‌هایی اجرا کنند که برای معامله‌گران انسانی غیرممکن است. هدف اصلی معاملات الگوریتمی حداکثر کردن بازده در حالی که ریسک‌ها را به حداقل می‌رساند، و در عین حال کاهش تأثیرات احساسی است که ممکن است با تصمیمات معاملاتی همراه باشد.

تعریف تجارت نوسانی یک رویکرد تجاری است که بر روی به دست آوردن حرکات قیمت کوتاه‌مدت تا میان‌مدت در بازارهای مالی تمرکز دارد. بر خلاف تجارت روزانه، که شامل انجام چندین معامله در یک روز است، معامله‌گران نوسانی معمولاً موقعیت‌ها را برای چند روز یا هفته نگه می‌دارند. هدف این است که از نوسانات قیمت سود ببرند، که می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند احساسات بازار، شاخص‌های اقتصادی و تحلیل تکنیکال قرار گیرد.

تعریف تسهیل کمی (QE) یک ابزار سیاست پولی غیرسنتی است که توسط بانک‌های مرکزی برای تحریک اقتصاد زمانی که روش‌های سنتی، مانند کاهش نرخ بهره، بی‌اثر می‌شوند، استفاده می‌شود. با خرید دارایی‌های مالی، عمدتاً اوراق قرضه دولتی، بانک مرکزی عرضه پول را افزایش می‌دهد و هدف آن کاهش نرخ بهره و ترویج وام‌دهی و سرمایه‌گذاری است. چگونه تسهیل کمی کار می‌کند؟ فرآیند QE شامل چندین مؤلفه کلیدی است: خرید دارایی‌ها: بانک مرکزی دارایی‌های مالی، معمولاً اوراق قرضه دولتی، را از مؤسسات مالی خریداری می‌کند.

تعریف سرمایه‌گذاری فاکتوری یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که بر انتخاب اوراق بهادار بر اساس ویژگی‌ها یا “فاکتورها"ی خاصی که به اعتقاد برانگیزنده بازدهی بالاتر هستند، تمرکز دارد. این رویکرد سعی دارد تا عوامل خاص عملکرد را جدا کرده و از آن‌ها بهره‌برداری کند، به جای اینکه تنها به زمان‌بندی بازار یا انتخاب سهام تکیه کند. اجزای کلیدی سرمایه‌گذاری فاکتوری سرمایه‌گذاری فاکتوری بر اساس چندین مؤلفه اصلی ساخته شده است که سرمایه‌گذاران باید آن‌ها را درک کنند:

تعریف صندوق‌های پوشش ریسک بازار خنثی، وسایل سرمایه‌گذاری هستند که برای تولید بازدهی بدون توجه به شرایط بازار طراحی شده‌اند. آنها این کار را با استفاده از استراتژی‌های مختلفی که موقعیت‌های بلند و کوتاه را متعادل می‌کنند، انجام می‌دهند و به‌طور مؤثری ریسک بازار را خنثی می‌کنند. هدف اصلی ارائه بازدهی ثابت بدون توجه به نوسانات بازار است که آنها را به گزینه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال ثبات هستند، تبدیل می‌کند.

تعریف معامله روزانه به عمل خرید و فروش ابزارهای مالی، مانند سهام، گزینه‌ها، قراردادهای آتی یا ارزها، در همان روز معاملاتی اشاره دارد. معامله‌گران هدف دارند تا از حرکات کوچک قیمت بهره‌برداری کنند و از نوسانات بازار برای تولید سود استفاده کنند. بر خلاف سرمایه‌گذاری بلندمدت، معامله روزانه نیاز به مدیریت فعال و درک عمیق از روندهای بازار، شاخص‌های فنی و استراتژی‌های معاملاتی دارد. اجزای کلیدی معاملات روزانه نوسانات بازار: معامله‌گران روزانه در نوسانات رونق می‌گیرند، زیرا این نوسانات فرصت‌هایی برای سودهای سریع ایجاد می‌کند.

تعریف تملک‌ها در مالی به فرآیندی اشاره دارد که در آن یک شرکت بیشتر یا تمام سهام یک شرکت دیگر را خریداری می‌کند تا بر آن کنترل پیدا کند. این حرکت استراتژیک می‌تواند راهی قدرتمند برای گسترش دسترسی به بازار، تنوع در خطوط تولید یا کسب دارایی‌ها و فناوری‌های ارزشمند باشد. انواع تصاحب‌ها خریدها می‌توانند بر اساس هدف استراتژیک خود به انواع مختلفی دسته‌بندی شوند: تملک‌های افقی: این موارد زمانی رخ می‌دهد که یک شرکت، شرکت دیگری را در همان صنعت و در همان مرحله تولید تملک می‌کند.