برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری پیشرفته

تعریف اهرم در امور مالی به عمل استفاده از سرمایه قرض گرفته شده یا بدهی برای افزایش بازده سرمایه گذاری بالقوه (ROI) اشاره دارد. با استفاده از اهرم، یک سرمایه‌گذار می‌تواند قدرت سرمایه‌گذاری خود را تقویت کند و در عین حال که از مقدار کمتری از سرمایه خود استفاده می‌کند، در معرض دید بیشتری در دارایی‌های مختلف قرار می‌گیرد. با این حال، تشخیص این موضوع ضروری است که اهرم هم بازده بالقوه و هم زیان احتمالی را افزایش می دهد.

تعریف برابری ریسک یک استراتژی سرمایه گذاری است که بر متعادل کردن سهم ریسک طبقات مختلف دارایی در یک سبد متمرکز است. به جای تخصیص سرمایه صرفا بر اساس بازده مورد انتظار، برابری ریسک سرمایه را به گونه ای تخصیص می دهد که ریسک را در سرمایه گذاری های مختلف یکسان می کند. این بدان معناست که هر طبقه دارایی به طور مساوی در ریسک کلی پرتفوی مشارکت می‌کند، که می‌تواند به افزایش تنوع و پتانسیل بازدهی با ریسک تعدیل‌شده بهتر منجر شود.

تعریف پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که توسط سرمایه گذاران و شرکت ها برای محافظت از خود در برابر زیان های احتمالی استفاده می شود. این امر معمولاً از طریق ابزارهای مالی مختلف، مانند مشتقات، به دست می‌آید که به فعالان بازار اجازه می‌دهد تا قرار گرفتنشان در معرض تغییرات نامطلوب قیمت‌ها را جبران کنند. اساساً، پوشش ریسک برای کاهش نوسانات بازده در یک سبد سرمایه گذاری عمل می کند.

تعریف تامین مالی پایدار یک اصطلاح گسترده است که شامل فعالیت‌های مالی حامی توسعه پایدار می‌شود و بر نیاز به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مسئولانه که عوامل محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) را در نظر می‌گیرد، تاکید می‌کند. هدف آن هدایت سرمایه به سمت پروژه ها و شرکت هایی است که به طور مثبت به جامعه و محیط زیست کمک می کنند و در عین حال بازده مالی ایجاد می کنند.

تعریف تجارت جفتی یک استراتژی تجارت خنثی از بازار است که شامل شناسایی دو اوراق بهادار با همبستگی تاریخی است. ایده این است که یک اوراق بهادار را بخریم و همزمان دیگری را در زمانی که قیمت‌های نسبی آنها متفاوت است بفروشیم. هدف کسب سود زمانی است که قیمت ها به میانگین تاریخی خود بازگردند. اجزای تجارت جفت همبستگی: اساس معاملات جفتی در همبستگی بین دو اوراق بهادار نهفته است.

تعریف تخصیص تاکتیکی دارایی (TAA) یک استراتژی مدیریت سرمایه گذاری فعال است که به دنبال بهبود بازده پرتفوی با تنظیم موقت مدل های تخصیص دارایی بر اساس شرایط فعلی بازار یا پیش بینی های اقتصادی است. با انحراف از تخصیص استراتژیک بلندمدت، TAA به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از تحرکات بازار و تغییرات ناشی از شاخص های اقتصادی سرمایه گذاری کنند. اجزای تخصیص تاکتیکی دارایی طبقات دارایی: طبقات دارایی رایج در TAA شامل سهام، درآمد ثابت، کالاها و معادل های نقدی است.

تعریف سوگیری های رفتاری به الگوهای سیستماتیک انحراف از هنجار یا عقلانیت در قضاوت اشاره دارد که اغلب سرمایه گذاران را به تصمیم گیری هایی سوق می دهد که با بهترین منافع مالی آنها همخوانی ندارد. این سوگیری‌ها از تأثیرات روان‌شناختی و عوامل عاطفی ناشی می‌شوند که بر نحوه تفسیر اطلاعات و انتخاب افراد تأثیر می‌گذارند. انواع سوگیری های رفتاری سوگیری بیش از حد اعتماد به نفس : این زمانی اتفاق می افتد که سرمایه گذاران دانش یا توانایی های پیش بینی خود را بیش از حد ارزیابی می کنند.

تعریف چرخش بخش یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل جابجایی سرمایه گذاری در میان بخش های مختلف اقتصاد برای سرمایه گذاری بر عملکرد چرخه ای صنایع است. این استراتژی مبتنی بر این تصور است که بخش‌های مختلف در طول مراحل مختلف چرخه اقتصادی مانند گسترش، اوج، انقباض و پایین‌تر عملکرد بهتر یا ضعیف‌تر دارند. اجزای چرخش بخش چرخه های اقتصادی: درک چهار مرحله اصلی - انبساط، اوج، انقباض و فرورفتگی - بسیار مهم است زیرا هر مرحله به طور متفاوتی بر عملکرد بخش تأثیر می گذارد.

تعریف سرمایه گذاری متضاد یک استراتژی است که مستلزم مخالفت با روندهای رایج بازار است. اساساً، سرمایه گذاران مخالف بر این باورند که وقتی اکثر مردم نسبت به دارایی خاصی بیش از حد خوش بین یا بدبین هستند، ممکن است زمان آن رسیده باشد که موضع متفاوتی اتخاذ کنند. این رویکرد مبتنی بر این باور است که احساسات بازار اغلب منجر به قیمت گذاری نادرست دارایی ها می شود و فرصت هایی را برای کسانی که مایل به تفکر متفاوت هستند ایجاد می کند.

تعریف سرمایه گذاری کمی یک رویکرد سیستماتیک برای سرمایه گذاری است که از مدل های ریاضی، تکنیک های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه استفاده می کند. برخلاف سرمایه‌گذاری سنتی که اغلب بر قضاوت ذهنی و تحلیل کیفی متکی است، سرمایه‌گذاری کمی بر داده‌های عددی و روش‌های محاسباتی برای شناسایی الگوها و فرصت‌ها در بازارهای مالی متمرکز است. مولفه های کلیدی سرمایه گذاری کمی جمع آوری داده ها: اساس هر استراتژی کمی، جمع آوری حجم وسیعی از داده ها است.