شاخص کل بازار ویلسیر 5000 راهنمای جامع

شاخص Wilshire 5000 Total Market Index یک شاخص گسترده بازار سهام است که هدف آن پیگیری عملکرد هر شرکت عمومی در ایالات متحده است. این شاخص در سال 1974 توسط Wilshire Associates ایجاد شد و به عنوان یکی از وسیع‌ترین معیارهای بازار سهام ایالات متحده شناخته می‌شود. برخلاف سایر شاخص‌ها، مانند S&P 500 که تنها شامل 500 شرکت بزرگ است، Wilshire 5000 شامل هزاران سهم می‌شود و تنوع واقعی بازار ایالات متحده را منعکس می‌کند.

Wilshire 5000 شامل:

• سهام عادی: این شاخص عمدتاً از سهام عادی تشکیل شده است که نمایانگر مالکیت در یک شرکت هستند.

• سهام میکروکپ تا لارج‌کپ: این موضوع دامنه وسیعی از سرمایه‌گذاری‌های بازار را پوشش می‌دهد، از سهام میکروکپ تا شرکت‌های لارج‌کپ، و دیدگاهی جامع از بازار ارائه می‌دهد.

• نمایندگی بخش: تمام بخش‌های اقتصاد شامل می‌شود، از فناوری تا بهداشت و درمان، و اطمینان حاصل می‌کند که نمایانگر چشم‌انداز کلی اقتصادی باشد.

شاخص ویلشایر 5000 تنها یک شاخص مستقل نیست؛ بلکه دارای تنوعاتی است که به استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مختلف پاسخ می‌دهد:

• Wilshire 4500: بزرگترین 500 شرکت را حذف می‌کند و به جای آن بر روی سهام با سرمایه کوچک‌تر تمرکز می‌کند.

• شاخص REIT ایالات متحده ویلشر: به‌طور خاص، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات را ردیابی می‌کند و بینش‌هایی درباره عملکرد املاک و مستغلات ارائه می‌دهد.

در سال‌های اخیر، Wilshire 5000 شاهد بوده است:

• نوسانات افزایش یافته: نوسانات بازار منجر به حرکات برجسته‌تری در شاخص شده است که بر احساسات سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است.

• ادغام فناوری: ظهور فین‌تک امکان ردیابی و تحلیل پیچیده‌تری از شاخص را فراهم کرده است و به سرمایه‌گذاران داده‌های لحظه‌ای ارائه می‌دهد.

• تمرکز بر پایداری: یک روند رو به رشد به سمت شامل کردن شرکت‌های پایدار و اجتماعی مسئول وجود دارد که اولویت‌های در حال تغییر سرمایه‌گذاران را منعکس می‌کند.

سرمایه‌گذاران معمولاً از روش‌ها و استراتژی‌های مختلفی هنگام بررسی Wilshire 5000 استفاده می‌کنند:

• سرمایه‌گذاری غیرفعال: بسیاری تصمیم می‌گیرند در صندوق‌های شاخص که شاخص Wilshire 5000 را دنبال می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند و این امکان را برای آن‌ها فراهم می‌آورد که به کل بازار تنوع داشته باشند.

• زمان‌بندی بازار: برخی از سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند سرمایه‌گذاری‌های خود را بر اساس روندهای بازار که توسط شاخص منعکس می‌شود، زمان‌بندی کنند، اگرچه این رویکرد خطراتی را به همراه دارد.

• تنوع پرتفوی: این شاخص به عنوان معیاری برای تنوع بخشیدن به پرتفوی‌ها عمل می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که ترکیبی از سهام‌های بزرگ، میانه و کوچک وجود دارد.

شاخص کل بازار ویلسیر 5000 بیشتر از یک عدد است؛ این شاخص بازتابی از کل چشم‌انداز بازار سهام ایالات متحده است. با درک اجزا، روندها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آن، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند که با اهداف مالی‌شان هم‌راستا باشد.