تعريف استراتيجية الحياد السوقي هي نهج استثماري مصمم للاستفادة من الأداء النسبي للأوراق المالية المختلفة مع تقليل التعرض لمخاطر السوق الإجمالية. من خلال الحفاظ على كل من المراكز الطويلة والقصيرة، يهدف المستثمرون إلى ضمان عزل محافظهم عن تقلبات السوق، وبالتالي التركيز على أداء الأصول المحددة بدلاً من تحركات السوق.
مكونات استراتيجية الحياد السوقي المراكز الطويلة: استثمارات في الأوراق المالية التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها. يتم اختيارها عادةً بناءً على التحليل الأساسي أو اتجاهات السوق.
تعريف استراتيجية المحفظة المتوازنة هي نهج استثماري يهدف إلى تعظيم العائدات مع تقليل المخاطر من خلال التنويع عبر فئات الأصول المختلفة. والهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين المخاطر والمكافآت، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق نمو ثابت وتقلبات أقل.
المكونات الرئيسية يقوم المستثمرون عادة بتضمين المكونات التالية في محفظة متوازنة:
الأسهم: تمثل الملكية في الشركات وتوفر إمكانات النمو ولكنها تأتي مع مخاطر أعلى.
السندات: أدوات دين تقدم مدفوعات فائدة ثابتة، وتعتبر بشكل عام أكثر أمانًا من الأسهم.
تعريف استراتيجية خيارات سترادل هي تقنية تداول متقدمة تتضمن شراء خيار شراء وخيار بيع لنفس الأصل الأساسي، بنفس سعر التنفيذ وتاريخ انتهاء الصلاحية. هذه الاستراتيجية مفيدة بشكل خاص للمستثمرين الذين يتوقعون حركة سعرية كبيرة ولكنهم غير متأكدين من اتجاه هذه الحركة.
مكونات سترادل خيار الشراء: يمنح المستثمر الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء الأصل الأساسي بسعر محدد ضمن إطار زمني محدد.
خيار البيع: يسمح للمستثمر ببيع الأصل الأساسي بسعر محدد ضمن إطار زمني محدد.
تعريف إن الأزمة المالية العالمية التي حدثت بين عامي 2007 و2008 تعتبر في كثير من الأحيان واحدة من أشد الأزمات المالية حدة في التاريخ الحديث. فقد بدأت في الولايات المتحدة ولكنها انتشرت بسرعة إلى اقتصادات العالم أجمع، مما أدى إلى اضطرابات مالية كبيرة وركود عالمي. وقد غذت الأزمة مجموعة من العوامل، بما في ذلك ممارسات الإقراض العقاري المحفوفة بالمخاطر، والمجازفة المفرطة من جانب المؤسسات المالية، والإخفاقات التنظيمية.
أسباب الأزمة المالية العالمية الأسباب الجذرية للأزمة المالية العالمية متعددة الأوجه:
تعريف في المالية، يشير المصطلح الأسهم إلى ملكية الكيان، ممثلة بمطالبة المساهمين على أصول الشركة بعد خصم جميع الالتزامات. إنه مقياس للمصلحة المتبقية في أصول الشركة، مما يوفر أساسًا لتقييم الصحة المالية للشركة والقيمة الممنوحة للمساهمين. يمكن أن تتجلى الأسهم بأشكال مختلفة، بما في ذلك الأسهم في الشركات المدرجة في البورصة، أو حصص الملكية الخاصة أو الأسهم في العقارات بعد احتساب الرهن العقاري أو القروض.
أهمية حقوق الملكية: يتمتع حاملو الأسهم بحقوق الملكية في الشركة، والتي قد تشمل حقوق التصويت، والأرباح، والمطالبة بأصول الشركة في حالة التصفية.
تعريف إن استراتيجية الاستثمار في الأسهم الطويلة والقصيرة تتضمن شراء الأسهم التي من المتوقع أن ترتفع قيمتها وفي نفس الوقت بيع الأسهم التي من المتوقع أن تنخفض قيمتها. ويسمح هذا النهج للمستثمرين بالاستفادة من الأسواق الصاعدة والهابطة، مما يوفر طريقة أكثر مرونة وأقل خطورة للتعامل مع تعقيدات سوق الأسهم.
المكونات الرئيسية المراكز الطويلة: هي الأسهم التي يعتقد المستثمرون أن قيمتها سترتفع. ومن خلال شراء هذه الأسهم، يهدف المستثمرون إلى الاستفادة من ارتفاع أسعارها.
تعريف الأصل الأساسي هو في الأساس الأساس الذي تُبنى عليه المشتقات المالية. يمكن أن يكون أي أصل، بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والعملات أو المؤشرات. تعتمد قيمة وأداء هذه المشتقات على تقلبات الأصل الأساسي. هذه الفكرة محورية في المالية، خاصة عند التعامل مع عقود الخيارات والعقود الآجلة.
أنواع الأصول الأساسية هناك عدة أنواع من الأصول الأساسية التي قد يواجهها المتداولون والمستثمرون:
الأسهم (الأسهم): هذه هي حصص من الشركات تمثل الملكية.
تعريف الأوراق المالية المتعثرة هي أصول مالية، عادة ما تكون أسهم أو سندات، لشركات تعاني من ضعف الأداء أو تواجه الإفلاس. وعادة ما يتم تداول هذه الأوراق المالية بخصم كبير عن قيمتها الجوهرية بسبب الضائقة المالية التي تمر بها الشركة. وكثيراً ما ينظر المستثمرون إلى هذه الأوراق المالية باعتبارها فرصاً لتحقيق مكاسب كبيرة إذا تمكنت الشركة من التعافي أو إعادة هيكلتها بشكل فعال.
مكونات الأوراق المالية المتعثرة عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية المتعثرة، تبرز بعض المكونات الرئيسية:
تعريف الأوراق المالية المدعومة بالأصول هي أدوات مالية تمثل حق المطالبة بالتدفقات النقدية التي تولدها مجموعة من الأصول الأساسية. ويمكن أن تكون هذه الأصول أي شيء من قروض السيارات وديون بطاقات الائتمان إلى قروض الطلاب والرهن العقاري. ومن خلال تجميع هذه الأصول معًا، يمكن للمصدرين إنشاء أوراق مالية يمكن للمستثمرين شراؤها، مما يسمح بسوق أكثر سيولة لهذه الأنواع من القروض.
مكونات ABS الأصول الأساسية: جوهر ABS هو محفظة الأصول التي تولد التدفقات النقدية.
تعريف الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري هي أدوات مالية تمثل حق المطالبة بالتدفقات النقدية الناتجة عن مجموعة من قروض الرهن العقاري. في الأساس، عندما يسدد أصحاب المنازل قروضهم العقارية، يتم تمرير هذه المدفوعات إلى مستثمري الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. الأمر أشبه بحفلة يتقاسم فيها الجميع الكعكة، ولكن الكعكة في هذه الحالة هي الأموال من أقساط الرهن العقاري!
مكونات MBS عند الغوص في MBS، هناك بعض المكونات الرئيسية التي يجب فهمها: