سهام خصوصی چیست؟

سهام خصوصی (PE) به سرمایه گذاری سرمایه ای اطلاق می شود که در شرکت هایی انجام می شود که به صورت عمومی در بورس معامله نمی شوند. این شامل طیف وسیعی از استراتژی های سرمایه گذاری، از جمله سرمایه گذاری مستقیم در شرکت های خصوصی، خرید اهرمی (LBOs) و سرمایه گذاری در سرمایه گذاری خطرپذیر است. شرکت‌های سهام خصوصی از سرمایه‌گذاران نهادی و افراد معتبر با هدف خرید، بازسازی یا رشد شرکت‌ها وجوه جمع‌آوری می‌کنند و در نهایت به دنبال فروش سرمایه‌گذاری با سود قابل توجه هستند.

• سرمایه گذاری مستقیم: شرکت های PE ممکن است مستقیماً در شرکت های خصوصی سرمایه گذاری کنند و سرمایه ای را برای رشد، بهبود عملیاتی یا توسعه فراهم کنند.

• خریدهای اهرمی: یکی از رایج ترین استراتژی ها، LBOها شامل خرید یک شرکت با استفاده از مقدار قابل توجهی از پول قرض گرفته شده برای تامین هزینه های خرید است.

• سرمایه خطرپذیر: اگرچه متمایز است، اما سرمایه گذاری خطرپذیر اغلب به عنوان زیرمجموعه ای از سهام خصوصی در نظر گرفته می شود و بر شرکت هایی در مراحل اولیه با پتانسیل رشد بالا تمرکز می کند.

• پتانسیل بازده بالا: سرمایه گذاری های سهام خصوصی پتانسیل بازدهی قابل توجهی را ارائه می دهد، به ویژه در مواردی که شرکت ها با موفقیت عملیات تجاری شرکت های پرتفوی خود را تغییر می دهند، رشد می کنند یا بهبود می بخشند.

• تنوع: افزودن سهام خصوصی به پرتفوی سرمایه گذاری می تواند مزایای متنوع سازی را فراهم کند و ریسک کلی سرمایه گذاری را از طریق قرار گرفتن در معرض طبقات مختلف دارایی کاهش دهد.

• نقد نقدینگی: سرمایه گذاری در سهام خصوصی معمولاً نقدینگی ندارد و سرمایه برای چندین سال قفل شده است و تبدیل سریع سرمایه گذاری ها به پول نقد را چالش برانگیز می کند.

• ریسک بالا: موفقیت سرمایه‌گذاری‌های سهام خصوصی می‌تواند بسیار متغیر باشد، با پتانسیل زیان‌های قابل توجهی در صورت شکست شرکت‌ها در عملکرد مورد انتظار.

سرمایه گذاران در سهام خصوصی باید افق سرمایه گذاری بلندمدت و تحمل ریسک بالایی داشته باشند. دقت لازم و درک کامل استراتژی سرمایه گذاری شرکت قبل از سرمایه گذاری بسیار مهم است.

سهام خصوصی نقشی اساسی در اکوسیستم مالی ایفا می کند و به شرکت ها منبع حیاتی سرمایه را ارائه می دهد و در عین حال فرصت هایی را برای سرمایه گذاران برای بازدهی قابل توجه فراهم می کند. علیرغم خطرات آن، پلی اتیلن جزء کلیدی چشم انداز سرمایه گذاری باقی می ماند که باعث نوآوری، رشد و تحول در صنایع مختلف می شود.