Definición La relación precio/beneficio/crecimiento (PEG) es una métrica financiera que brinda información sobre la valoración de una empresa al comparar su relación precio/beneficio (P/E) con su tasa de crecimiento de ganancias esperada. Es una herramienta popular entre inversores y analistas para evaluar si una acción está sobrevaluada o infravaluada en función de su potencial de crecimiento.
Componentes de la relación PEG El ratio PEG se calcula utilizando los siguientes componentes:
Definición El ratio precio/valor contable (P/B Ratio) es una medida financiera que compara el valor de mercado de una empresa con su valor contable. Proporciona información sobre cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de activos netos. El P/B Ratio se calcula dividiendo el precio actual de la acción por el valor contable por acción. Un P/B Ratio bajo puede indicar que una acción está infravalorada, mientras que un P/B Ratio alto puede sugerir una sobrevaloración.
Definición La relación precio/ventas (P/S Ratio) es una métrica financiera que compara el precio de las acciones de una empresa con sus ingresos por acción. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de una empresa por sus ventas o ingresos totales. Esta relación es particularmente útil para evaluar empresas que no tienen ganancias positivas, lo que la convierte en una herramienta valiosa para los inversores que buscan evaluar el valor relativo de las acciones.
Definición El Ratio de Sortino es una métrica financiera que tiene como objetivo medir la rentabilidad ajustada al riesgo de una inversión o una cartera. A diferencia del Ratio de Sharpe, que tiene en cuenta toda la volatilidad, el Ratio de Sortino se centra únicamente en el riesgo de caída, lo que proporciona una imagen más clara de cómo se comporta una inversión durante las recesiones. Esto lo hace especialmente útil para los inversores que están preocupados por el potencial de pérdidas en lugar de solo por la volatilidad general.
Definición El rendimiento por dividendo es un índice financiero que indica cuánto paga una empresa en dividendos cada año en relación con el precio de sus acciones. Sirve como medida del rendimiento de la inversión para los accionistas, en particular para aquellos que priorizan la generación de ingresos a través de dividendos. La fórmula para calcular el rendimiento por dividendo es:
\(\text{Rendimiento del dividendo} = \frac{\text{Dividendos anuales por acción}}{\text{Precio por acción}}\) Esta relación se expresa comúnmente como un porcentaje y proporciona información sobre el potencial de generación de ingresos de una acción.
Definición La rentabilidad ajustada al riesgo es una métrica financiera que evalúa la rentabilidad de una inversión en relación con la cantidad de riesgo asumido para lograr esa rentabilidad. En términos más simples, ayuda a los inversores a comprender cuánto riesgo están asumiendo por cada unidad de rentabilidad que esperan. Este concepto es crucial para tomar decisiones de inversión informadas, ya que permite una comparación más matizada de las distintas oportunidades de inversión.
Definición El rendimiento sobre el capital (ROE) es una métrica financiera vital que indica la eficacia con la que una empresa genera ganancias utilizando el capital invertido por sus accionistas. En términos más simples, nos dice qué tan buena es una empresa al convertir su capital en ganancias. Un ROE más alto sugiere que la empresa está haciendo un buen trabajo al administrar su base de capital para generar ganancias.
Definición El retorno de la inversión (ROI) es una métrica financiera clave que se utiliza para medir la rentabilidad de una inversión en relación con su costo. Expresa la ganancia o pérdida generada a partir de una inversión, en particular en relación con el capital invertido. Generalmente expresado como un porcentaje, el ROI ayuda a los inversores a determinar la eficiencia de sus inversiones y comparar la rentabilidad de varias opciones.
Definición El rendimiento sobre los activos (ROA) es una métrica financiera vital que mide la eficacia con la que una empresa utiliza sus activos para generar ganancias. Se calcula dividiendo los ingresos netos de una empresa por sus activos totales. Esta relación proporciona información sobre la eficiencia de la administración a la hora de utilizar los recursos de la empresa.
Importancia del ROA Comprender el ROA es fundamental para inversores, analistas y propietarios de empresas.
Definición Los sesgos conductuales se refieren a patrones sistemáticos de desviación de la norma o la racionalidad en el juicio, que a menudo llevan a los inversores a tomar decisiones que no se alinean con sus mejores intereses financieros. Estos sesgos surgen de influencias psicológicas y factores emocionales que afectan la forma en que las personas interpretan la información y toman decisiones.
Tipos de sesgos conductuales Sesgo de exceso de confianza: Esto ocurre cuando los inversores sobreestiman sus conocimientos o sus capacidades predictivas.