تعريف علاوة المخاطر القائمة على العوامل هي مفهوم في استراتيجيات الاستثمار يسعى لشرح العوائد الإضافية التي يمكن أن يتوقعها المستثمر من الاستثمار في عوامل مخاطر محددة. يمكن أن تشمل هذه العوامل خصائص مثل القيمة والحجم والزخم والجودة، من بين أمور أخرى. يمكن أن يوفر فهم هذه العوامل رؤى حول كيفية تحسين محفظة استثمارية لتحقيق أداء أفضل وإدارة المخاطر.
مكونات علاوة المخاطر المعتمدة على العوامل تستند علاوات المخاطر المعتمدة على العوامل إلى مكونات مختلفة تساهم في العائد المتوقع للأصل.
تعريف تبادل الأسهم مقابل الديون هو معاملة مالية حيث تقوم الشركة بتبادل أسهمها (عادةً الأسهم) مقابل أوراق مالية للديون. يمكن أن يحدث هذا في سياقات مختلفة، مثل إعادة هيكلة الميزانية العمومية للشركة، إدارة مستويات الديون أو حتى كاستراتيجية لجذب أنواع مختلفة من المستثمرين. الفكرة الرئيسية هي تحويل الأسهم إلى ديون، مما يسمح للشركات بتحسين هيكل رأس المال، وتقليل تخفيف الأسهم وتحسين الاستقرار المالي.
مكونات مقايضات الأسهم مقابل الديون تحدد عدة مكونات رئيسية عمليات تبادل الأسهم مقابل الديون:
تعريف الاستثمار في انحراف ما بعد إعلان الأرباح (PEAD) هو مجال مثير في المالية يشير إلى ميل سعر السهم للاستمرار في التحرك في اتجاه مفاجأة الأرباح لعدة أيام أو حتى أسابيع بعد إعلان الأرباح. تشير هذه الظاهرة إلى أن السوق لا يتكيف تمامًا مع المعلومات الجديدة على الفور، مما يوفر للمستثمرين الأذكياء فرصًا للاستفادة من هذه التحركات السعرية.
فهم PEAD مفهوم PEAD مستند إلى المالية السلوكية، التي تسعى إلى تفسير لماذا لا تعمل الأسواق دائمًا بكفاءة.
تعريف تشير استراتيجيات التداول بناءً على المعلومات الداخلية إلى أساليب الاستثمار التي تستخدم معلومات غير عامة عن شركة ما لاتخاذ قرارات التداول. يمكن أن يتضمن ذلك شراء أو بيع الأسهم بناءً على المعرفة بالتقارير المالية القادمة، أو عمليات الاندماج، أو غيرها من الأحداث الشركات الهامة التي لم يتم الكشف عنها بعد للجمهور. بينما يمكن أن يكون التداول بناءً على المعلومات العامة قانونيًا إذا تم القيام به بمعلومات عامة، فإن التداول بناءً على معلومات سرية غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى عقوبات شديدة.
تعريف استراتيجيات الاستثمار المعتمدة على توصيات المحللين هي أساليب استثمارية تستخدم الرؤى والتقييمات والتوقعات التي يقدمها المحللون الماليون. يقوم هؤلاء المحللون بتقييم مختلف الأوراق المالية والقطاعات وظروف السوق لإصدار توصيات يمكن للمستثمرين استخدامها لتوجيه قراراتهم الاستثمارية. يمكن أن تكون هذه الاستراتيجيات مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين قد يفتقرون إلى الوقت أو الموارد لإجراء أبحاث متعمقة بأنفسهم.
مكونات استراتيجيات التوصيات المعتمدة على المحللين تقييمات المحللين: عادةً ما يقدم المحللون تقييمات مثل “شراء” أو “احتفاظ” أو “بيع”.
تعريف الاستثمار القائم على التحليل الأساسي هو طريقة تقيم القيمة الجوهرية للأمان من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية وغيرها من العوامل النوعية والكمية ذات الصلة. إنها نهج رئيسي للمستثمرين الذين يسعون لاتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على القيمة الحقيقية للأصل، بدلاً من سعره الحالي في السوق.
تتضمن هذه الاستراتيجية عادةً تحليلًا عميقًا للبيانات المالية للشركة، وظروف السوق، والاقتصاد بشكل عام. من خلال فهم هذه المتغيرات، يمكن للمستثمرين التنبؤ بتحركات الأسعار واتخاذ خيارات استثمار استراتيجية.
تعريف الاستثمار القائم على التحليل الفني هو طريقة لتقييم الأوراق المالية من خلال تحليل الإحصائيات الناتجة عن نشاط السوق، مثل الأسعار السابقة والحجم. على عكس التحليل الأساسي، الذي يركز على الصحة المالية للشركة والمؤشرات الاقتصادية، يهدف التحليل الفني إلى التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية بناءً على البيانات التاريخية. يُستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين والمستثمرين لتحديد الاتجاهات ونقاط الدخول والخروج والانعكاسات السعرية المحتملة.
مكونات التحليل الفني فهم مكونات التحليل الفني أمر بالغ الأهمية لأي شخص يتطلع للاستفادة من هذه الطريقة في الاستثمار.
تعريف تشير الاستثمارات المحددة جغرافياً إلى ممارسة توجيه الاستثمارات نحو مناطق أو أسواق جغرافية محددة بدلاً من اعتماد نهج أكثر عمومية. تستفيد هذه الاستراتيجية من الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الفريدة لموقع معين من أجل تحسين العوائد. يمكن للمستثمرين الحصول على تعرض للصناعات المحلية وسلوكيات المستهلكين والاتجاهات السوقية التي قد لا تكون بارزة بنفس القدر في استراتيجيات الاستثمار الأوسع.
الاتجاهات الجديدة في الاستثمار المحدد جغرافياً مع تزايد الترابط بين دول العالم، تتشكل عدة اتجاهات جديدة تؤثر على الاستثمار الجغرافي المحدد:
تعريف النمذجة الإحصائية هي أداة قوية تُستخدم في تحليل البيانات تساعد في تمثيل الظواهر المعقدة في العالم الحقيقي من خلال المعادلات الرياضية. إنها تتيح للباحثين والمحللين فهم العلاقات بين المتغيرات وإجراء التنبؤات بناءً على البيانات الملاحظة. تخيل أنك تحاول التنبؤ بنتيجة مباراة بيسبول بناءً على الأداء السابق؛ توفر النمذجة الإحصائية الإطار لفهم كل تلك الإحصائيات.
مكونات النمذجة الإحصائية النمذجة الإحصائية تتكون من عدة مكونات رئيسية:
تحديد النموذج: هذه هي الخطوة الأولية حيث يتم تعريف العلاقات بين المتغيرات.
تعريف الاستثمار القائم على التعلم الآلي يشير إلى استخدام الخوارزميات والنماذج الإحصائية لتحسين عملية اتخاذ القرار في إدارة الاستثمار. إنه يستفيد من قوة البيانات لتحديد الأنماط، والتنبؤ باتجاهات السوق، وتحسين تخصيصات المحفظة. من خلال استخدام تقنيات التعلم الآلي، يمكن للمستثمرين تحليل مجموعات بيانات ضخمة بشكل أسرع بكثير من الطرق التقليدية، مما يؤدي إلى خيارات استثمارية أكثر اطلاعًا واستراتيجية.
اتجاهات جديدة في الاستثمار القائم على تعلم الآلة تتطور مشهد التعلم الآلي في الاستثمار باستمرار.