باز کردن موفقیت مالی با معیارهای ESG

معیارهای ESG، که مخفف معیارهای محیط زیست، اجتماعی و حکمرانی است، مجموعه‌ای از استانداردها برای عملیات یک شرکت هستند که سرمایه‌گذاران آگاه اجتماعی از آن‌ها برای بررسی سرمایه‌گذاری‌های بالقوه استفاده می‌کنند. این معیارها به ارزیابی نحوه مدیریت یک شرکت در مواجهه با ریسک‌ها و فرصت‌های مرتبط با معیارهای محیط زیستی، اجتماعی و حکمرانی کمک می‌کنند.

معیارهای ESG در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری امروز به طور فزاینده‌ای اهمیت دارند زیرا بینش‌هایی درباره پایداری و تأثیر اخلاقی فعالیت‌های یک شرکت ارائه می‌دهند و عملکرد مالی را با ارزش‌های اجتماعی هم‌راستا می‌کنند.

• محیط زیست: این بخش ارزیابی می‌کند که یک شرکت چگونه به عنوان نگهبان طبیعت عمل می‌کند. این شامل معیارهایی مرتبط با انتشار کربن، مدیریت پسماند، استفاده از منابع و تأثیر کلی بر محیط زیست است.

• اجتماعی: این جنبه بررسی می‌کند که چگونه روابط با کارمندان، تأمین‌کنندگان، مشتریان و جوامعی که در آن فعالیت می‌کند را مدیریت می‌کند. معیارها می‌توانند شامل شیوه‌های کاری، حقوق بشر و مشارکت جامعه باشند.

• حاکمیت: این به رهبری یک شرکت، حقوق مدیران اجرایی، حسابرسی‌ها، کنترل‌های داخلی و حقوق سهامداران تمرکز دارد. شیوه‌های خوب حاکمیت شفافیت و تصمیم‌گیری اخلاقی را افزایش می‌دهند.

• معیارهای کیفی: اینها اندازه‌گیری‌های ذهنی هستند که عوامل غیر عددی مانند فرهنگ سازمانی، مشارکت ذینفعان و سیاست‌های اخلاقی را ارزیابی می‌کنند.

• معیارهای کمی: این معیارها عددی هستند و معمولاً شامل داده‌هایی مانند انتشار کربن به ازای هر واحد درآمد، نرخ گردش کارکنان یا درصد تنوع هیئت مدیره می‌باشند.

• اثر کربن: میزان کل گازهای گلخانه‌ای که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم توسط یک شرکت تولید می‌شود.

• نسبت تنوع کارکنان: تنوع نیروی کار یک شرکت را ارزیابی می‌کند، که معمولاً بر اساس جنسیت، قومیت و عوامل دیگر تقسیم‌بندی می‌شود.

• استقلال هیئت مدیره: درصد اعضای هیئت مدیره که از مدیریت شرکت مستقل هستند را ارزیابی می‌کند.

• افزایش مقررات: دولت‌ها و نهادهای نظارتی در حال اجرای دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه‌تری برای افشای اطلاعات ESG هستند و شرکت‌ها را به سمت شفافیت بیشتر در مورد شیوه‌های خود سوق می‌دهند.

• ادغام با عملکرد مالی: سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای درک می‌کنند که شیوه‌های قوی ESG می‌توانند با عملکرد مالی بهتر همبستگی داشته باشند، که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های متمرکز بر ESG شده است.

• پیشرفت‌های فناوری: ظهور نوآوری‌های فین‌تک امکان جمع‌آوری و تحلیل بهتر داده‌ها برای معیارهای ESG را فراهم می‌کند، که این امر گزارش‌دهی شرکت‌ها و ارزیابی سرمایه‌گذاران را آسان‌تر می‌سازد.

• سرمایه‌گذاری پایدار: این استراتژی بر سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی متمرکز است که به عوامل ESG اهمیت می‌دهند، که می‌تواند منجر به بازده مالی بلندمدت همراه با تأثیر مثبت اجتماعی شود.

• اندازه‌گیری تأثیر: شرکت‌ها در حال توسعه چارچوب‌هایی برای اندازه‌گیری تأثیر ابتکارات ESG خود هستند و اطمینان حاصل می‌کنند که نه تنها مطابق با استانداردها هستند بلکه در ایجاد تغییر نیز مؤثرند.

• مشارکت ذینفعان: درگیر شدن فعالانه با ذینفعان، از جمله سرمایه‌گذاران، کارکنان و جوامع، می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا استراتژی‌های ESG خود را بهبود بخشند و معیارهای خود را ارتقا دهند.

درک معیارهای ESG برای هر کسی که امروز در زمینه مالی فعالیت می‌کند، ضروری است. نه تنها این معیارها یک دیدگاه برای ارزیابی مسئولیت شرکتی فراهم می‌کنند، بلکه همچنین بینش‌های ارزشمندی درباره ریسک‌ها و فرصت‌های بالقوه برای سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند. با رشد روند سرمایه‌گذاری پایدار، تسلط بر معیارهای ESG برای حرفه‌ای‌های مالی و شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای حیاتی خواهد شد.