برچسب: استراتژی های سرمایه گذاری پیشرفته

تعریف معاملات بازگشت کل (TRS) ابزار مالی جالبی هستند که به دو طرف اجازه می‌دهند تا بازده یک دارایی را بدون انتقال مالکیت مبادله کنند. در یک توافق TRS معمولی، یک طرف که به عنوان پرداخت‌کننده بازگشت کل شناخته می‌شود، بازگشت کل یک دارایی مشخص، شامل هر گونه درآمد تولید شده و افزایش سرمایه، را به دریافت‌کننده بازگشت کل پرداخت می‌کند. در عوض، دریافت‌کننده نرخ بهره ثابت یا شناور را بر روی یک مبلغ اسمی به پرداخت‌کننده پرداخت می‌کند.

تعریف استراتژی‌های مبتنی بر شگفتی‌های درآمدی تکنیک‌های سرمایه‌گذاری هستند که بر روی شرکت‌هایی تمرکز دارند که گزارش‌های درآمدی آن‌ها از انتظارات تحلیلگران منحرف می‌شود. این شگفتی‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر قیمت سهام داشته باشند و فرصت‌هایی را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایجاد کنند. زمانی که یک شرکت درآمدی بهتر از حد انتظار گزارش می‌دهد، ممکن است سهام آن افزایش یابد، در حالی که یک گزارش ناامیدکننده می‌تواند منجر به کاهش شدید شود.

تعریف ریسک پرمیوم مبتنی بر فاکتور یک مفهوم در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است که به دنبال توضیح بازده‌های اضافی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند از سرمایه‌گذاری در فاکتورهای ریسک خاص انتظار داشته باشد. این فاکتورها می‌توانند شامل ویژگی‌هایی مانند ارزش، اندازه، مومنتوم و کیفیت، در میان دیگران، باشند. درک این فاکتورها می‌تواند بینش‌هایی را در مورد چگونگی بهینه‌سازی یک پرتفوی برای عملکرد بهتر و مدیریت ریسک فراهم کند. عناصر حق بیمه ریسک مبتنی بر عامل پاداش‌های ریسک مبتنی بر فاکتور از اجزای مختلفی ناشی می‌شوند که به بازده مورد انتظار یک دارایی کمک می‌کنند.

تعریف سرمایه‌گذاری مبتنی بر اقدام‌های شرکتی حول رویدادهایی می‌چرخد که توسط شرکت‌ها آغاز می‌شود و می‌تواند بر قیمت سهام و عملکرد کلی بازار تأثیر بگذارد. این رویدادها که به عنوان اقدام‌های شرکتی شناخته می‌شوند، می‌توانند از تقسیم سود و تقسیم سهام تا ادغام‌ها و خریدها متغیر باشند. سرمایه‌گذارانی که این استراتژی را اتخاذ می‌کنند، به‌دقت این اقدام‌ها را زیر نظر دارند تا فرصت‌های سود بالقوه را شناسایی کنند یا ریسک‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند.

تعریف سرمایه‌گذاری مبتنی بر فصلیت رویکردی جذاب است که از الگوهای قابل پیش‌بینی در بازارهای مالی بهره‌برداری می‌کند. این الگوها معمولاً در زمان‌های خاصی از سال تکرار می‌شوند و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند چرخه‌های اقتصادی، رفتار مصرف‌کننده و حتی شرایط آب و هوایی قرار دارند. با شناسایی و استفاده از این روندهای فصلی، سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کرده و به‌طور بالقوه بازدهی خود را افزایش دهند.

تعریف یک مبادله سهام به بدهی یک معامله مالی است که در آن یک شرکت سهام خود (معمولاً سهام) را با اوراق بدهی مبادله می‌کند. این می‌تواند در زمینه‌های مختلفی رخ دهد، مانند بازسازی ترازنامه یک شرکت، مدیریت سطوح بدهی یا حتی به عنوان یک استراتژی برای جذب انواع مختلف سرمایه‌گذاران. ایده اصلی تبدیل سهام به بدهی است، که به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا ساختار سرمایه خود را بهینه‌سازی کنند، رقیق شدن سهام را کاهش دهند و ثبات مالی را بهبود بخشند.

تعریف استراتژی‌های مبتنی بر توصیه‌های تحلیلگران، رویکردهای سرمایه‌گذاری هستند که از بینش‌ها، رتبه‌بندی‌ها و پیش‌بینی‌های ارائه‌شده توسط تحلیلگران مالی استفاده می‌کنند. این تحلیلگران به ارزیابی اوراق بهادار، بخش‌ها و شرایط بازار می‌پردازند تا توصیه‌هایی را صادر کنند که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن‌ها برای هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری خود استفاده کنند. این استراتژی‌ها می‌توانند به‌ویژه برای کسانی که ممکن است زمان یا منابع لازم برای انجام تحقیقات عمیق به‌تنهایی را نداشته باشند، مفید باشند.

تعریف استراتژی‌های مبتنی بر معاملات داخلی به رویکردهای سرمایه‌گذاری اشاره دارند که از اطلاعات غیرعمومی درباره یک شرکت برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می‌کنند. این می‌تواند شامل خرید یا فروش سهام بر اساس اطلاعات درباره گزارش‌های درآمدی آینده، ادغام‌ها یا سایر رویدادهای مهم شرکتی باشد که هنوز به عموم اعلام نشده‌اند. در حالی که معاملات داخلی می‌تواند قانونی باشد اگر با اطلاعات عمومی انجام شود، معامله بر اساس اطلاعات محرمانه غیرقانونی است و می‌تواند منجر به مجازات‌های شدید شود.

تعریف سرمایه‌گذاری در نوسانات پس از اعلام سود (PEAD) یک حوزه جذاب در مالی است که به تمایل قیمت یک سهام برای ادامه حرکت در جهت یک شگفتی سود برای روزها یا حتی هفته‌ها پس از اعلام سود اشاره دارد. این پدیده نشان می‌دهد که بازار به اطلاعات جدید به طور کامل بلافاصله واکنش نشان نمی‌دهد و این امر به سرمایه‌گذاران باهوش فرصت‌هایی برای بهره‌برداری از این حرکات قیمتی ارائه می‌دهد.

تعریف سرمایه‌گذاری خاص جغرافیایی به معنای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق یا بازارهای جغرافیایی خاص به جای اتخاذ رویکردی عمومی‌تر است. این استراتژی از شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منحصر به فرد یک مکان برای بهینه‌سازی بازده استفاده می‌کند. سرمایه‌گذاران می‌توانند به صنایع محلی، رفتارهای مصرف‌کننده و روندهای بازار که ممکن است در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر به وضوح دیده نشوند، دسترسی پیدا کنند. روندهای جدید در سرمایه‌گذاری خاص جغرافیایی با افزایش ارتباطات جهانی، چندین روند جدید در حال شکل‌گیری هستند که سرمایه‌گذاری‌های خاص جغرافیایی را تحت تأثیر قرار می‌دهند: