تعريف المشتقات المالية الغريبة هي أدوات مالية توفر حلولاً أكثر تعقيدًا وتفصيلاً مقارنة بنظيراتها القياسية، مثل الخيارات والعقود الآجلة. وغالبًا ما تنطوي على هياكل معقدة وخصائص فريدة، مما يجعلها مناسبة لاستراتيجيات تداول محددة أو ممارسات إدارة المخاطر. وفي حين أن المشتقات المالية التقليدية واضحة في هياكل العائد الخاصة بها، فإن المشتقات المالية الغريبة يمكن أن يكون لها نتائج متباينة اعتمادًا على عوامل متعددة، بما في ذلك الأصول الأساسية وظروف السوق والشروط المحددة الموضحة في العقد.
تعريف يشير مصطلح الاستدانة في التمويل إلى ممارسة استخدام رأس المال المقترض أو الدين لزيادة العائد المحتمل على الاستثمار. ومن خلال الاستفادة من الاستدانة، يمكن للمستثمر تعزيز قوته الاستثمارية، مما يسمح له بالاستثمار بشكل أكبر في أصول مختلفة مع استخدام كمية أقل من رأس ماله الخاص. ومع ذلك، من الضروري أن ندرك أن الاستدانة تكبر كل من العائدات المحتملة والخسائر المحتملة.
مكونات الرافعة المالية الديون: الأموال المقترضة التي يستخدمها المستثمر لتعزيز استثماراته.
تعريف التخصيص التكتيكي للأصول (TAA) هو استراتيجية نشطة لإدارة الاستثمار تهدف إلى تحسين عوائد المحفظة من خلال تعديل نماذج تخصيص الأصول مؤقتًا استنادًا إلى ظروف السوق الحالية أو التوقعات الاقتصادية. من خلال الانحراف عن التخصيص الاستراتيجي الطويل الأجل، يسمح التخصيص التكتيكي للأصول للمستثمرين بالاستفادة من تحركات السوق والتغيرات التي تحركها المؤشرات الاقتصادية.
مكونات تخصيص الأصول التكتيكية فئات الأصول: تشمل فئات الأصول المستخدمة بشكل شائع في TAA الأسهم والدخل الثابت والسلع وما يعادل النقد.
تعريف التداول بالأزواج هو استراتيجية تداول محايدة للسوق تتضمن تحديد ورقتين ماليتين لهما ارتباط تاريخي. والفكرة هي شراء ورقة مالية واحدة وبيع الورقة المالية الأخرى في نفس الوقت عندما تتباعد أسعارهما النسبية. والهدف هو تحقيق الربح عندما تعود الأسعار إلى متوسطها التاريخي.
مكونات تداول الأزواج الارتباط: إن أساس تداول الأزواج يكمن في الارتباط بين ورقتين ماليتين. ويعني الارتباط القوي أن أسعار الأوراق المالية تتحرك عادةً معًا.
تباعد الأسعار: يبحث المتداولون عن حالات تتباعد فيها أسعار هذه الأوراق المالية المترابطة بشكل كبير.
تعريف إن تداول التقلبات هو استراتيجية رائعة في عالم التمويل تركز على التقلبات في أسعار الأصول بدلاً من الاتجاه الفعلي للأصل. إنه مثل ركوب قطار الملاهي؛ الصعود والهبوط هو ما تبحث عنه! يستخدم المتداولون أدوات مختلفة، في المقام الأول الخيارات والعقود الآجلة، للاستفادة من تقلبات الأسعار هذه، مما يجعلها طريقة أساسية لأولئك الذين يتطلعون إلى التحوط ضد المخاطر أو الربح من تحركات السوق غير المتوقعة.
مكونات تداول التقلبات عند الغوص في تداول التقلبات، من المهم فهم مكوناته الرئيسية:
تعريف تداول الخيارات هو شكل من أشكال الاستثمار الذي يسمح للأفراد بإبرام عقود تمنحهم الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أو بيع أصل أساسي بسعر محدد، يُعرف بسعر التنفيذ، قبل أو عند تاريخ انتهاء الصلاحية. توفر طريقة التداول هذه المرونة ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة، بما في ذلك التحوط ضد المخاطر أو المضاربة على تحركات الأسعار.
مكونات تداول الخيارات الأصول الأساسية: هي الأداة المالية (مثل الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة أو السلع) التي يعتمد عليها الخيار.
تعريف إن تكافؤ المخاطر هو استراتيجية استثمارية تركز على موازنة مساهمات المخاطر لفئات الأصول المختلفة ضمن المحفظة. فبدلاً من تخصيص رأس المال بناءً على العائدات المتوقعة فقط، يخصص تكافؤ المخاطر رأس المال بطريقة تساوي المخاطر عبر الاستثمارات المختلفة. وهذا يعني أن كل فئة من الأصول تساهم بالتساوي في إجمالي مخاطر المحفظة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعزيز التنوع وإمكانية تحقيق عائدات أفضل معدلة المخاطر.
مكونات تكافؤ المخاطر فئات الأصول: تتضمن تكافؤ المخاطر عادةً فئات أصول متعددة بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع والعقارات.
تعريف خيار الشراء هو عقد مالي يمنح المشتري الحق، ولكن ليس الالتزام، بشراء أصل أساسي بسعر محدد مسبقًا، يُعرف بسعر التنفيذ، قبل تاريخ انتهاء محدد. غالبًا ما يستخدم المستثمرون خيارات الشراء الذين يتوقعون ارتفاع سعر الأصل الأساسي.
مكونات خيار الشراء إن فهم مكونات خيار الشراء أمر بالغ الأهمية لأي مستثمر:
الأصول الأساسية: هذا هو الأصل المالي الذي يتعلق به خيار الشراء، مثل الأسهم أو السلع أو المؤشرات.
سعر الإضراب: السعر الذي يستطيع عنده مشتري خيار الشراء شراء الأصل الأساسي.
تعريف إن تدوير القطاعات هو استراتيجية استثمارية تتضمن تحويل الاستثمارات بين قطاعات مختلفة من الاقتصاد للاستفادة من الأداء الدوري للصناعات. وتستند الاستراتيجية إلى فكرة مفادها أن القطاعات المختلفة تتفوق أو تفشل في الأداء خلال مراحل مختلفة من الدورة الاقتصادية، مثل التوسع والذروة والانكماش والقاع.
مكونات دوران القطاعات الدورات الاقتصادية: إن فهم المراحل الأربع الرئيسية - التوسع، الذروة، الانكماش، القاع - أمر بالغ الأهمية لأن كل مرحلة تؤثر على أداء القطاع بشكل مختلف.
تعريف مؤشر ستاندرد أند بورز 500 أو S&P 500 هو مؤشر لسوق الأسهم يقيس أداء الأسهم لـ 500 شركة كبيرة مدرجة في البورصات في الولايات المتحدة. يعتبر واحدًا من أكثر المؤشرات المتبعة شيوعًا ويعتبر مؤشرًا على صحة الاقتصاد الأمريكي.
أهمية S&P 500 يعتبر مؤشر S&P 500 على نطاق واسع أفضل مقياس منفرد للأسهم الكبيرة الحجم في الولايات المتحدة. ويشمل شركات من صناعات متنوعة، مما يجعله عينة تمثيلية للحالة العامة للسوق.