درک استراتژی‌های فقط بلندمدت یک راهنمای جامع

استراتژی‌های فقط خرید، رویکردهای سرمایه‌گذاری هستند که بر خرید اوراق بهادار با این انتظار تمرکز دارند که قیمت‌های آن‌ها در طول زمان افزایش خواهد یافت. بر خلاف فروش کوتاه، جایی که سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها سود می‌برند، سرمایه‌گذاران فقط خرید دارایی‌ها را نگه می‌دارند تا از افزایش سرمایه بهره‌مند شوند. این استراتژی به طور گسترده‌ای توسط انواع مختلف سرمایه‌گذاران، از جمله سرمایه‌گذاران فردی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سرمایه‌گذاران نهادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

• سهام: سهام رایج‌ترین کلاس دارایی در استراتژی‌های فقط خرید است. سرمایه‌گذاران به دنبال خرید سهام شرکت‌هایی هستند که معتقدند در آینده عملکرد خوبی خواهند داشت.

• اوراق قرضه: سرمایه‌گذاران ممکن است همچنین بر روی موقعیت‌های بلندمدت در اوراق قرضه تمرکز کنند و بر روی کاهش نرخ بهره یا بهبود اعتبار شرط‌بندی کنند تا قیمت‌ها افزایش یابد.

• دارایی‌های واقعی: برخی از استراتژی‌های فقط بلندمدت شامل املاک و مستغلات و کالاها هستند که به دارایی‌های ملموس هدف‌گذاری شده‌اند که انتظار می‌رود ارزش آن‌ها افزایش یابد.

• سرمایه‌گذاری رشد: این استراتژی شامل انتخاب سهام‌هایی است که انتظار می‌رود با نرخ بالاتر از میانگین نسبت به صنعت خود یا بازار کلی رشد کنند.

• سرمایه‌گذاری ارزشی: سرمایه‌گذاران به دنبال سهام undervalued هستند و معتقدند که بازار قیمت‌گذاری نادرستی بر روی شرکت‌ها انجام داده است. آن‌ها این سهام را نگه می‌دارند تا زمانی که ارزش واقعی آن‌ها شناسایی شود.

• سرمایه‌گذاری درآمدی: این استراتژی بر روی اوراق بهاداری تمرکز دارد که درآمد منظم ارائه می‌دهند، مانند سهام‌های پرداخت‌کننده سود یا اوراق قرضه تولیدکننده بهره.

• ادغام ESG: بسیاری از سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی و حکومتی (ESG) را در استراتژی‌های بلندمدت خود مد نظر قرار می‌دهند و به دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری پایدار هستند.

• تحلیل کمی: استفاده از تحلیل داده‌ها و تجارت الگوریتمی در حال افزایش است و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا موقعیت‌های بلندمدت بالقوه را بر اساس مدل‌های آماری شناسایی کنند.

• سرمایه‌گذاری موضوعی: سرمایه‌گذاران اکنون به تم‌های وسیع‌تری مانند پیشرفت‌های فناوری یا بهداشت و درمان نگاه می‌کنند تا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خود را هدایت کنند.

• صندوق‌های شاخص: این صندوق‌ها معمولاً یک استراتژی فقط خرید را با تقلید از عملکرد یک شاخص بازار، مانند S&P 500، دنبال می‌کنند.

• صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک: بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از استراتژی‌های فقط خرید استفاده می‌کنند و در یک پرتفوی متنوع از سهام یا اوراق قرضه با چشم‌انداز رشد بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند.

• استراتژی خرید و نگهداری: این روش شامل خرید اوراق بهادار و نگه‌داری آن‌ها برای یک دوره طولانی است، بدون توجه به نوسانات بازار.

• تخصیص دارایی: استراتژی‌های فقط بلندمدت معمولاً تخصیص دارایی را در بر می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌ها را در کلاس‌های مختلف دارایی متوازن می‌کنند تا ریسک را مدیریت کرده و بازده را بهینه کنند.

استراتژی‌های فقط خرید نمایانگر یک رویکرد بنیادی به سرمایه‌گذاری هستند که به افراد و نهادها این امکان را می‌دهند تا از پتانسیل افزایش سرمایه از طریق انتخاب دقیق دارایی‌ها بهره‌برداری کنند. با درک انواع مختلف استراتژی‌های فقط خرید، اجزای آن‌ها و روندهای کنونی، سرمایه‌گذاران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند که با اهداف مالی و تحمل ریسک آن‌ها هم‌راستا باشد.