العلامة: استراتيجيات الاستثمار المتقدمة

تعريف التيسير الكمي (QE) هو أداة سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتحفيز الاقتصاد عندما تصبح الطرق التقليدية، مثل خفض أسعار الفائدة، غير فعالة. من خلال شراء الأصول المالية، وخاصة السندات الحكومية، تزيد البنك المركزي من عرض النقود، بهدف خفض أسعار الفائدة وتعزيز الإقراض والاستثمار. كيف يعمل التيسير الكمي؟ عملية التيسير الكمي تشمل عدة مكونات رئيسية: شراء الأصول: يقوم البنك المركزي بشراء الأصول المالية، عادةً السندات الحكومية، من المؤسسات المالية.

تعريف تحوط مخاطر الذيل هو استراتيجية تستخدم في المالية لحماية محافظ الاستثمار من تحركات السوق الشديدة أو “أحداث الذيل”. هذه الأحداث، على الرغم من ندرتها، يمكن أن يكون لها تأثيرات مدمرة على الأصول المالية. يهدف تحوط مخاطر الذيل إلى التخفيف من الخسائر المحتملة التي قد تنشأ من مثل هذه الحوادث، مما يضمن استراتيجية استثمار أكثر مرونة. أهمية التحوط من مخاطر الذيل في أسواق المال المتقلبة اليوم، أصبحت استراتيجيات التحوط ضد مخاطر الذيل أكثر بروزًا.

تعريف التداول المتأرجح هو نهج تداول يركز على التقاط تحركات الأسعار القصيرة إلى المتوسطة الأجل في الأسواق المالية. على عكس التداول اليومي، الذي يتضمن إجراء عدة صفقات خلال يوم واحد، يحتفظ المتداولون المتأرجحون عادةً بالمراكز لعدة أيام أو أسابيع. الهدف هو تحقيق الربح من تقلبات الأسعار، التي يمكن أن تتأثر بعوامل مختلفة مثل مشاعر السوق، والمؤشرات الاقتصادية، والتحليل الفني. مكونات رئيسية لتداول السوينغ الإطار الزمني: عادةً ما يعمل متداولو السوينغ على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية، بحثًا عن أنماط الأسعار التي تشير إلى الانعكاسات أو الاستمراريات المحتملة.

تعريف تداول اليوم هو ممارسة شراء وبيع الأدوات المالية، مثل الأسهم، الخيارات، العقود الآجلة أو العملات، ضمن نفس يوم التداول. يهدف المتداولون إلى الاستفادة من تحركات الأسعار الصغيرة، مستفيدين من تقلبات السوق لتوليد الأرباح. على عكس الاستثمار على المدى الطويل، يتطلب تداول اليوم إدارة نشطة وفهمًا دقيقًا لاتجاهات السوق، والمؤشرات الفنية واستراتيجيات التداول. مكونات رئيسية لتداول اليوم تقلب السوق: يزدهر المتداولون اليوميون في ظل التقلبات، حيث تخلق فرصًا لتحقيق أرباح سريعة.

تعريف التداول الخوارزمي، الذي يُشار إليه غالبًا بالتداول الآلي، هو استخدام الخوارزميات الحاسوبية لتنفيذ الصفقات في الأسواق المالية. يمكن أن تحلل هذه الخوارزميات بيانات السوق، وتحدد فرص التداول، وتنفيذ الأوامر بسرعات وترددات سيكون من المستحيل على المتداولين البشر تحقيقها. الهدف الأساسي من التداول الخوارزمي هو تعظيم العوائد مع تقليل المخاطر، كل ذلك مع تقليل التأثير العاطفي الذي يمكن أن يأتي مع قرارات التداول. مكونات التداول الخوارزمي هناك عدة مكونات رئيسية تجعل التداول الخوارزمي فعالاً:

تعريف سمارت بيتا هي استراتيجية استثمار مبتكرة تقع عند تقاطع الاستثمار السلبي والنشط. تهدف إلى تعزيز العوائد من خلال التعرض المنهجي لعوامل محددة مثل القيمة والحجم والجودة والزخم، بدلاً من الاعتماد فقط على الوزن التقليدي لرأس المال السوقي. تتيح هذه الطريقة للمستثمرين التقاط علاوات المخاطر وقد تتفوق على المعايير القياسية مع الحفاظ على تكلفة أقل من الإدارة النشطة التقليدية. مكونات بيتا الذكي استراتيجيات Smart Beta مبنية على عدة مكونات أساسية:

تعريف تُعتبر صناديق التحوط المحايدة للسوق وسائل استثمارية مصممة لتوليد العوائد بغض النظر عن ظروف السوق. تحقق هذه الصناديق ذلك من خلال استخدام استراتيجيات متنوعة توازن بين المراكز الطويلة والقصيرة، مما يؤدي إلى تحييد مخاطر السوق بشكل فعال. الهدف الأساسي هو تقديم عوائد متسقة بغض النظر عن تقلبات السوق، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى الاستقرار. مكونات صناديق التحوط المحايدة للسوق تتكون صناديق التحوط المحايدة للسوق عادةً من عدة مكونات رئيسية:

تعريف صناعة السوق هي وظيفة حيوية في الأسواق المالية، حيث تلتزم الشركات أو الأفراد، المعروفون بصانعي السوق، بتوفير السيولة من خلال تقديم أسعار الشراء والبيع بشكل مستمر لمختلف الأدوات المالية. تساعد هذه النشاطات في تسهيل التداول وتضمن وجود سوق دائم للمشترين والبائعين، مما يسهل على المستثمرين الدخول والخروج من المراكز. مكونات رئيسية لصنع السوق توفير السيولة: يلعب صانعو السوق دورًا حاسمًا في ضمان وجود سيولة كافية في السوق. من خلال عرض شراء وبيع الأصول، يساعدون في الحفاظ على تدفق سلس للمعاملات.

تعريف تشير عوائد المخاطر البديلة (ARP) إلى العوائد الزائدة التي يمكن أن يحققها المستثمرون من تنويع محافظهم باستخدام استراتيجيات بديلة لا ترتبط مباشرة بمخاطر السوق التقليدية. على عكس عوائد المخاطر التقليدية التي تأتي من الأسهم أو السندات، يمكن اشتقاق ARP من مجموعة متنوعة من المصادر، بما في ذلك التحيزات السلوكية، والعوامل الاقتصادية الكلية، وعدم كفاءة السوق الهيكلية. مكونات علاوة المخاطر البديلة يمكن تقسيم ARP إلى عدة مكونات رئيسية: عوامل المخاطر: هذه هي الخصائص المحددة التي يمكن أن تولد عوائد مستقلة عن تحركات السوق، مثل القيمة، والزخم، والعائد.

تعريف الاستحواذات في المالية تشير إلى العملية التي تشتري فيها شركة ما معظم أو جميع أسهم شركة أخرى من أجل السيطرة عليها. يمكن أن تكون هذه الخطوة الاستراتيجية وسيلة قوية لتوسيع نطاق السوق، وتنويع خطوط الإنتاج أو الاستحواذ على أصول وتقنيات قيمة. أنواع الاستحواذات يمكن تصنيف الاستحواذات إلى أنواع مختلفة بناءً على نواياها الاستراتيجية: الاستحواذات الأفقية: تحدث هذه عندما تستحوذ شركة على شركة أخرى في نفس الصناعة في نفس مرحلة الإنتاج.