درک چرخش بخش استراتژی ها و روندها

چرخش بخش یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل جابجایی سرمایه گذاری در میان بخش های مختلف اقتصاد برای سرمایه گذاری بر عملکرد چرخه ای صنایع است. این استراتژی مبتنی بر این تصور است که بخش‌های مختلف در طول مراحل مختلف چرخه اقتصادی مانند گسترش، اوج، انقباض و پایین‌تر عملکرد بهتر یا ضعیف‌تر دارند.

• چرخه های اقتصادی: درک چهار مرحله اصلی - انبساط، اوج، انقباض و فرورفتگی - بسیار مهم است زیرا هر مرحله به طور متفاوتی بر عملکرد بخش تأثیر می گذارد.

• عملکرد بخش: هر بخش، مانند فناوری، مراقبت های بهداشتی یا اختیار مصرف کننده، ویژگی های متمایزی دارد که به تغییرات اقتصادی واکنش متفاوتی نشان می دهد.

• شاخص ها: شاخص های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و تورم در پیش بینی تغییرات در چرخه های اقتصادی بسیار مهم هستند.

• چرخش دفاعی: این شامل سرمایه گذاری در بخش هایی است که نسبت به رکود اقتصادی حساسیت کمتری دارند، مانند شرکت های آب و برق و کالاهای مصرفی، زمانی که انتظار می رود اقتصاد منقبض شود.

• چرخش چرخه ای: در اینجا، سرمایه گذاران به سمت بخش هایی که انتظار می رود از رشد اقتصادی منتفع شوند، مانند فناوری و صنایع، در طی مراحل توسعه تغییر می کنند.

• استراتژی های خاص بخش : این شامل تمرکز بر بخش های خاصی است که ممکن است تحت تأثیر سایر پویایی های بازار قرار گیرند، مانند نرخ های بهره موثر بر سهام مالی.

• بازیابی پس از رکود : پس از بحران مالی 2008، بخش هایی مانند فناوری و اختیارات مصرف کننده شاهد سرمایه گذاری های قابل توجهی با شروع بهبود اقتصاد بودند.

• تأثیر همه‌گیری : در مراحل اولیه همه‌گیری کووید-19، بخش‌هایی مانند مسافرت و مهمان‌نوازی کاهش یافت و سرمایه‌گذاران را به سمت بخش‌های بهداشت و درمان و فناوری سوق داد تا ثبات داشته باشند.

• تخصیص تاکتیکی دارایی: این استراتژی به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا به طور فعال پرتفوی خود را مطابق با تغییرات اقتصادی پیش بینی شده تنظیم کنند و رویکرد چرخش بخش را تقویت کنند.

• استفاده از ETF: صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) با محوریت بخش ها می توانند راهی کارآمد برای اجرای استراتژی های چرخش بخش بدون تلاش برای انتخاب سهام جداگانه باشند.

• زمان بندی بازار: چرخش موفقیت آمیز بخش نیازمند زمان بندی دقیق بازار، ارزیابی زمان ورود یا خروج از بخش ها برای به حداکثر رساندن بازده است.

• تمرکز پایداری: افزایش علاقه به عوامل ESG (محیط زیستی، اجتماعی و حکومتی) منجر به تغییر به سمت انرژی های تجدیدپذیر و بخش های پایدار شده است.

• ادغام فناوری: رشد نوآوری های فین تک، چشم انداز نحوه تجزیه و تحلیل سرمایه گذاران بخش ها و اجرای استراتژی های چرخشی را تغییر می دهد.

چرخش بخش یک استراتژی سرمایه گذاری پویا است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا از ماهیت چرخه ای اقتصاد استفاده کنند. با درک مراحل چرخه های اقتصادی و تجزیه و تحلیل شاخص های عملکرد بخش، سرمایه گذاران می توانند عملکرد پرتفوی خود را افزایش داده و ریسک را کاهش دهند. یادگیری تشخیص اینکه کدام بخش ها برای رشد آماده هستند می تواند نتایج سرمایه گذاری بلندمدت را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.