استراتژی‌های بازار خصوصی راهنمایی برای سرمایه‌گذاری‌های جایگزین

استراتژی‌های بازار خصوصی به رویکردهای سرمایه‌گذاری اشاره دارند که شامل دارایی‌هایی هستند که در بورس‌های عمومی فهرست نشده‌اند، مانند سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، املاک و مستغلات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در شرکت‌های خصوصی. این استراتژی‌ها هدف دارند تا فرصت‌هایی برای بازدهی بالاتر، تنوع و کاهش نوسانات بازار را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

• سرمایه‌گذاری خصوصی: این شامل سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های خصوصی یا خرید شرکت‌های عمومی به منظور حذف آنها از فهرست است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی معمولاً به بهبودهای عملیاتی برای افزایش ارزش اقدام می‌کنند.

• سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر: یک زیرمجموعه از سرمایه‌گذاری خصوصی، سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بر روی شرکت‌های نوپا با پتانسیل رشد بالا تمرکز دارد. سرمایه‌گذاران سرمایه را در ازای سهام ارائه می‌دهند و اغلب در مسیر رشد شرکت مشارکت می‌کنند.

• املاک و مستغلات: این شامل سرمایه‌گذاری در املاک یا صندوق‌های املاک و مستغلات است که به‌طور عمومی معامله نمی‌شوند. سرمایه‌گذاران ممکن است در مالکیت مستقیم شرکت کنند یا در صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات (REITs) که به‌طور خصوصی فعالیت می‌کنند، سرمایه‌گذاری کنند.

• سرمایه‌گذاری‌های مستقیم: شامل سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های خصوصی است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که رویکردی عملی‌تر داشته باشند و به‌طور بالقوه بر جهت‌گیری شرکت تأثیر بگذارند.

• صندوق‌های خریداری: این صندوق‌ها شرکت‌ها را خریداری کرده، آن‌ها را بازسازی می‌کنند و هدفشان فروش آن‌ها با سود پس از بهبود کارایی عملیاتی است.

• سهام رشد: متمرکز بر ارائه سرمایه به شرکت‌های بالغ که به دنبال گسترش هستند بدون اینکه کنترل را واگذار کنند.

• دارایی‌های distressed: سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا دارایی‌هایی که ارزش‌گذاری پایین‌تری دارند یا با مشکلات مالی مواجه هستند، با هدف بهبود وضعیت آن‌ها.

• تأمین مالی mezzanine: ترکیبی از تأمین مالی بدهی و سهام، جایی که سرمایه‌گذاران سرمایه را به شرکت‌ها ارائه می‌دهند در ازای سهام یا بدهی قابل تبدیل.

• سرمایه‌گذاری تأثیرگذار: سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای تأثیرات اجتماعی و زیست‌محیطی را در کنار بازده مالی در اولویت قرار می‌دهند که منجر به رشد صندوق‌هایی با تمرکز بر شیوه‌های پایدار شده است.

• پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری: ظهور فین‌تک سرمایه‌گذاری‌های مستقیم را از طریق پلتفرم‌های آنلاین تسهیل کرده است و دسترسی سرمایه‌گذاران فردی به فرصت‌های بازار خصوصی را آسان‌تر کرده است.

• دفترهای خانوادگی: دفترهای خانوادگی بیشتری در استراتژی‌های بازار خصوصی مشغول به کار هستند زیرا به دنبال تنوع در پرتفوی‌های خود و دستیابی به حفظ ثروت در بلندمدت هستند.

• بازارهای ثانویه: توسعه بازارهای ثانویه برای منافع سرمایه‌گذاری خصوصی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که سهام خود را در صندوق‌های خصوصی خرید و فروش کنند و این امر به افزایش نقدینگی کمک می‌کند.

استراتژی‌های بازار خصوصی فرصت‌های سرمایه‌گذاری منحصر به فردی را برای افرادی که به دنبال تنوع در پرتفوی‌های خود و دستیابی به بازدهی بالقوه بالاتر هستند، ارائه می‌دهند. با روندهای نوظهور مانند سرمایه‌گذاری تأثیرگذار و پلتفرم‌های مبتنی بر فناوری، این استراتژی‌ها به تکامل خود ادامه می‌دهند و توجه طیف وسیع‌تری از سرمایه‌گذاران را جلب می‌کنند. درک اجزا و انواع استراتژی‌های بازار خصوصی برای هر کسی که به دنبال پیمایش در این چشم‌انداز سرمایه‌گذاری پیچیده و پاداش‌دهنده است، ضروری است.